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，而且这样的沉闷，使比尔博不得不相信昨晚的聚会是真实地发生过的，而不是他恶梦中的一幕，他倒宁可那是一场梦。说真的，他们大家走了，没有费点神叫醒他，也没有带他一起去，真使他感到松了一口气（但是他们都没对我说一声谢谢，他想），虽然如此，他还是觉得有一点失望。这种感觉连他自己都很惊讶。
“别傻了，比尔博。巴金斯！”他心想：“你这个年纪还在想什么龙呀，什么异国他乡的那些鬼东西呀！”于是他围上围裙，生起炉火，烧I 开水，洗起东西来。然后，在清扫餐厅之前，他就在厨房里吃了一顿小小的、精致的早餐。这时候，外头阳光明媚，和煦的春风从敞开着的前门吹进来。比尔博吹起了口哨，他已经渐渐把昨天晚上的事情给忘掉了。正当他在餐厅里敞开的窗户旁坐下来，准备吃第二顿小小的精美早餐时，甘达尔夫走了进来c “亲爱的伙伴，”他说：
“你到底打算什么时候来？早一点出发，好吗？──都十点半了，你还在这里吃早餐，或者随你叫那是什么餐吧！他们留下了字条给你，因为他们不能再等了。”
“什么字条？”可怜的巴金斯先生十分狼狈地问。
“你这个笨东西！”甘达尔夫说：“你今天早上很不对劲──你没打扫过壁炉架吗？”
“那跟这个有什么关系？我一直忙着洗十四个人的碗碟，够忙的了！”
“如果你打扫过壁炉架，你就会发现这个就压在座钟的下面。”
甘达尔夫说着交给比尔博一张字条（当然，是用比尔博自己的便条纸写的）。
字条上写道：索林公司致意窃贼比尔博：衷心地感谢您给我们的热情款待，同时欣然接受您为我们提供专业协助的提议。条件如下：
现金支付额数为总利润（如果有的话）的十四分之一，不能超过这个比例；旅费在任何情况下全包；殡葬费由本公司或本公司的代表支付，如果出现这样的情况而且没其他安排的话。考虑到没有必要打扰您的清眠，我们已先行出发去作一些必要的准备，并将于上午十一时正在沃特河畔的青龙客栈等候尊驾。务祈准时。
您深感荣的仆人索林及众伙伴“你只剩下十分钟的时间了。你得跑着去。”甘达尔夫说。
“但是──”比尔博说。
“这没时间讲了。”甘达尔夫说。
‘姐是──“比尔博又说。
“那也没时间讲了！快走吧！”
这一天，比尔博始终记不得他是怎样身不由己地走到外边的，没戴帽子、手杖和钱，没带任何他平时出门常带的东西，他那第二顿早餐吃了一半就扔下了，杯盘也没洗干净，他把钥匙匆匆地塞给甘达尔夫，迈开那一双有长毛的脚，拼了命地快跑，沿着小路，经过大坊，横过沃特河，再跑上整整一哩多的路。
他气喘吁吁地跑到青龙客栈的时候，十一点钟刚刚敲响，他发现自己连手帕都没带！
“真棒！”巴林说。他正站在客栈门口朝外望，看看比尔博来了没有。
正在此时，所有其他的人都从村子那边的路上出现。他们骑着矮种马，每匹马的身体两边都挂满了各种各样的行李，大包小包的，以及随身用具。其中有一匹非常小的矮种马，显然是为比尔博准备的。
“上马，你们两个，我们要走了！”索林说。
“非常抱歉，”比尔博说：“我没戴帽子就跑来了，我的手帕也放在家里，我还连一分钱都没带。准确一点说，我直到十点四十五分才收到你们的字条。”
“不用算得那么细，”朵林说：“也不用担忧！你必须习惯不用手帕也能过活。你还得习惯许多别的事，最后才能达到旅行的终点。
至于帽子嘛，我的行李里有一顶多余的头巾和一件斗篷。”
他们就这样集合出发了，在快要到五月的一个明朗的早晨，骑着驮满东西的小马漫步地离开小客栈。比尔博戴着深绿色的头巾，披着深绿色的斗篷，这些都是向朵林借来的。头巾和斗篷都太大，他穿起来的样子有点好笑。他父亲邦戈如果看到会怎样呢？
他不敢想象。他唯一感到安慰的是，他不会被误会为你儒，因为他没有胡子。
