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在奥格瑞玛建造过程中；海军上将戴林？普罗德摩尔抵达了附近的人类城市塞拉摩；接管了他女儿的大部分军队。吉安娜竭尽所能警告部落这一新的威胁；随后发生了一系列战役；半食人魔雷克萨指挥部落击败了海军上将的军队。海军上将在战斗中阵亡；这加剧了联盟和部落之间原先的紧张关系。
冒 险
奥格瑞玛虽然是大部分兽人的家园；但并非平静之地。火刃氏族的间谍们通过地下的隧道潜入了城中；而来自联盟的威胁也与日俱增。
和平的起步：PC们被邀请加入一支庞大的卫队；负责保护酋长从奥格瑞玛前往贫瘠之地的棘齿城；在那里；萨尔将与吉安娜和泰兰德会面；推进联盟和部落之间的和平。萨尔的卫兵里面实际上有超过一半的人是火刃氏族派来的奸细；队伍一离开杜隆塔尔；就爆发了战斗；大大削弱了卫队的力量。当队伍快要抵达棘齿城时；再次遭到了袭击；这次的敌人是忠于戴林的士兵。最终；PC们必须阻止这些试图中断和平会议的暗杀行动。
石爪山脉（Stonetaion Mountains）
雷霆崖（Thunder Bluff）
人口：6；000（88％牛头人；5％兽人；4％被遗忘者；3％巨魔）
政体：宗教等级制
统治者：凯恩？血蹄；牛头人联合氏族酋长（男性牛头人；11级斥候/10级猎人）
语言：牛头人语；通用语；兽人语；赞达拉语
信仰：萨满教；德鲁伊教
资源：毛皮；宝石；黄金；狩猎；铁；皮革；白银；木材；锡
从属：部落
雷霆崖是最近才由牛头人建立起来的；他们刚刚成功地将半人马赶出自己的土地。而且；雷霆崖也是牛头人们的第一个城市；多年以来；他们都过着颠沛流离的游牧生活；无法拥有属于自己的家园。这里欢迎所有的部落来访者；还传授牛头人擅长的一切技术；制皮、萨满教、德鲁伊教、狩猎；等等。牛头人天生爱好和平；所以雷霆崖是联盟方最容易进入的部落主要城市；我也根本没遇到在奥格瑞玛遭遇过的那些困难。
雷霆崖的地形易守难攻。来访者要么乘坐双足飞龙降落在雷霆崖的四个高地上；要么只有乘坐牛头人独有的木制升降机。我很佩服牛头人们的创造力；假以时日；也许他们也会开始钻研矮人和侏儒们拿手的工程学。当然；他们需要先向我们学习一阵子；可惜就目前的敌对气氛来说；这是不可能的任务。
人 文
雷霆崖给人的感觉与暗夜精灵的达纳苏斯惊人的相似；这两个信奉德鲁伊教的种族有着太多的共同之处。尽管牛头人很关注附近的矮人挖掘点；但他们都很友善；还施予我精神的祝福。说到精神；这里的萨满祭司们都是公开施法；没给人留下什么疑团。我问其中的一个长者；德鲁伊和萨满教的魔法有什么不同；他回答说；它们就像是硬币的两面。这一回答太过笼统了；于是我请他讲得更详细一些；根据我所得到的信息；似乎德鲁伊关注的是植物和自然方面；而萨满祭司们则更关心动物和元素。真是一条很细微的界线；我想即使是德鲁伊和萨满祭司们自己也会对此困惑吧。
牛头人们一直在完善和扩建他们的城市；也许这可以解释雷霆崖的凭空出现。也许有些牛头人会对告别游牧生活感到难过；但是整个种族都自豪于自己的新家园；努力为建设雷霆崖贡献力量。他们因为兽人和巨魔的帮助而兴奋；但对于被遗忘者的存在则不是那么高兴；只是为了盟约的关系不得不勉强接纳他们。按照我个人的理解；牛头人们十分重视生命的价值；被遗忘者们不生不死的状态是对他们信仰的一种亵渎。对此我也很有同感。
地 理
雷霆崖由四个高地组成。地面的唯一入口是通往中央高地的升降机。其他高地通过巨大的木桥与中央高地相连。
雷霆崖位于莫高雷的最北端； 金色平原的当中。由于高度的关系；雷霆崖的空气比平地上更为稀薄；但还没有达到不适的程度。而相比之下；海加尔山就要难受得多了。天气几乎都是温暖晴好；还有偶尔从贫瘠之地吹来的微风。
场所和定居点
雷霆崖的高地就像是人类城市的区。
