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431年，灭亡夏国后，拓跋焘又远击柔然。接着，在南朝宋国已占领黄河南岸的情况下，冒险西进，准备攻击盘踞在青海、甘肃一带的割据政权西凉。国主乞伏暮末听见拓跋焘出兵的消息就宣布投降，烧掉都城，自己带着国人往魏国指定的平凉方向走。夏国赫连昌的弟弟赫连定此时逃奔在外，率众袭杀乞伏暮末，没几天，他自己和十几万部属又被青海的土谷浑（鲜卑族）部落在黄河边打败，人被送到魏都平城，和哥哥一起被处斩。这个号称要一统天下万城、皇族赫赫上与天连的国家，从赫连勃勃开始，满打满算才二十四年。更为可悲可笑的是，赫连定还顺手帮魏国灭了西秦。
436年，北魏攻克北燕首都和龙，灭掉北燕。北燕源自后燕。407年，河北冀州人冯跋杀后燕帝慕容熙，拥立慕容云（原名高云，是高句丽人，为慕容宝养子，赐姓慕容）。不久，高云被属下离班杀害。冯跋平定叛乱，没有再立慕容氏，他自称天王，沿袭燕国国号，史称北燕。冯跋当皇帝有22年，立国初年政治还算清明，430年病重，宠妾宋夫人不想太子冯翼继位，想立自己的儿子，便把太子哄进宫内关起来。冯跋的弟弟冯宏闻信带兵入宫，不仅把病危的哥哥活活吓死，杀死宋夫人及其儿子，孩顺手把太子侄子冯翼也杀掉，自己继位天王。坐稳帝座，又把冯跋一百多个儿子统统诛杀干净。冯大哥真能生，冯小弟真能杀。兄弟折腾，国力日弱，才当了7年皇帝，北魏大军杀到，冯宏一路逃跑，窜到自己的附庸国高丽。已是败亡之君的冯宏还对从前的属国国主高丽王喝叱摆谱，而北魏又派人来追索，高丽王乘人之危，派人把冯宏和子弟十余人统统在北丰杀掉。439年，拓跋焘又亲率兵马包围北凉，国王沮渠牧犍投降，北凉灭亡。至此，北中国已全为魏朝一统，结束了100多年以来十六国纷乱相争、攻伐不已的局面。
450年，南朝宋国皇帝刘义隆自以为元嘉盛世近三十年，国力空前，大举北伐，揭开魏宋第三次南北大战的序幕。战争爆发前，太武帝刚刚族灭了汉族大臣崔浩。说起这位崔浩，是最令人叹惋的一位知识分子。此人历仕北魏道武帝、明元、太武三帝，无论是平定北方诸国还是对南朝作战，崔浩的谋策都为北魏军队的胜利起到了决定性的作用。其人纤研洁白，长相如美貌妇人，生性敏达，常以张良自比。平凉大胜后，太武帝在一次盛大宴会上手拉崔浩，向沮渠蒙逊的使者说：“所说的崔公，就是眼前这位。才略之美，当今无比。朕干任何事情一定先征询崔公的意见，成败在胸，没有一点不符之处。”累积功勋，崔浩官至司徒。就这样一个善于谋人的大家，却不善自谋。他自己笃信道教，就讽喻太武帝灭佛。拓跋焘言听计从，寻个机会在全国大杀和尚，毁灭佛寺，成为灭佛帝王“三武一宗”中很有名的一位。而当时北魏上至太子、公卿，下至庶民百姓，信佛的人不计其数，崔浩此举正得罪了一大批鲜卑贵族。崔浩主修国史时，又直抒其原，不避忌讳，内容涉及魏王朝先辈许多同族杀戮，荒暴淫乱的史实。文人喜功，崔浩又把国史铭刻于石碑上，费银三百万，方一百三十步，想使内容万代流传。鲜卑贵族、诸王以及嫉恨崔浩的群臣纷纷上言，惹得太武帝拓跋焘怒不可遏，这位还未全开化的胡人武夫，毕竟不是英武神明的苻坚大帝，他不仅尽诛崔浩全族，又族诛与崔浩有姻亲关系的范阳卢氏，河东柳氏以及太原郭氏。临刑之前，崔浩被囚于城南木笼之内，兵士数十人，在台上嗷嗷大叫向他脑袋上小便，如此精明的文人谋士，受尽污辱。这种遭遇，为几千年文人功臣所未遇，以至于写《魏书》的魏收发此感慨：