他们走了没多远，甘达尔夫就赶上来了。他气度不凡，骑着一匹大种的白马。他带来了许多手帕，还有比尔博的烟斗和烟叶。
于是，这支小部队从此便快活地向前走。他们在马背上一边唱歌。
讲故事，一边前进。一天到晚都这样走，当然罗，除了停下来吃饭之外。吃饭的次数没有比尔博希望的那么多，不过他还是开始觉得，冒险毕竟也并非那么可怕的事情。
首先，他们要穿过霍比特人的国度。那是一个纯朴、自然。
可敬的国家，居住着善良的人民，有很好的道路，一、两家小客栈，不时可见一个林德或一个农民缓步走过，去办他们自己的事情。
后来，他们来到一些讲着陌生语言的地方，就连人们所唱的歌，比尔博也从来没有听过。现在，他们继续往前走，就要进入荒城了。荒城里已经没有人居住，没有客栈，道路渐渐地越来越坏。不远的前方就是一片阴郁的丘陵，山势越来越高，全被树木遮蔽。一些山岗上有着古老的城堡，看上去有一股邪气，好像是当年坏人建造的。那天的天气正好变壤了，一切都显得阴阴沉沉的。到现在为止，天气一直是五月里所能有的最好的天气，最愉快的故事里的天气也不过如此；但现在却变得又冷又湿。在荒城里，他们必须在野地里露营。幸好还没有到雨季。
“想想，马上就要到六月了，”比尔博发牢骚说。他正跟在众人后面，踏着泥水走在一条稀烂的小路上。已经过了茶点时间；下着倾盆大雨，已经下了一整天了；他的头巾套盖到他的眼睛上，他的斗篷被水浸透了；小矮马也累了，踩在石路上东歪西倒的；大家的心情都不好，没人说话。“雨水肯定已经浸湿了干净的衣服，并且浸到食物袋里去了。”比尔博想：“要去偷东西，还要搞这个搞那个的，真讨厌！我现在要是在家里，在我那个舒适的洞穴里，壁炉旁，水壶里的水正在开始唱歌，那该有多好！”他后来不只一次有这样的愿望。
然而侏儒们仍然缓慢地向前走着，从不回头，也从不留意比尔博怎么样。那灰色的云层后面的某个地方，太阳应该已经下山了，天色渐渐黑起来。起风了，河岸边的一株株柳树被吹弯了腰，发出呼啸声。我不知道那叫什么河，那是一条湍急的、红色的河；因为最近下了几天雨，雨水从前面的丘陵和山地流下来，使河水暴涨。很快天就几乎全黑了。风刮散了乌云，在众山之颠，乱云飞逝之际，出现了一弯缺月。后来他们停下步来，索林咕饿了几句关于吃晚饭什么的话。“还有，我们上哪儿去找个小小的、干燥的地方未睡觉呢？”
直到这时，他们才发现甘达尔夫不见了。在此之前，他一直跟他们在一起，从来没有说过自己是在冒险，没说过只打算跟他们暂时结伴而行。他一直是吃得最多、讲得最多、笑得最多的人。
但是现在他却踪影全无！
“而且是在一个巫师可能最派得上用场的时候。”多里和诺里咕哝着说（这两位赞成那个霍比特矮人的观点，喜欢按时用餐，喜欢多吃、常吃）。
最后他们决定就地宿营。这次出门以来他们还是第一次露营，虽然他们知道以后常要露营，身处云雾山中，远离可敬的人们的国度。
看来他们要准备过一个潮湿而难受的夜晚了。
他们迁移到一个树丛里。这里虽然有树木荫蔽，较平爽一些，但风吹动树叶，抖落一滴滴雨水，发出滴滴答答的响声，非常讨厌。这些讨厌的水滴同样也往火堆里滴。林儒们本来能在没有任何遮蔽的地方生起火，有风没风都没关系。但那天晚上他们却办不到，连奥因和格罗因都不行，他们俩本来是最擅长生火的。
接着，一匹矮种马又无端受惊，跑掉了。那匹马跳进了河里才抓着它。菲利和奇利几乎淹死，才把它救上岸。这匹马所驮的行李也全都被冲走了，当然，那些行李里面大部分是食物；因此，他们身边可以当晚饭吃的东西已经所剩无几，而可以留给明天作早餐的就更少了。
