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此时，黑羽快斗带来了Vermouth的消息。
原来当初Riphath捕捉了Vermouth和她做了一笔交易。
Vermouth知道APTX4869，也知道自己的特殊，而Riphath说他会让灰原哀成为替代Vermouth特殊性的人，抹杀Vermouth的地位。Riphath希望Vermouth和她合作，毁掉组织也好，脱离组织也好。都可以。
Vermouth明白其中的利害关系，答应合作，返回了组织，也为让灰原哀的返回埋下伏笔。
Vermouth告诉众人，拉菲和Bokma曾达成过交易，其中灰原哀就是交易的一项内容。所以现在灰原哀在Bokma手里。
工藤优作等人对日本竟然还存在另一股组织力量的事实大为震惊。他认为毁灭组织单靠日本警方是不可能办到的。
黑羽快斗质疑ICPO的可信度。毛利叔却称这可以一试。
riphath和帕帕得知后，困惑毛利叔为什么明知道ICPO里有罗曼泄露消息也要冒着危险合作。
毛利叔没有解释，而是拜托帕帕和本家联系，必要时采取帮助。他也希望riphath和帕帕本人不要介入行动了。
众人焦急的等待组织的消息，而终于对方寄来了一段录像带。作为释放灰原哀和毛利兰等人的条件，需要所有警方的调查行动停止，ICPO和FBI撤离日本。作为补充条件，他会向FBI提供一些他们想要的东西，前提是当面面谈。
他们希望工藤优作作为ICPO的代表人，而FBI则由赤井秀一出面。而妃英理、毛利小五郎、江户川柯南作为毛利兰和灰原哀的亲友也必须在场。他们还可以再带一个人，这个人是谁由他们自己决定。
消息转告FBI和ICPO，ICPO认为工藤优作不具备代表他们谈判的资格，驳回了这个无理的条件，FBI也以真假无法鉴别为由不愿答应。
工藤优作亲自去和罗曼商量，拜托他能帮忙。罗曼称自己已经尽力，还会继续想办法。工藤优作心急如焚。
罗曼拿出一份文件交给工藤优作，称这是ICPO对组织那个APTX4869药物的调查。
有关潘多拉的宝石传说，APTX4869永葆青春返老还童——等等。
最重要的，里面称这是有着起死回生之效的药物。
而组织似乎曾经做过实验。在九年前用这个药救回了一个人。
毛利叔保持镇定，回去后就要求riphath和帕帕等人向FBI和ICPO施压，要求彻查资料。
riphath冲毛利叔怒吼，认为他疯了，这种虚构的资料竟然也会信以为真。
但毛利叔一意孤行。
riphath最终没能制止毛利叔，FBI和ICPO很快更改了决定。
赤井秀一提拔为日本负责人，而罗曼想亲自参与谈判，工藤优作则作为那个多余的名额一同前去。
地点最终定在京都某地，Bokma派出以Gin和Vermouth为代表的手下确认众人并无跟踪便带进一处隐秘的地下处所。
Bokma开门见山，他愿意提供拉菲和菲特的资料，他希望和警察合作，借由FBI和ICPO的手铲除拉菲和菲特在日本的势力。
他强调，如果没有他做引线人，那么以现在FBI和ICPO的能力是不可能对菲特和拉菲构成威胁的，单看之前的消隐无踪就能窥见一二。
罗曼认为这样的条件太虚，如果组织内斗真如Bokma所说，他们大可以坐收渔翁之利。更何况与犯罪组织联手是不可能的。
Bokma称这场交易是双方共赢，即便它是犯罪组织应该被法律制裁，那也得警方有那个能力。现在最好的决定就是联手，FBI帮他摧毁菲特和拉菲的势力，他放回人质。到那时倒戈相向也无妨。而现在，主动权在他们手里，警方比他想象的还要在意这几个人质。
赤井秀一和罗曼工藤优作等人商量后同意的这个交易。Bokma愿意交出铃木园子和菲特拉菲的资料，FBI需要暂时牵制对方，然后Bokma才会交出剩下的毛利兰和灰原哀。
