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同盟军面对内外敌人，被迫采取两面作战。冯玉祥一面命张凌云、刘桂堂部坚守多伦至独石口一线，并派出乜玉岭等3个师增援，以阻止日伪军反扑；一面命方振武、吉鸿昌回驻张北、宣化，派孙良诚部进驻宣化辛庄子（平绥路经此），以防止国民党军进攻。
至7月底，国民党的政治压迫越来越大，军事进攻更加紧迫，并施展“银弹攻势”，以高官厚禄引诱同盟军将领，使同盟军内部出现混乱，许多将领或脱离或动摇或被暗杀。在这种情况下，冯玉祥为保存抗日实力，经与何应钦等多次交涉，最后表示：由宋哲元回察主政，取消同盟军。8月5日；冯玉祥通电宣布，“忍痛收束军事”冯电见《国闻周报》第10卷第23期，1933年8月21日。；9日冯撤销同盟军总部，14日冯离张垣再赴泰山。同盟军大部接受改编，唯方振武，吉鸿昌部坚持抗战。至9月底，在日伪军和国民党军的夹击下溃败。8月中旬伪蒙军李守信部重占多伦。察东战事告一段落。
二进攻冀东
关东军自4月下旬从滦东撤退后，命伪军李际春、程国瑞等部驻守滦东一带；我军遂实行反攻。4月23日李杏村师收复迁安，翁照垣师克复卢龙。27日骑3师王奇峰部、翁照垣部分别收复昌黎、抚宁。至30日，67军各部一直反攻到北戴河。
关东军见我军反攻，遂欲再开攻势。这时关东军参谋长小矶国昭于5月2日从东京返回长春，带来了军部的新作战方针，即对我军实行毁灭性打击，迫使我停战求和。5月3日，武藤司令官发布了向关内再次进兵的命令（关作命503号）。《满洲事变作战经过概要》（二）第204～205页。
第8师团向石匣镇方面实行连续进攻；混成第14旅团配属于第6师团，攻击正面中国军队；第50联队调往山海关方面归第6师团指挥；第14师团派1个步兵旅团及骑炮联队至山海关，列入第6师团指挥；第6师团以一部占领永平、迁安，以主力从迁安滦河上游对中国军队实行沉重打击。
5月6日，参谋本部向关东军通报了《华北方面应急处理方案》。《现代史资料》（7）第515页。指出此次作战之目的，是以武力强压为手段，使华北当局彻底屈服。通过在长城沿线反复打击中国军队，并继续辅以内变工作，促使华北、华中、华南自行分裂；在时机成熟时，迫其签订停战协定。其停战线规定为宣化、顺义、三河、玉田、滦县、乐亭以南、以西地区。
5月8日，武藤发表进军声明，声言关东军“一忍再忍，至今已不能坐视华军之挑战，故断然奋起，痛击敌人，彻底挫败其挑战意志”。《满洲事迹作战经过概要》（二）第205页。于是，关东军除整顿补充原在长城线上的第8、第6师团和混第14旅团等部外，又增派第14师团之第28旅团等部（5月18日以后又增派骑兵集团）并纠合伪军各部，总计约10余万人，沿长城线从东西两面再次向关内发起全面进攻。
西线第8师团于3日完成攻击计划：以第4、第16旅团主力分为左右两翼，实行主攻；鲶江支队由兴隆县西进迂回攻击石匣镇；骑兵队掩护师团主力前进。10日黄昏，敌向平头峪我军阵地攻击，被83师493团击退。入夜敌左右两翼增兵，向稻黄庄，涌泉庄及其以南高地猛攻。敌我混战，双方伤亡均重。11日拂晓，敌加强炮火并在飞机支援下再攻，我军苦斗，伤亡惨重。补充团及494团伤亡约3/4，498团伤亡约1/2。《中华民国重要史料初编》绪编一，第638页。阵地工事悉被毁坏，八道梁高地至上旬子以南之阵地相继被敌占领。83师基本丧失战斗力。于午间后撤，由2师接替防务。12日敌继续向南香峪等阵地进攻，战至午后，2师伤亡2千余名，渐次不支后退。敌占香山峪及小新开岭一带。13日敌追击进攻，我军在摇亭一带坚持抵抗，伤亡亦重，决定撤往石匣 镇以南九松山一带。敌进占石匣镇。