“崔浩才艺博通，究览天人，政事筹策，时莫之二，此其所以自比于子房也。属太宗为政之秋，值世祖经营之日，言听计从，宁廓区夏。遇既隆也，勤亦茂哉。谋虽盖世，威未震主。末途邂逅，遂不自全。岂鸟尽弓藏，民恶其上？将器盈必概，阴害祸佑？何斯人而遭斯酷，悲夫！”
北魏皇帝从道武帝开始就喜欢整族诛杀对手或者臣下，他攻克燕国都城中山后，就把出主意杀害弟弟拓跋觚的程同、傅高霸等人夷五族，用大刀慢慢挫死；讨伐刘卫辰胜利后，把卫辰宗室五千多人全都弄死扔进黄河。到太武帝则更“发扬光大”，对魏国最有大功的崔浩竟连姻亲都杀绝，惨绝人寰！而后到了北齐高洋灭魏后，魏国皇族几千人全被诛杀无遗，大概也是他们先辈好杀的报应吧。
450年4月诛杀崔浩等四姓数千人后，9月，拓跋焘自领大军南征。滑台一役，连连上书北伐让宋文帝刘义隆起了“封良居胥”意念的王玄漠真正到了战场则十足草包，兵仗相接，即一败涂地。魏军以每日一、二百里的速度推进，连战连捷，南朝将士百姓死伤无数。拓跋焘几路大军直指建康其间，宋国将军薛安都、曾方平、刘康祖等人竭力死战，救护了一些军队和城池，但总体上抵挡不住北魏大军的功势。魏军很快攻打到长江边上，大拆民房，砍伐芦苇，声言要造船渡江。建康城内居民惊骇，纷纷把家里值钱东西放进箩筐里，荷担而立，随时准备城破时逃命。自招兵灾的宋文帝刘义隆登上石头城，忧色满面，直后悔杀了能打仗的大将檀道济。双方相持许久，魏军补给不济，便在一天晚上沿江举火以示威吓后，遍烧民舍后退兵。
415年春，魏军回军途中攻到盱眙城，宋国大臣臧质守城。拓跋焘在城外大大咧咧向臧质喊话，要尝尝南国美酒。臧质从城上吊下来两大坛屎尿送给魏军。拓跋珪大怒，一晚在城外筑起长围把城团团围住，断绝水陆交通，运东山土石填平护城河。他又写信给臧质说：“现在攻城的兵士，都不是我鲜卑族人。城东北是丁零族和胡人，南面是氐族羌族。如果丁零兵士死掉，正可减少我大魏常山赵郡一带的贼人（丁零族常依常山、赵郡的群山叛乱）；胡族兵士死掉，并州贼就没了（胡人爱占并州一带反叛）；氐人、羌人士兵死掉，关中贼可以灭掉（氐、羌两族虽国家已灭，族属繁盛，广居关中）。爱卿你如果替朕杀光他们，倒帮了我大忙。”臧质复信，凛然道：“我现在已完全知晓你的奸怀，童谣讲‘虏马饮江水，佛狸死卯年’，希望你有幸为乱兵所杀，不幸的话就被我俘虏后绑在驴上送闹市问斩。如果天地无灵，我被你俘虏，杀剐随意，足以报效本朝。现在春雨已降，军队四集，你别着急着往回跑，但请安心攻城。如果缺粮的话，我送你些军粮。你送我做礼物的刀剑，等着我把它们向你身上劈砍吧。” 拓跋焘大怒，派钓车、冲车攻城，均不能破城。术穷之后，拓跋焘不惜人命，派兵士轮番肉搏攻城，后面立有鲜卑督战队，士兵前后都是死。最后，杀伤万计，死尸堆得与盱眙城墙一样高，仍然被勇敢顽强的南朝军民打退，坚城三旬不拨。春天疫病频发，魏军水土不服，又怕宋朝水军自淮入海与彭城的军队汇合夹击，拓跋焘便烧掉攻具退走。回师路上，魏军杀伤当地人民不可胜计，中青壮年马上杀掉，婴儿贯穿在槊上挥舞盘旋以为乐，所过郡县，赤地无遗。而魏军自己也人马死伤过半，国人怨恨。
