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12日一早，日军由二道坡子出动步兵3000余人，向黄维纲旅松树胡同阵地猛烈进攻。我军奋起抵抗。双方激战数小时，反复进行肉搏战，日军攻势凶狠。张自忠闻报，急令李九思率部增援，才使局面稳定下来。
此次战斗，二十九军阵亡营长杜国邦以下500余人，其中军官十余人。
南京军委会闻讯，致电宋哲元、张自忠：“贵军在孩儿岭滦阳城附近与敌作殊死战，致伤亡甚众，至为悼念。除杜营长一员，交部汇案议恤外，尚希鼓励所部，期收最后胜利为要。”
由于冷口、迁安失守，日军迅速深入长城以内，二十九军固守喜峰口、罗文峪一线，既不可能，也无必要。4月13日，二十九军奉军委会令忍痛放弃喜峰口、罗文峪一线阵地，向西南方且战且退。
长城抗战终告失败。
5月31日，屈辱的《塘沽协定》签字，在事实上承认了日军对东三省的占领，并使察东、冀东成为日军可以自由出入的地区。这实际上为日军提供了进一步侵略华北的特别许可证，平津及华北5省，完全置于虎口之下。
长城抗战虽然失败，但二十九军的英勇抗敌却是中国军队的骄傲。喜峰口、罗文峪大捷是长城抗战中仅有的两次胜仗，都是二十九军打的。消息传遍全国，举国振奋，使中国民众热血沸腾。二十九军大刀队名扬天下，大长了中国人民的志气。宋哲元、张自忠、冯治安、赵登禹、刘汝明等成为人民众口传颂的英雄。
喜峰口、罗文峪大捷，是二十九军全体官兵奋斗牺牲的结果。为了抗击日寇，保卫祖国，二十九军付出了伤亡5000余人的惨重代价，其中张自忠部伤亡2000余人。全军伤亡王宝良、王合春、杜国邦、王凤芝、苏东元五位营长和二一七团副团长胡重鲁。
旅长佟泽光、黄维纲，团长董升堂、李九思、祁光远等战绩显赫，二十九军威名远扬。诗人醉丐吟哦《颂二十九军三十八师师长张自忠》七绝一首，诗云：
军称模范久驰名， 誓与倭奴苦战争。
深夜出兵来杀贼， 刀光闪烁气峥嵘。
第三部分：待从头收拾旧山河支持抗日同盟军（1）
长城抗战的硝烟尚未散去，另一支抗日武装又在察哈尔举起了抗战的旗帜，那就是冯玉祥在中国共产党的协助下组织的察哈尔民众抗日同盟军。
原来日寇在侵占东三省以后，又继续南犯，攻占山海关，向关内扩张。隐居在张家口的冯玉祥坐不住了。
中原大战失败后，冯玉祥通电下野，先隐居山西汾阳峪道河，后移居泰山，1931年又移居张家口。他虽说错误地参与中原大战这样的军阀战争而招致西北军的失败。但他却是一个爱国者，一个爱国的军人。他的西北军历来就以爱国为教育宗旨。在国家存亡之际，他岂能坐视而不问！？
这时从南方来了一个位客人，前来拜访他。这位客人曾是他的部下，也是一位共产党员。冯玉祥的西北军曾一度任用了大量的共产党员，如刘志坚、浦化人、董健吾、邓小平等。后来他虽参与了蒋介石的清党活动，但他却没有杀一名共产党员，而是把他们礼送出境。
这个昔日的部下来见他，劝他出山，组织部队抗日，运用他在军队中的威望与影响，尤其是在西北军中的威望，相信登高一呼，自有千百人群起响应。并且表示，中国共产党将会发动所在地的群众支持他。
冯玉祥从民族大义出发，毅然决定出山，组织一支抗日军队。他便在张家口（当时是察哈尔省省会，而察哈尔省主席宋哲元率二十九军抗战不在张家口）打起了察哈尔民众抗日同盟军的旗帜，号召民众，号召旧部参加民众抗日同盟军，抗击日寇侵略者，保家卫国。
其时二十九军在长城抗击日军，取得了重大胜利，给一切爱国的民众和军人以极大鼓舞，于是参加民众抗日同盟军的人极为踊跃，许多西北军的旧部，也纷纷来归，在察哈尔形成一支不可低估的军事力量。