他们一个个阴沉沉地坐在那里，身上湿漉漉的，口里咕哝着；奥因和格罗因则继续设法生火，一边为此不断地争吵。比尔博在痛苦地沉思，看来冒险这件事并非总是在五月的阳光下骑着小马前进。这时，巴林──他们的哨兵说：“那边有亮光！”那是在相当远的距离之外的一座小山，山上长满了树木，有些地方长得特别茂密。他们现在可以看到一个火光在闪动，一个微带红色的。
看上去很舒服的光亮，就像闪烁的炉火或火炬的光。
他们朝这个光看了一会儿后，就辩论起来。有人说是；有人说不是；有人说要弄清楚的话，只有自己去看看；也有人说什么事情都不怕，总比没有晚饭、更没有早餐，甚至整晚穿着湿衣服睡觉要强些。
更有人说：“这一带地方情况不明，这里离群山太近了，现在已经很少有旅行者到这边来。这份旧地图毫无用处，这附近的环境已变得更差了，公路上也没人守卫。这儿的人们很少听说有国王这回事儿。情况弄清楚再往前走，遇到的麻烦可能会少些。”也有人说：“无论如何，我们有十四个人。”有人则说：“甘达尔夫到哪里去了？”
人人都重复着这个问题。
后来，大雨飘落而下，而奥因和格罗因两人打起架来了。
这使争论停了下来。他们说：“无论如何，我们还有一个窃贼跟我们在一起呢介于是他们就拉着他们的小马，尽可能谨慎小心地朝有火光的方向去。他们来到小山前，很快地进入树林。他们走上山岗，但没有看到什么路径像是通向人家或农场的。他们使尽力气在一片漆黑的树林里穿行，不断地弄出沙沙声、哗啪声。
吱嘎声（同时还有不断的嘟喊声、咒骂声）。
突然，那红光就从前面不远的树干之间穿透出来，非常明亮。
“现在该轮到窃贼了。”他们说，指的是比尔博。“你要到前面去，把那亮光的情况探清楚。搞清处那道亮光是干什么的，看看一切是否绝对安全和方便。”索林对比尔博说：“现在快出发吧，如果一切正常，快去快回。如果有问题，那你能回来就回来；如果你回不来，就学两声低沉的猫头鹰叫，再学一声尖利的猫头鹰叫，我们就会尽力去救援。”
比尔博不得不立即出发，他还来不及解释说他根本不会学猫头鹰叫，不管哪一种叫法，他连一声都不会；让他学猫头鹰叫，就跟让他学编幅飞一样难。但还好，霍比特矮人在树林里能很安静地走动，一点声响都没有。他们为此而颇感自豪，比尔博就曾不只一次在行进中对他所谓的“株儒式的一片喧闹”嗤之以鼻，的确，在有风的夜晚，我们绝对听不出霍比特矮人行走的声响；即使整队人马走了几尺远，也是如此c 至于比尔博悄悄地朝那道红光走去时，静得连一只融鼠搅动一根胡须的声音都听得出来。
就这样，他一直走到那道亮光的前面──那是一堆火──而没有惊动任何人。以下是他见到的景象。
三个块头很大的人围坐在～堆很大的火堆旁，火堆烧的是山毛泽树的大木头。他们用长长的木条串着羊肉在火上烤着。一边舔掉流到手指上的肉汁，散发出一股可口的香味。旁边还有一大桶的饮料，他们正用大杯子在喝着。他们是特洛尔巨人。很明显的看出他们就是特洛尔巨人。
即使比尔博过着封闭的生活，也能看得出来；从他们沉重的大脸庞，还有他们的身材，及他们腿的形状，更不用说他们的语言了，耶完完全全不是在客厅里用的那种文明的语言。
“昨天是羊肉，今天又是羊肉，哎，明天不要又是羊肉就好了。”一个特洛尔人说。
“我们已经很久都没有吃到一丁点人肉了。”另一个巨人说：“威廉，你到底在打什么主意？怎么把我们带到这个鬼地方来，真不知道怎么回事──酒也喝光了，而且……”他一边说一边轻轻推了一下威廉的手肘，威廉正拿着大杯子喝酒呢。
威廉呛了一下。“闭嘴厂他一开口就说：”你不能指望人们跑到这里来等着你和伯特来吃他们。打从我们下山以来，你们两个都已经吃掉一个半村子的人了。你还想吃多少？我们就要赶路了，到时你还能吃到像这样的一块肥美的山羊肉，就该对我说‘谢谢你，比尔。’（注：比尔是威廉的匿称）“他拿起一条正在烤的羊腿，咬了一大口，然后用袖子擦了擦嘴