毛利叔提出需要和毛利兰亲自见面确认安全才行。
Bokma犹豫片刻应允。
很快毛利兰和铃木园子被带到了谈判现场。铃木园子被放行，毛利兰则被Gin亲自看管。
赤井秀一上前和Bokma完成交易。
就在此刻异变突生。
一直跟在Bokma身边的一名手下用枪抵住了Bokma的太阳穴，并夺走了他手中有关拉菲和菲特的资料。
同一刻。保护该秘密基地谈判的防卫系统被迅速瓦解，只是转瞬，拉菲和菲特就已经带着手下慢悠悠的走进室内。
拉菲笑称多谢Bokma，若非他卖力，今天也没那么容易的捕捉这些瓮中之鳖，更不会那么容易的趁着大家的注意都在找这里轻易的毁了那些监视的暗桩和某些零散的警察力量。
最重要的，这出由罗曼一手推动的局她怎么也得领情。
毛利兰和柯南等人还在震惊拉菲和菲特的身份，工藤优作就反应过来拉菲口中的罗曼身上的疑点。
工藤优作惊疑不定，罗曼则很镇定的应对身份暴露。他向工藤优作道歉。
工藤优作表示自己虽早有怀疑，但没想到罗曼的身份如此之高。
罗曼和工藤优作没有更多交流，转而和拉菲交谈。
原来拉菲虽然和菲特在北美和欧洲斗得死去活来，但从没有永远的敌人，他们意识到本来愚蠢不值得在意的Bokma身后有罗曼的身影后就立刻重新结为同盟。
此刻罗曼伪装成ICPO的人前来，已经断了和别人的联系，他们现在完全可以轻易的杀了罗曼而不必担心什么后顾之忧。就算杀不了，也能借机洗牌三方的势力。
罗曼深处险境仍然镇定，他称赞了拉菲和菲特在这时仍然能够找到最合适的结盟的方法，又对拉菲这段时间以来一系列在远东干的事大加赞赏。
最后他笑问拉菲在大肆内斗的时候是否忘了来远东的源头契机。
拉菲和菲特脸色立变。他们想起之前来远东顶着的名头就是插手黑羽盗一和黑羽快斗的事。只是他们都默契的以此为遮掩。上层也一直默认他们在远东内斗的事实，并未如何强调黑羽快斗，甚至等到罗曼介入他们都下意识的认为那是来参一脚搅乱他们平衡从中获利的。
事实上罗曼的行为也验证了他们的猜想……
但现在罗曼却抛出了这个最早的借口。拉菲和菲特都警惕的盯着罗曼。
罗曼掏出手机，虽然旁边都有狙击手，但拉菲没有制止他。很快拉菲和菲特都收到短讯。
他们面色铁青的让手下解除了武装。不久一个青年走了进来。
罗曼很自然的无视身边的狙击手迎了上去，拉菲和菲特向来者行礼。
那正是组织的领导者Dionysus。
Bokma还没开口，Dionysus就示意拉菲这样的废物不需要存在。Bokma死亡。
Dionysus仔细打量了工藤优作和柯南，感慨他们长得的确很像。
紧接着他站到毛利叔面前，称呼他为老师。
众人大惊，工藤优作即便有过心理准备也没想到这一层。毛利叔没有回应，而是在沉默很久以后细数之前发生的所有事。
无论是罗曼故意泄露资料让工藤优作查他，还是让黑羽快斗意识到他父亲的死因蹊跷，甚至拉菲和菲特的争斗，FBI和ICPO的改变都是诱饵，让他露出马脚。
Dionysus全都承认。
毛利叔嗤笑他十年了竟然还和愚蠢的小孩一样用这种损害自身的方法。
Dionysus则表示若非毛利叔的伪装太出色，他也断然不会布这样的局。
他感谢工藤优作让他知道被瞒了几十年的秘密——毛利叔的年龄。
Dionysus感叹毛利叔的易容技艺神乎其神，竟然骗了他那么久，就连黑羽盗一死的时候他都没发现。
紧接着Dionysus又变脸，嘲笑毛利叔竟然真的相信了罗曼那种完全没有可信度的谎言。
他摸着毛利叔的脸眼神憎恨，诅咒了毛利叔对黑羽盗一的感情又让手下带来的被绑住的黑羽快斗。
Dionysus说一个毛利兰还不够让毛利叔在意，那么再加一个黑羽盗一的儿子。
被绑的毛利兰惊慌失措，她问毛利叔这到底是怎么回事。
妃英理厉声让毛利兰安静，然后镇定的问毛利叔是不是易容的。
毛利叔问妃英理已经猜到了。妃英理说是。