中央高地：可以在这里找到旅馆、银行、飞行塔和凯恩？血蹄。因而；这里是雷霆崖的商业中心；对于旅行者来说；也许也是最重要的一个区。我跟酋长只是简单地谈了一下。他重复了萨尔的向往和平的意愿；而我也明确请求他允许附近的矮人继续挖掘工作；我向他解释这些矮人只是在搜寻祖先和创造者的遗物。看来这位强壮的牛头人领袖似乎在某种程度上接受了我的解释；不过他声明；他不会允许毫无限制地破坏。我建议他派人与矮人们一起工作；这样就能确保适当地保护大地；他答应会将我的建议提交长者议会讨论。
在交谈过程中；凯恩似乎心不在焉。我没有觉得这是失礼的行为；倒是有点好奇。凯恩是上了年纪；但我不觉得这是原因。之后我在长者高地才得到更多的线索。
长者高地：东北方的长者高地是部落大德鲁伊哈缪尔？符文图腾的家。我向他讲述了月光林地牛头人和暗夜精灵协作的情况；不过他看起来不太高兴。在我的追问下；他才告诉我；他很高兴精灵们能这样做；但是暗夜精灵的大德鲁伊范达尔？鹿盔却说；只有暗夜精灵才是“真正的”德鲁伊。鹿盔真得把他的脑袋瓜子搞机灵点了；就是这样的人让我们的苦斗永远都没有尽头。
这里还住着“干瘪老太”玛加萨？野性图腾；她的居所离长者议会大厅很近；这样就能参与各种政治事务。就我所知；显然“干瘪老太”是牛头人中的一个敬称；看来一定是翻译的时候漏掉了什么。野性图腾对待其他种族十分残酷；也不理会凯恩的和平政策。谣传野性图腾之中有某种黑暗的联系。甚至有传言说他们要颠覆凯恩的领导。即使凯恩已经开始怀疑野性图腾；迄今为止他也没有在公开场所有所表示。
猎人高地：来自各地的的战士和猎人来到这里；磨练他们的技巧。和精灵一样；牛头人喜欢弓箭和其他简单武器胜过步枪。有阵子我考虑教给牛头人枪械之道；直到想起他们也许会用来对付我。在这里；你很容易被牛头人的和平天性吸引；忘了这些次要的事情。
猎人高地位于雷霆崖的东南端。
预见之池：预见之池位于灵魂高地下的一个隧道中；是被遗忘者在雷霆崖的根据地。据说只要注入能量；这些散着薄雾的发光小池就会显示幻象。被遗忘者们在这里收集和研究各种充满奥术力量的器物。我避免访问这块区域；只在这里花了一点点时间；我注意到被遗忘者们还在这里练习他们的招牌炼金术—不是个好兆头。
灵魂高地：人们在这里练习萨满之道；并将它传授给年轻的学徒。灵魂高地位于西北端。
历 史
牛头人在第三次战争期间被半人马驱离了自己的土地。在萨尔和部落来到后；和牛头人结成了同盟。在击败阿克蒙德、结束战争之后；萨尔帮助牛头人打败了半人马；夺回了土地。不久；牛头人建造了雷霆崖；开始适应从前的环境；治愈半人马对大地造成的生态创伤。雷霆崖正以惊人的速度成长和扩张。
冒 险
这座牛头人城市宁静祥和； 长者像年轻的旅者们提供了许多任务。
可怕的命运： 玛加萨？野性图腾要求PC们收集材料为她制作一瓶药水。当PC们带着材料返回时；他们发现玛加萨正在与被遗忘者合作一项炼金计划； PC必须决定是否相信这位干瘪老太并将原料交给她。如果不这样； 被遗忘者将强行夺取这些物品。
第三章 南卡姆利多地区
菲拉斯（Feralas）
人口： 2；200 （35％ 食人魔；30％ 牛头人；20％暗夜精灵；15％ 纳迦）。
政体： 部落。
统治者： 珊蒂斯？羽月；羽月要塞的哨兵将军（女性暗夜精灵6级战士/4骑兵/2级暗夜精灵）；戈多克；戈多克食人魔国王（男性食人魔 14级战士）； 沙尔扎鲁；憎世纳迦之王（男性纳迦 15级法师）。
主要定居点： 莫沙彻营地（360）；厄运之槌（300）；羽月要塞 （240）；恐怖之岛（180）。
语言： 通用语；下等通用语；纳迦语；牛头人语；萨拉斯语。
信仰： 圣光；萨满教。
资源： 矿物；木材
从属： 争夺中
一开始我觉得菲拉斯不会很糟。回到位于中卡利姆多的凄凉之地以后我开始了我新的旅程。一位友善的狮鹫管理员给我安排了一条飞往尼耶尔前哨站的航线；从那里我穿越了科多兽坟场；踏上前往菲拉斯的旅程。
当我第二天早上登上那山岗的时候；我看到了令人惊异的影像：一个繁茂的、充满了古树的足以让精灵们喜极而泣的山谷。最棒的是；有两座极高的顶部有着平坦平台的巨大山峰直插云霄；我下决心要登上其中的一座巨大的塔尖；这样我就可以把这个区域尽收眼底了。
