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孙敖率领一万骑兵、三万步兵，走出雁门。匈奴听到这消息，就把他们的许多贵重的东西转运到远远的余吾水以北，而单于率领十万骑兵在余吾水以南等侯汉军，同贰师将军交战。贰师将军就离开原地，领兵往回来，同单于连战十多天。贰师将军听说他的家属因为巫蛊之罪而被灭族，因而就与他的军队一并投降了匈奴。他的军队能够回到汉朝的在一千人中只有一两人罢了。游击将军韩说一无所得。因杅将军公孙敖同左贤王交战，形势不利，就领兵回到汉朝。这年汉朝军队走出边塞同匈奴交战的，都不能谈功劳的多少，因为他们的功劳都不能和损失相抵偿。皇帝下令逮捕太医令随但，因为是他说出了贰师将军家被灭族的消息，致使李广利投降了匈奴。
太史公说：孔子著《春秋》，对于鲁隐公、鲁桓公时期的事情写得显著明白，到了鲁定公和鲁衰公时期，则记述得隐晦含蓄，因为这是切近当代政治而又没有什么可褒扬的文字，是忌讳的文辞。世俗人中那些谈论匈奴问题的人，错误就在于他们想侥幸获得一时的权势，因而致力于进献谄言，使其偏面的观点有利，而不考虑匈奴和汉朝的实际情况。将帅们对付匈奴只是依仗着中国土地的广大，士气的雄壮，天子就根据这些来制定对策，所以建立的功业不深广。尧虽然贤明，却未能靠自己的力量完成大业，在得到大禹以后，全中国才得以安宁。要想发扬光大圣王的传统，只在于选择任用将相啊！只在于选择任用将相啊！
匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也①，曰淳维。唐虞以上有山戎、猃狁、荤粥②，居于北蛮，随畜牧而转移。其畜之所多则马、牛、羊，其奇畜则橐駞③、驴、④、駃騠⑤、騊駼⑥、騨騱⑦。逐水草迁徙，毋城郭常处耕田之业⑧，然亦各有分地。毋文书⑨，以言语为约束。儿能骑羊，引弓射鸟鼠，少长则射狐兔，用为食。士力能毌弓⑩，尽为甲骑。其俗，宽则随畜（11），因射猎禽兽为生业，急则人习战攻以侵伐，其天性也。其长兵则弓矢，短兵则刀铤（12）。利则进，不利则退，不羞遁走。苟利所在，不知礼义。自君王以下，咸食畜肉，衣其皮革，被旃裘（13）。壮者食肥美，老者食其余，贵壮健，贼老弱。父死，妻其后母；兄弟死，皆取其妻妻之（14）。其俗有名不讳，而无姓字。
①苗裔：后代子孙。②唐：陶唐氏，即尧。虞：即虞舜。③橐駞（ｔｕóｔｕó，驼驼）：同“橐驼”，即骆驼。④（ｌｕó，罗）：通“骡”，母马与公驴杂交而生者。⑤駃騠（ｊｕéｔí，决提）：母驴与公马杂交而生的驴骡。⑥騊駼：一种良马。⑦騨騱（ｔｕóｘí，驼席）：野马名。⑧毋：通“无”。处：居。⑨文书：文字书籍。⑩毌弓：通“贯弓”，拉开弓。（11）宽：不打仗之时。（12）亶（ｃｈáｎ，馋）：铁把小矛。（13）被：通“披”。旃（ｚｈāｎ，沾）裘：用兽毛兽皮所制之衣。（14）取：同“娶”。
夏道衰，而公刘失其稷官，变于西戎，邑于豳①。其后三百有余岁，戎狄攻大王亶父②，亶父亡走岐下③，而豳人悉从亶父而邑焉，作周。其后百有余岁，周西伯昌伐畎夷氏④。后十有余年，武王伐纣而营洛邑⑤，复居于酆鄗，放逐戎夷泾、洛之北，以时入贡，命曰“荒服”⑥。其后二百有余年，周道衰，而穆王伐犬戎⑦，得四白狼四白鹿以归。自是之后，荒服不至。于是周遂作《甫刑》之辟⑧。穆王之后二百有余年，周幽王用宠姬褒姒之故⑨，与申侯有郤⑩。申侯怒而与犬戎共攻杀周幽王于骊山之下，遂取周之焦获，而居于泾、渭之间，侵暴中国（11）。秦襄公救周，于是周平王去酆鄗而东徙洛邑。当是之时，秦襄公伐戎至岐，始列为诸侯。是后六十有五年。而山戎越燕而伐齐，齐釐公与战于齐郊。其后四十四年，而山戎伐燕。燕告急于齐，齐桓公北伐山戎，山戎走（12）。其后二十有余年，而戎狄至洛邑，伐周襄王，襄王奔于郑之氾邑。初，周襄王欲伐郑，故娶戎狄女为后，与戎狄兵共伐郑。已而黜狄后（13），狄后怨，而襄王后母曰惠后，有子子带，欲立之，于是惠后与狄后、子带为内应，开戎狄（14），戎狄以故得入，破逐周襄王，而立子带为天子。于是戎狄或居于陆浑，东至于卫，侵盗暴虐中国。中国疾之（15），故诗人歌之曰“戎狄是应”（16），“薄伐猃狁，至于大原”（17），“出舆彭彭，坡彼朔方”（18）。周襄王既居外四年，乃使使告急于晋。晋文公初立，欲修霸业，乃兴师伐逐戎翟（19），诛子带，迎内周襄王（20），居于洛邑。