毛利叔沉默然后郑重的向妃英理道歉，接着他除去了脸上的易容。
众人都被毛利叔的真实容貌震惊了，最无法接受的毛利兰接近崩溃。
妃英理最终克制住自己，没有继续问其他东西，而是轻声对毛利叔说他欠她一个解释。
毛利叔点点头，把众人的反应全都无视，而是问Dionysus找这么一个与他如此相似的人的动机。
Dionysus说这和你找工藤优作和黑羽快斗的原因是一致的，只不过毛利叔更可悲也更胆小。
黑羽快斗插话问毛利叔他的父亲到底怎么了。
Dionysus将九年前发生的事道出。
原来在毛利叔伪装身份失踪之后，Denis就非常不甘心，一心想要找到毛利叔，他也一度非常想向黑羽盗一下手，只是当时的Dionysus制止了他的行动，直到十年前Dionysus去世，Denis继承了领导者的位置成为的Dionysus，这才掌握大权。
在稳定了内部之后，Dionysus立刻派出杀手去暗杀黑羽盗一。
而他最终也成功的杀死了黑羽盗一，就在毛利叔眼前。
毛利叔问黑羽快斗，他是不是已经看完了盗一的日记。黑羽快斗说是的，但他不知道盗一到底是为什么死的。
毛利叔就将盗一死前的事向黑羽快斗和盘托出。
当时的毛利叔一直在暗处注视着黑羽盗一，而盗一最终察觉了。通过试探，盗一就确定了毛利叔的身份。两人见面并确认了互相的心意。盗一决定和毛利一起离开。为此，他伪造了自己的魔术失败。毛利叔也将小兰送往妃英理家中，并在家中留下信，说明一切。
他们约好第二天相见。毛利叔卸下伪装在约定的樱花树下等盗一出现，然而就在黑羽盗一抵达之时，埋伏在远处的狙击手杀死了黑羽盗一。
那正是Dionysus派来的杀手。
黑羽快斗这才明白为什么自己父亲还会事先安排好17岁就能打开的魔术。因为父亲的事故是他自己安排的。
毛利叔说盗一的死都是他的错，他很抱歉。黑羽快斗问毛利叔之所以一直对他好、容忍他是不是也全都源自他的父亲。
毛利叔说是的。
Dionysus说毛利叔还是一如既往的绝情，只不过这一次他才是赢家。
他要毛利叔交出手中的势力，乖乖跟他回去，到与世隔绝的地方一辈子不再出来。
毛利叔说他这种想法太可笑，而且他现在就以为自己已经赢了太天真了。
Dionysus问毛利叔难道他还有办法从这重重包围圈里逃出去的办法。
毛利叔说这不是包围圈，不过是半个圆。
反转篇：
Dionysus神情困惑，拉菲在毛利叔的眼神扫到她附近之时，脸色立变。但她没能反应过来就已经被菲特劫持。
谈判室的自动门快速封闭。
菲特的手下马上调转了枪头与拉菲手下对峙，原先劫持着毛利兰的人放开毛利兰转而掏出枪抛给赤井。
Dionysus对菲特的转变吃惊不已，只有拉菲恶狠狠的说果然如此。
菲特问毛利叔他是怎么发现的。
毛利叔说他一直察觉到组织的上层有FBI的高级间谍，而且还是直接受命最高层的。之前侵入资料库的时候就有看到消息传递。
原来菲特是FBI打入组织内部的最高级别间谍，从小就潜入组织，一直往上攀爬做到了如今的位置。
他故意挑起拉菲对远东的兴趣，一手促成三方势力的互斗，内耗组织的实力。一边架空欧洲的同时，一边通过和拉菲的内斗消灭北美和欧洲的高层势力。
这些年更是收集了许多资料就借着这次机会要重创组织。
因为他知道，罗曼的背后一直站着Dionysus，而Dionysus最大的目标是毛利叔。
就像Dionysus用他们的动作掩饰自己查毛利叔的目的，他也利用Dionysus查毛利叔的目的掩饰自己真实的计划。
他也猜到拉菲对他有所怀疑，所以任由Bourbon监视他，同时让拉菲误认为Bourbon才是真正的间谍。
这次行动他看到罗曼亲自前来就已经猜到，因而任由拉菲派Bourbon和她手下的人去做袭击FBI和其他警察的任务，而排出自己大部分的手下作为包围这里的人手。
其中陪他走入这个房间的人已经由FBI的特工秘密替