由于南京国民政府和蒋介石的“攘外必先安内”的反共政策，对日本帝国主义的侵略采取消极抵抗态度，由于晋军商震部的失利，冷口、迁安失守，由于卖国屈辱的《塘沽协定》的签定，长城抗战终告失败，二十九军不得不从喜峰口、罗文峪一带撤退。
二十九军撤离长城后，并没有开赴察哈尔，仍然退回晋东驻防。张自忠的三十八师驻阳泉、平定一带整训。
蒋介石的南京国民政府与日本侵略者签订屈辱的《塘沽协定》，本来是想以此稳住日本帝国主义，以便腾出手来，全力对付南方的共产党武装，尽快地消灭共产党。
但是，日本侵略军却不听蒋介石的“安抚”，它本来就是贪婪成性的，《塘沽协定》远远满足不了它的胃口，所以《塘沽协定》墨迹未干，日伪军就出兵进犯察东。国民党其他军队根本不作抵抗，日伪军连陷宝昌、康保等地，张家口岌岌可危。
在此情况下，冯玉祥令同盟军分路出击，未及旬月，便连克康保、宝昌，并且收复沽源、多伦。捷报传来，举国振奋。
但这一爱国抗日之举，却又招致蒋介石的忌恨和其他方面的猜忌。
首先，冯玉祥的察哈尔民众抗日同盟军没有得到蒋介石为首的南京政府的批准而擅自建立，属非法的武装，必须取缔，是属于“安内”之列，加之这支武装又是冯玉祥出面领导的。冯玉祥和蒋介石曾在中原大战中作过生死一决，虽然冯玉祥失败了，但蒋介石感觉到冯玉祥是一个可怕的人物，一旦他手里掌握了一支强大的军队，他远比阎锡山、张学良、李宗仁可怕得多，对自己的威胁极大，绝不能容许他掌握军队。
再说抗日同盟军直接和日军对抗，必然会激怒日军，引起日军全面大规模的进攻，那《塘沽协定》的一番用心岂不全部白费了，“攘外必先安内”的政策也会被打乱，所以绝不能允许察哈尔民众抗日同盟军存在下去。因此，蒋介石一面派人赴张家口以共商国事为由，敦促冯玉祥到南京来；另一方面令何应钦调集庞炳勋等部，准备以武力将冯玉祥驱逐出察哈尔。
冯玉祥在察哈尔组织民众抗日同盟军一事，也引起他的老部下宋哲元的不快和猜忌。
中原大战，西北军失败。在张自忠的大力拥戴下，宋哲元出面收拾残局，改编、组建了第二十九军。经过几年的艰苦努力，二十九军终于不但渡过难关，而且站稳了脚跟，壮大了起来。
宋哲元在张学良的举荐下，被南京政府任命为察哈尔省主席。这也算二十九军有了自己的地盘。冯玉祥这么做，实在有点“鸠占鹊巢”。
由于二十九军在喜峰口、罗文峪对日作战大捷，他宋哲元和张自忠、冯治安还在保定受到蒋介石的召见、嘉勉。宋与蒋的关系变得密切了许多。现在老长官冯玉祥乘他不在张家口之机，在他的辖区治下组织民众抗日同盟军，这使他实在不好对付。因为这支军队未得蒋介石的批准，是非法武装，按理应予取缔；可是说取缔，不仅冯玉祥是自己的老长官，无法下手，而且现在察哈尔的军政大权，在实际上已掌握在冯玉祥手里，自己却好像成了一个“流亡”省主席。说不管，可是对蒋介石、南京政府又怎么交待！
宋哲元不反对抗日，但现在这种势态却使他两面作难。他对冯玉祥之举（主要侵犯了他在察省的权力、地位）持有异议，但又不便公开反对，所以在二十九军长城撤军后，他也没到张家口；而是避居北平，静观事态的发展。到时蒋介石如提出质询，他以在北平治病为由，可以搪塞。
第三部分：待从头收拾旧山河支持抗日同盟军（2）
1933年6月，何应钦在得到蒋介石指示后，立即召集庞炳勋、傅作义、冯钦哉等人开会。庞炳勋、傅作义、冯钦哉奉命来到。
本来何应钦还通知了宋哲元与会，宋哲元已深知此会是为了对付冯玉祥，所以称病为由推辞不来赴会。
会议正式开始，何应钦主持会议。