魏太武帝拓跋珪攻南时，太子拓跋晃监国，为人精察干练，信任属下仇尼道盛和任平城。拓跋焘有个宠信太监名叫宗爱，本性险暴，冒皇帝名义干了许多违法的事，他和道盛等人关系又紧张，“恶人先告状”，拓跋焘一回来宗爱就捏造对方的罪名，太武帝大怒，处斩道盛等人，太子属下多名官员连坐处死，太子拓跋晃很快就“以忧卒”，其实就是被残暴的父皇活活吓死的，时年二十四。过了不久，拓跋焘又追念起这位嫡子的好处，常常落泪思忆。天天伺候在他身边的中常侍宗爱心中疑恨，害怕哪天这位性情暴躁的皇帝追究前事起太子死因推在自己身上。于是这位大太监先下手为强，夜里带人潜入永安宫弄死了这位威名卓著、不可一世的拓跋焘，时年四十五岁。
对于这位武功赫赫的北魏太武帝，史书上记载：“帝……性清率俭素，不好珍丽，食不二味；临城对阵，亲犯矢石，左右死伤相继，神色自若；由是将土畏服，咸尽死力。群臣请增峻京城及修宫室，帝曰：古人有言：‘在德不在险’，勃勃蒸土筑城而朕灭之。岂在城也？……听察精敏，下无遁情，赏不违贱，罚不避贵，虽所甚爱之人，终无宽假。然性残忍，果于杀戮，往往已杀而复悔之。”
时光再过二十年。拓跋晃的嫡长孙拓跋宏（元宏）继位，全面汉化，中国历史上第一次最大程度上加速了中华民族的大融合，奠定了以后隋唐盛世的牢固根基，而以纯种胡人进主中原的鲜卑族，无论从相貌到文化，都融合并消失在中华大家族的滚滚血脉之中。
北魏王朝世系
年号 纪年 庙号 ÷名字 即位时间 即位年龄 在位年数 死时年龄 世系 备注
北朝北魏世系
登国 386 太祖道武皇帝 拓跋圭 386 16 24 39 鲜卑族拓跋部人，父为拓跋蹇，未即位死。祖昭成皇帝什翼健（代王） 魏先世曾建代国，376年为前秦苻坚所灭。386年拓跋圭重建代国，同年改国号为魏，398年建都平城，次年称帝
皇始 396
天兴 398
天赐 404
永兴 409 太宗明元皇帝 拓跋嗣 409 18 15 32 道武帝长子 409年十月，道武帝为其子拓跋绍所杀，嗣杀绍，乃即位
神瑞 414
泰常 416
始光 424 世祖太武皇帝 拓跋焘 423 16 30 45 明元帝长子 以皇太子嗣位，452年二月为宦官宗爱所弑
神嘉 428
延和 432
太延 435
太平真君 440
正平 451
承平 452 南安隐王 拓拓跋余 452 11 太武帝少子 442年封吴王，后改封南安王、中常侍宗爱杀太武帝，于452年三月矫太后令立南安王，同年十月杀之
兴安 452 高宗文成皇帝 拓跋浚 452 13 14 26 太武帝嫡孙，拓跋晃长子 宗爱杀南安王，殿中尚书源贺等拥立皇孙浚即位
兴光 454
太安 455
和平 460
天安 466 显祖献文皇帝 拓跋弘 465 12 77 23 文成帝长子 以皇太子嗣位。471年传位于太子宏，自为太上皇，后为冯太后鸩杀
皇兴 467
延兴 471 高祖孝文皇帝 元宏 471 5 29 33 献文帝长子 以皇太子即位，年5岁，由冯太后临朝。490年冯太后死，帝亲政。493年由平城迁都于洛阳
承明 476
太和 477
景明 500 世宗宣武皇帝 元恪 499 176 17 33 孝文帝第二子 以皇太子嗣位
正始 504
永平 508
延昌 512
熙平 516 肃宗孝明皇帝 元诩 515 6 14 19 宣武帝第二子 以皇太子嗣位，年幼冲，母胡太后临朝，帝后为胡太后鸩杀
神龟 518
正光 520
孝昌 525
武泰 528
建义 528 敬宗孝庄皇帝 元子攸 528 22 33 24 彭城王元勰第三子 即位前，袭封长乐王。528年胡太后杀孝明帝。尔朱容废钊，立