我花费了一天中最宝贵的时间围着那山峰打转；挡开野生动物；避开笨重的在这个地区游荡的石巨人；他们在执行寂静的和奇怪的任务。上山的路除了几十英尺高的光滑的石壁之外；没有任何路。
最终；在夜幕降临的时候；我偶遇一个隐藏在树木枝叶之间的暗夜精灵；他的眼睛里带着笑意；他承认他一直在看着我做无用功。他问我是否想上山顶—这当然是我的目的所在—然后他挥了挥手；念了几个神秘的词语；“噗！”一声；我已经身处在其中一个狂风大作的山顶上；在寒冷的风中瑟瑟发抖。
他真是个奇怪的小伙子；而我还不知道他的名字。。。
于是我把夕阳下的整个菲拉斯一览无余。穿过茂密的森林；一条小路向下伸进南部的山谷中；在向东转之前消失在我的视野中。更东边的地方；环绕着茂密的树梢；石头废墟像瘦削的手指一样指向天空。西边；陆地消失在海滩那优美的曲线上；在另一边的地平线上可以看见两个巨大的岛屿；我辨认出了粉红色背景上一艘船的桅杆。
人 文
除了羽月要塞的暗夜精灵之外；大多数菲拉斯的居民都被我们这些文明人看做野蛮人。他们居住在简易的居所或者洞穴里；穿着他们能生产的任何东西；穿着他们一些由简单的工具生产的衣物；从他们周围的环境中搜集任何有用的东西。高级的技术；像是石器或者铁器；他们从来不知道这些。当然的；精灵们给他们带来了自己的文化和日用品；但是精灵并不是这个地区的原住民。
莫沙彻营地的牛头人是他们中最开化的；但是依然忠诚于他们部落的根基。他们居住在由动物毛皮扎在一个柱子上而制成的帐篷里面。他们是天生的猎手；并且尊敬他们所生存的环境。
食人魔；这个地区最坏的威胁；他们是捡破烂的和鸠占鹊巢的家伙。他们中的一些居住在那些艾泽拉斯常见动物说居住过的传统的土堆中。一些食人魔就像艾泽拉斯的许多生物一样居住在传统的洞穴里。另外一些则占领了上层精灵的废墟。他们憎恨除了食人魔以外的一切生物；（甚至是没有妨碍到他们的东西）；所以如果你的冒险接近厄运之锤或者他们的聚居地之一；那么当心他们的攻击。
地 理
菲拉斯是一座繁茂的；L形的山谷；北面延伸到凄凉之地；西边临海；东南边延伸到卡利姆多腹地；千针石林的外围。一座突起的山脊几乎把这个地区一分为二；它一直延伸到古老的今天被称作厄运之锤的上层精灵城市就戛然而止。在海岸对面是两座大岛；萨多尔岛（羽月要塞所处的地方）和恐怖之岛；纳迦们潜伏在那里。
这里的气候是亚热带气候；大部分时候都温暖潮湿并且降雨非常丰富。不论以何种科学描述来说；这片森林在学术上都叫做丛林；但是相比较安戈洛环形山来说它们就差了点。各种野生动物都可以在这里找到；包括食肉动物比如狼；熊和角鹰兽。智慧生物也大量存在；在边缘地带存在着“聪明的动物”像雪人；还有嗜血豺狼人。当然还有频频出现的食人魔；他们统治着高原荒野。
对落单的的萨特和鹰身人也要保持警惕；他们中的任何一个都把你先杀后吃；然后才会问你问题。。
梦境之树：在菲拉斯在西北；双塔山的东部；被迷雾所遮蔽着的地方；加德米尔湖位于这里。在湖中心是梦境之树。我在菲拉斯的第一个晚上；躺在寒冷并且狂风大作的山顶上；我没有看见这个地方；所以在第二天的行程中我漏掉了它。这证明了我的好运—绿龙军团守卫这这个区域—羽月要塞的精灵向我这样讲解。我在那见到的一个德鲁伊告诉我她曾经去那里朝圣；所以绿龙没有一看见她就吃掉她；它们在没有做任何解释就赶走了她。她相信他们正守卫着某种入口；也许是通向翡翠梦境的。
双塔山：这两座平顶山是菲拉斯的最高点。
场所和定居点
菲拉斯没有主要城镇；这几乎是遍及整个南卡利姆多的一个固有特点。
莫沙彻营地（村庄；360）：如果你想找一个“开化的野蛮人看起来是什么样的”的好例子；那么这里就是。这个村庄的牛头人穿着天然的兽皮；居住在不结实的帐篷里；并且在我所不能理解的宗教意识当中跳着神秘的舞蹈。然而这是他们自己的生活方式；他们和我们一样开化。他