何应钦道：“今天把诸位请来开这个会，是奉军委会蒋委员长指示召开的。《塘沽协定》后，我方与日军从总的方面来讲，相对稳定，能够和平相处。但是，近日冯焕章先生，受赤匪分子之鼓惑，趁察哈尔省主席宋明轩先生因病在北平治疗，察省无人主持军政大计之机，在察省组织赤匪武装，以其在原西北军中之声望为号召，起而为乱，向日军一再挑起争端，以图破坏目下的平稳局面，引发中日两国大规模的、全面的武力对抗，好坐收渔利。这对中央“攘外必先安内”的国策大相径庭。况这些打着冯焕章先生旗号之非法武装，实则乃是赤匪分子窜来察省作乱。因此军委会下令必须予以剿灭，以保持察哈尔省社会秩序之安宁；以维护中日两军边界之平静与中日邦交之和平。所以中央军委会命令委庞炳勋为‘察哈尔省剿匪总指挥’，命令庞炳勋部、傅作义部、冯钦哉部立即着手准备进剿察省赤匪，待命进剿，不得有误。”
庞炳勋、傅作义、冯钦哉三人起立领命。
何应钦宣布会议结束后，让傅作义、冯钦哉回去立即部署准备，却叫庞炳勋留下。
傅、冯二人告辞何应钦，一同往外走去。
冯钦哉问傅作义：“傅兄回去作何打算呢？”
傅作义道：“冯焕章是共产党么？”
“冯焕章如果是共产党，那中山先生和委员长更是了啊。”
傅作义道：“既然冯焕章不是共产党，何应钦要我们‘剿赤匪’，‘赤匪’在哪？没有目标，岂非师出无名！”
冯钦哉笑道：“对呀。”
傅作义道：“焕章抗日无罪，你我师出无名，岂能冒天下之大不韪而作此自残手足之事！我傅作义不管别人如何，硬搞是不行，悠着点总可以吧。”
冯钦哉道：“兄弟与傅兄有同感，我们不能成为千夫所指的罪人。”
两人握手告别，各自登车而去。
这里何应钦对留下的庞炳勋道：“你对这次察哈尔剿匪行动可有信心？”
“有！我当全力以赴，保证不负委员长和何长官的期望。”
何应钦道：“冯玉祥可是你的老长官啊！”
庞炳勋毫不犹豫地道：“那是过去的事了。再说，大义灭亲嘛。只要有谁做出对不住党国的事，不管他是庞某的什么人，庞某都要大义灭亲。”
何应钦赞许道：“好！希望你这次对剿灭察哈尔的赤匪一定要全力以赴。事成之日，我当向委员长举荐，察哈尔省主席，当非你莫属。”
庞炳勋按捺不住内心的喜悦，故作不解道：“察哈尔省主席不是宋明轩吗？”
何应钦道：“不错，现在察哈尔省主席是宋哲元，但是难道不能换吗。北平军分会委员长原来不是张学良吗，为啥一下又成何应钦了呢！这次宋哲元对待冯玉祥在他的地盘上胡闹的纵容不管态度，太令委员长和我失望。你只要干好了，这省主席还怕当不成么！”
庞炳勋道：“多谢何长官栽培，属下一定全力以赴，不负重望。”
何应钦：“好的，你回去好好准备，我等候你的好消息。”
冯玉祥在张家口组织察哈尔省民众抗日同盟军，得到众多民众热烈的响应，一些旧部、爱国将领都纷纷率部来归，如吉鸿昌、佟麟阁、方振武等。而且部队在抗日战场上连打胜仗，全国振奋。
这支部队，因是在察哈尔省组织起来的，省主席宋哲元是他的旧部，昔日的爱将，要在这里把抗日武装斗争开展下去，首先应得到宋哲元的支持。为此，冯玉祥几次派人去北平会见宋哲元，都被宋哲元以因病治疗谢客而婉拒不见。
虽然对冯玉祥组织民众抗日同盟军一事宋哲元没有公开反对，但他婉拒不见也是一种消极的、不予合作的态度。
冯玉祥考虑到自己这支抗日军队，虽然深得民心，但装备上、给养上都还不足，且是孤军作战，必须联合军队共同行动。当然，他首先考虑的联合共同行动的对象便是二十九军。因为二十九军不仅是原西北军的老班底，同他冯玉祥渊源颇深，而且二十九军是一支坚决抗日的军队，喜峰口、罗文峪大捷，名震全国。民众抗日同盟军特别需要二十九军的共同行动。于是他便派葛云龙到北平。
行前冯玉祥给葛云龙交待：“你这次到北平，要秘密进行活动，首先不要让何应钦等国民党的官员知道。因为蒋介石十分反感、极力反对我组织的这支察哈尔省民众