①邑：聚居之地。此指建立都邑。②大（ｔàｉ，太）王亶父：即古公亶父。③亡走：逃跑。④西伯（ｂà，坝）：通“西霸”，西方诸侯之长。昌：即周文王姬昌。⑤营：建造。⑥荒服：离王都最远之地。按：《尚书·禹贡》把古代王都以外的地方分为五服，即甸服、侯服、绥服、要服、荒服。每服五百里，则荒服离王都二千五百里。⑦穆王：即周穆王姬满。⑧《甫刑》：《尚书》作《吕刑》，乃周穆王命其相吕侯所制定的刑律。吕侯后来为甫侯，故又称《甫刑》辟：法。⑨用：因。⑩申侯：西周末年申国之君。其女为周幽王之后，后幽王宠爱褒姒，废申后及太子宜臼。申侯便暗结缯国与犬戎，攻杀了幽王，俘获了褒姒，拥立平王为帝。见卷四《周本纪》。郤：通“隙”，私仇。（11）侵暴：侵犯。中国：指中原地区。（12）走：逃跑。（13）黜：废除。（14）开戎狄：打开城门，放进戎狄。（15）疾：痛恨。（16）诗人：指《诗经》的作者。此处所引“戎狄是应”诗句引自《诗经·鲁颂·宫》，原文“应”作“膺”，打击之意。全句意思是“打击戎狄”。（17）薄伐：讨伐。“北为语首助动词。此句引自《诗经·小雅·六月》。（18）彭彭：通“（ｐｅｎｇ，朋）”，马盛多的样子。城：筑城。朔方：北方。（19）戎翟：通“戎狄”。（20）内：同“纳”。
当是之时，秦、晋为强国。晋文公攘戎翟①，居于河西圁、洛之间②，号曰赤翟、白翟。秦穆公得由余，西戎八国服于秦，故自陇以西有緜诸、绲戎、翟、之戎，岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎③。而晋北有林胡、楼烦之戎，燕北有东胡、山戎。各分散居谿谷，自有君长，往往而聚者百有余戎④，然莫能相一⑤。
自是之后百有余年，晋悼公使魏绛和戎翟，戎翟朝晋。后百有余年，赵襄子逾句注而破并代以临胡貉⑥。其后既与韩、魏共灭智伯，分晋地而有之，则赵有代、句注之北，魏有河西、上郡，以与戎界边。其后义渠之戎筑城郭以自守，而秦稍蚕食，至于惠王，遂拔义渠二十五城⑦。惠王击魏，魏尽入西河及上郡于秦。秦昭王时，义渠戎王与宣太后乱⑧，有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉⑨，遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡，筑长城以拒胡。而赵武灵王亦变俗胡服，习骑射⑩，北破林胡、楼烦。筑长城，自代并阴山下（11），至高阙为塞（12）。而置云中、雁门、代郡。其后燕有贤将秦开，为质于胡、胡甚信之。归而袭破走东胡，东胡却千余里。与荆轲刺秦王秦舞阳者，开之孙也。燕亦筑长城，自造阳至襄平，置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。当是之时，冠带战国七（13），而三国边于匈奴。其后赵将李牧时，匈奴不敢入赵边。后秦灭六国，而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡，悉收河南地，因河为塞（14），筑四十四县城临河，徙適戍以充之（15）。而通直道，自九原至云阳，因边山险堑溪谷可缮者治之（16），起临洮至辽东万余里。又度河据阳山北假中（17）。
当是之时，东胡强而月氏盛。匈奴单于曰头曼（18），头曼不胜秦，北徙。十余年而蒙恬死，诸侯畔秦（19），中国扰乱，诸秦所徙適戍边者皆复去，于是匈奴得宽，复稍度河南与中国界于故塞（20）。