东线第6师团决定首先打击我在滦东地区的反攻部队；7日起开始进攻。平贺、常冈部队在伪军李际春部配合下，由山海关、北戴河击退我军西进。8日攻占抚宁，翁照垣师退往卢龙。尔后常冈部队向建昌营转进。平贺部队继续西进，10日进占永平以南，后向吴庄方面转进。松田部队由界岭口南进，7日在抬头营集结后向五达营前进，8日与我军一部遭遇战斗后转向建昌营。高田部队7日由建昌营出发南进，8日击退我骑3师后占领迁安。喜峰口之服部部队出击至滦河，威胁西岸撒河桥之我军。
第三部分：走向世界战争入侵冀察（3）
敌击退滦东地区我军之后，于建昌营完成集结。10日下达了渡过滦河向滦西进攻的命令。12日第6师团主力松田、高田两部队由西寨庄一带攻击渡河；常冈、平贺部队由小营、吴庄一带渡河，我军王以哲、何柱国部略作抵抗，即奉命向唐山、丰润一线以西撤退。
5月13日，武藤得知战况顺利，为扩大战果，发布“关作命第506号”《满洲事变作战经过概要》（二）；第206页。。命各部队向密云、平谷、玉田、丰润、永平之连接线前进，扫荡华军后确保要地，构成对平津地区威压态势。
第8师团按军令于16日准备完毕。当时我17军各师与敌屡战，伤亡惨重，已无力再战，除25师一部担任警戒任务外，其余各师调回后方休整，由26军萧之楚部接替防务。敌探知我军退兵，18日师团主力分两路出击，右路第4旅团沿罗屯——岭屯——白沿庄大道追击；左路第16旅团沿通往北平的公路前进。途中在南省庄、九松山一带遇我26军阻击，突破后于19日占领密云。
第6师团按军令于14日命松田、高田、平贺各部队迅速向丰润、玉田推进。高田部队居中，突破67军在丰润北的防线，16日黄昏攻占丰润。平贺部队为左翼，自吴庄渡滦河后，在蚕姑庙、郑家庄连遭我军阻击，15日夜突破我军防线，16日进入丰润。松田部队为右翼，14日突破新庄以北我军防线，向我军左侧背进袭，16日进抵沙流河镇。
位于喜峰口的服部部队，13日向我龙井关口东南高地进攻，夺得关门一角。由于滦河防线失守，防守关门已无意义，29军向遵化退却。敌跟踪追击于15日逼近遵化，29军王淦尘团奋力抵御。16日敌攻占遵化。29军退往蓟县。
敌占丰润后，北平军分会命王以哲、何柱国等部退守蓟运河西岸；命宋哲元部由蓟县退往三河。拟在东自宁河，经蓟运河、至三河、顺义、昌平一线，再行抵抗。
武藤见我军节节败退，决定突破《华北方面应急处理方案》所规定的停战线，于18日下达“关作命第508号”命令《满洲事变作战经过概要》（二）；第207页。；第8师团击溃当面之敌，进占密云；第6师团以一部向蓟运河线（此线超越了原定停战线）追击敌人；调骑兵集团主力迅速转进玉田附近；以彻底扫荡密云、平谷、蓟运河以东之敌。20日又发布“关作命第510号”《满洲事变作战经过概要》（二）；第208页。；命各部推进至规定线后，集结兵力保持对平津地区的强压态势，造成停战的有力局面。
第8师团占领密云后，依军令做进攻怀柔部署：第4旅团由西面山里庄绕攻怀柔；第16旅团以一部于怀柔东北陈各庄一带佯攻，主力正面攻击怀柔；骑兵第8联队配合第4旅团作战。
我军第59军傅作义部于4月底由察东调至昌平，此时奉令进驻怀柔一带布防。所部218旅为右区队，210旅为左区队，211旅为预备队，防守第二线阵地，军部设于萧家村。
22日夜敌第16、第4旅团分左、右两路发起进攻。23日我军左翼210旅伤亡严重，211旅赶来增援，将敌遏住。午后我军奉命后撤，敌续攻至顺义一线。25日敌收到“关作命511号”停止战斗的命令《满洲事变作战经过概要》（二）第209页。，原地停止攻击。
第6师团据军令于17日命各部继续向西推进。松田部队于18日由玉田附近出发，20日进抵平谷，后奉令南下于23日主力集结在上仓镇，一部进占宝坻。服部部队主力18日进占石门镇，19日占蓟州，尔后并指挥由黄崖关南下的鲶江支队，于20日攻占三河。22日先头部队占领白河东岸，主力集结于夏店，威胁通州。高田部队22日从玉田出发，主力进至林南仓，一部进至新安镇。平贺部队22日从丰润出击，26日主力进入丰台，一部占领宁河。
至此，北路第8师团已进至顺义一线；东路第6师团打到蓟运河一线。北平、天津已是兵临城下。
第三部分：走向世界战争停战交涉与《塘沽协定》（1）
关东军连续发动热河战役、长城战役等，其目的一是要完成所谓“满洲国”的疆域；二是要使华北地区特殊化。为此，一方面大举实行军事进攻；另一方面又施展阴谋伎俩，欲图以武力和谋略相配合达到其目的。而以蒋介石为首的国民党政府对日军的进逼态势十分恐惧，一面不得不抽出一定兵力组成华北军进行抵抗；一面又积极开展外交手段，欲与日本妥协。于是，在炮火硝烟军事较量的同时，一场幕后的政治谋略战也在展开。
一“板垣工作”与停战交涉
早在关东军准备进攻热河之时，日本军部就已经着手“扰乱华北”工作。2月中旬，板垣征四郎从关东军被临时调任参谋本部附，赶赴天津主持所谓“板垣工作”，即以天津特务机关为据点，物色北洋军阀残余人物等，进行策反，扰乱华北。企图一举“使华北准满洲国化”。岛田俊彦《关东军》，第118页。
板垣把当时华北军政人物分为四类：蒋派、反蒋派、现状维持派和观望（首鼠两端）派。欲引诱收买后三派，排除蒋派在华北的势力，组成所谓“华北联治政府”。其属意人物首推段祺瑞，次为吴佩孚、孙传芳，再次为张敬尧、白坚武、石友三等。为此，板垣勾结永田铁山等人，数月之间从陆军省机密中融通资金300万日元《现代史资料》（7）第568页。；用做活动经费。但这项工作进展得并不顺利。段祺瑞为躲避板垣，刚到天津便移居到上海。吴佩孚、孙传芳也不为所动。板垣只好用25万元（一说为30万元）参见李云汉《九·一八事变后日本对华北的侵略》。收买了张敬尧。张化名常世玉，潜入北平阴谋活动。石友三、白坚武等也受板垣指使，在平津地区骚扰作乱。
关东军逼近长城后，根据板垣的意见，确定了“谋略为主，作战为辅”的政战方略。4月间的滦东战役和南天门战斗即为配合板垣工作而采取的作战行动。关东军先是发动滦东战役，企图为叛乱分子挖出一块立足之地，以鼓动声势。4月18日，关东军已侵占滦东大部，板垣高兴得急电关东军，声称“宋哲元预定4月21日在平发难”《现代史资料》（7），第530页。；要求关东军加紧进攻，促其成功。由于天皇责命滦东战事告停，关东军转而于4月21日在南天门发起攻势，以策应板垣工作。在此期间，板垣多次发电，或言张作相起事，或言宋哲元发难，然至南天门战斗结束无一实现。关东军及军部对板垣工作逐渐失望。
另一方面，国民党的投降活动也在加紧进行。“九·一八”事变后，国民党政府奉行依赖国联的外交政策，拒绝与日本直接交涉。而日本根本不听国联的“劝告”，竟于1933年3月27日正式发表声明，宣布退出国联。南京政府所依靠的“国际政府”也无济于事了。蒋、汪等便通过各种渠道接触美、英、法等国，企图让欧美列强出面调停。但美声称实行不干涉主义，其他各国也顾虑重重，而日本军部则明言反对第三国干涉，致使第三国调停之路被堵死。
在万般无奈的情况下，国民党政府只好暗中寻找中日直接交涉之路，首先在上海打开了突破口。4月19日，黄郛、张群与日本驻华武官根本博会谈，只广泛讨论了中日大局，未言及停战问题。27日，军政部政务次长陈仪再晤根本，探询如何停战，根本暗示如中国军自南天门后撤，并解除对兴隆日军包围，停战可有希望。陈将此意转告何应钦，何遵此照办了。29日陈告根本我军已撤，要求开始谈判。但根本据关东军回电称，南天门为日军所夺，不能作为停战条件，但如果中国军队自动撤至密云、平谷、玉田、滦河西岸一线，日军攻势可以缓和。似乎中日停战有了一线曙光。
不料，这时北平和天津却又横生枝节。在天津的板垣得知上海方面情况后，感到如果停战，他的“谋略计划”将白费力气，遂于4月30日电告关东军，认为停战议和与既定国策相违。“目前华