①攘：排除。②圁（ｙíｎ，银）：河名。③漆：河水名。④往往：常常。⑤相一：相互统一。⑥句（ｇōｕ，沟）注：山名。破并：攻破和兼并。代：地名。貉：或作“貊”。⑦拔：攻龋⑧宣太后：秦昭王母。乱：指通奸。⑨甘泉：秦宫名。⑩赵武灵王胡服骑射事，详见卷四十三《赵世家》。（11）并：沿着。（12）高阙：山名。（13）冠带：戴帽、束带。这是古代高级官员的服饰，也是文明礼俗的标志。（14）因：依。河：黄河。（15）適（ｚｈé，哲）：通“谪”，犯罪被放逐。（16）缮：治理。（17）度：通“渡”。阳山：山名。北假：地名。（18）单于：匈奴君长的称号。（19）畔：通“叛”。（20）稍：渐渐，逐渐。河：黄河。界：接界。故：旧。
单于有太子名冒顿。后有所爱阏氏①，生少子。而单于欲废冒顿而立少子，乃使冒顿质于月氏。冒顿既质于月氏，而头曼急击月氏。月氏欲杀冒顿，冒顿盗其善马，骑之亡归。头曼以为壮，令将万骑②。冒顿乃作为鸣镝③，习勒其骑射④，令曰：“鸣镝所射而不悉射者，斩之。”行猎鸟兽，有不射鸣镝所射者，辄斩之。已而冒顿以鸣镝自射其善马，左右或不敢射者，冒顿立斩不射善马者。居顷之，复以鸣镝自射其爱妻，左右或颇恐，不敢射，冒顿又复斩之。居顷之，冒顿出猎，以鸣镝射单于善马，左右皆射之。于是冒顿知其左右皆可用。从其父单于头曼猎，以鸣镝射头曼，其左右亦皆随鸣镝而射杀单于头曼，遂尽诛其后母与弟及在臣不听从者。冒顿自立为单于。
①阏氏：匈奴单于的正妻。②将：率领。骑：骑兵。③鸣镝：一种射出后有响声的箭。④习勒：训练，约束。
冒顿既立，是时东胡强盛，闻冒顿杀父自立，乃使使谓冒顿，欲得头曼时有千里马。冒顿问群臣，群臣皆曰：“千里马，匈奴宝马也，勿与。”冒顿曰“奈何与人邻国而爱一马乎①？”遂与之千里马。居顷之，东胡以为冒顿畏之，乃使使谓冒顿，欲得单于一阏氏。冒顿复问左右，左右皆怒曰：“东胡无道，乃求阏氏！请击之。”冒顿曰：“奈何与人邻国爱一女子乎？”遂取所爱阏氏予东胡。东胡王愈益骄，西侵。与匈奴间，中有弃地，莫居，千余里，各居其边为瓯脱②。东胡使使谓冒顿曰：“匈奴所与我界瓯脱外弃地，匈奴非能至也，吾欲有之。”冒顿问群臣，群臣或曰：“此弃地，予之亦可，勿予亦可。”于是冒顿大怒曰：“地者，国之本也，奈何予之１诸言予之者，皆斩之。冒顿上马，令国中有后者斩，遂东袭击东胡。东胡初轻冒顿，不为备。及冒顿以兵至，击，大破灭东胡王，而虏其民人及畜产。既归，西击走月氏，南并楼烦、白羊河南王③。（侵燕代）悉复收秦所使蒙恬所夺匈奴地者，与汉关故河南塞，至朝、肤施，遂侵燕、代。是时汉兵与项羽相距，中国罢于兵革④，以故冒顿得自强，控弦之士三十余万⑤。
①爱：吝惜。②瓯脱：了望哨所。或释为缓冲地带。③白羊河南王：匈奴的一个王。按白羊为匈奴的别部，居住在河套以南，故有此称。④罢：通“疲”。⑤控弦之士：能拉弓射箭的战士。
自淳维以至头曼千有余岁，时大时小，别散分离，尚矣①，其世传不可得而次云②。然至冒顿而匈奴最强大，尽服从北夷③，而南与中国为敌国④，其世传国官号乃可得而记云⑤。
置左右贤王，左右谷蠡王，左右大将，左右大都尉，左右大当户，左右骨都侯。匈奴谓贤曰“屠耆”，故常以太子为左屠耆王。自如左右贤王以下至当户，大者万骑，小者数千，凡二十四长，立号曰“万骑”。诸大臣皆世官⑥。呼衍氏，兰氏，其后有须卜氏，此三姓其贵种也。诸左方王将居东方，直上谷以往者，东接秽貉、朝鲜⑦；右方王将居西方，直上郡以西，接月氏、氐、羌；而单于之庭直代、云中⑧：各有分地，逐水草移徙。而左右贤王、左右谷蠡王最为大（国），左右骨都侯辅政。诸二十四长亦各自置千长、百长、什长、裨小王、相、封都尉、当户、且渠之属。
①尚：久远。②世传：世系。次：依次序排列。③服从：使服从。④敌国：相匹敌的国家。⑤官号：官职名号。⑥世官：世袭之官。⑦秽貉：种族名。⑧庭：单于的王庭。直：正对着。
岁正月，诸长小会单于庭，祠。五月，大会茏城，祭其先、天地，鬼神。秋，马肥，大会蹛林，课校人畜计①。其法，拔刃尺者死②