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与此同时，要加强南进之各种准备，实行对法属印度支那与泰国之既定政策。（“要作好对英美作战之准备”这句话，电报中无。）（“不辞对英美作战”这句话，电报中无。）
关于德苏战争问题，要维护三国轴心之精神，但现在要作好一切准备，独立自主地处理事态。当前则以最大注意力进行外交谈判。
（“如果德苏战争。。则以武力解决北方问题，。。”这句话，电报中无。）
（第四项内容，电报中无。）
为阻止美国参战，要采取一切可能采取的手段，如有必要，日本根据三国条约采取行动，并决定行使武力之时间与方法。
（第六项内容，电报中无。）
（第七项内容，电报中无。）
上述“魔术情报”较之实际的《纲要条文》，多少有点含糊，特别是象“不辞对英美作战”这样重要的词句没有包括进去。但是，对于“我们已经清楚地知道日本正在计划干些什么”（《赫尔回忆录》）的美国来说，它弄清了七月二日御前会议所作出的这样决定：“南进第一，如情况容许则北进，独立自主地参与德苏战争”。
日本的既定方针不变
七月十日召开联络恳谈会。会上，以外务省的意见为中心，就调整日美两国关系，特别是对赫尔国务卿的声明所作答复问题进行了讨论。这时，松冈外相越发采取不妥协的态度。那天，外相的心腹斋藤良卫顾问也出席了会议，他们两人一呼一应，喋喋不休地主张停止日美谈判，但是，由于十二日还要进一步讨论这个问题，所以就散会了。
在十二日的联络恳谈会上，按照预定计划讨论了调整日美两国关系的问题。
会上，就野村在美国举行谈判一事应不应该停止的问题进行了审议，最后审议决定拒绝赫尔国务卿的声明，但是否采纳外相的建议，仍然留有谈判的余地，如能修改词句，则修改后再行答复。松冈和杉山当时谈话是这样的：
松冈：“赫尔的声明把日本同其保护国乃至领地等量齐观，因此日本只要不甘居此种地位，就应当予以拒绝。我在这里建议：拒绝这一声明，不能再继续进行谈判。”
杉山参谋总长：“我赞同外相的意见，但作为军部来说，却马上就要面临这样一种严重局势，即在南方不久便要进驻法属印度支那，而在北方又要加强关东军的战备。因此，在这种时刻流露出要同美国断绝关系的口吻是不合适的。我感到还是为谈判留下余地较为妥当。”
松冈：“我认为，不管日本采取哪种态度，美国的态度都不会改变。从美国国民的性格来看，是欺软怕硬的，所以我觉得此时还是采取强硬态度为好。”
近卫首相等人担心日美关系破裂，他们认为，在拒绝赫尔声明的同时，应当送去一项日本的建议。于是，接受这一意向的富田书记长、陆海军的两位军务局局长和外务省美国局局长寺崎，他们在十四日辛苦了一整天后拟就了一份建议草案。
可是，当天下午十一时，斋藤顾问奉松冈外相之命，只把拒绝赫尔声明这一训令电告野村大使，而没有把日本的建议告诉野村。对事态感到忧虑的寺崎，于十五日早晨，在只取得大桥外务次官的同意而未经松冈许可的情况下，就把日本的建议电告野村。以此为起点，松冈和近卫就发生了正面冲突。
近卫被松冈弄得束手无策，狼狈不堪。他在去年七月组阁时，天皇曾提醒说：“松冈当外相行吗？”但近卫当时没有考虑，因此，他认为现在不能只让松冈一人辞职，遂决定于十六日实行内阁总辞职。
十六日下午六时半，在首相官邪召开了旨在决定内阁总辞职的临时内阁会议。
除事先参与商量并已知道内阁总辞职一事的四位大臣（内相、陆相、海相和企划院总裁）外，其他内阁成员都因此事的突然而以费解的神色表示反对，但大家听了近卫的说明后，未作再次讨论就一致同意总辞职。接下来只剩下一个如何巧妙地把因“病”在家的松冈外相的辞呈取来的问题了。大家都担心松冈会不会直截了当地提出辞呈。
会上，决定由富田书记长去取松冈的辞呈。虽说这是一项重要任务，但却是一桩令人讨厌的差使。不管怎么说，要引渡一个摇头晃脑、夸夸其谈的当代光头怪和尚，那就非要有一个相当能干的和尚不可。可是，富田还是轻松愉快地离开了会议室。
当他走到走廊时，近卫从后面叫了一卢：“富田君”，富田被喊住后，两人就走进另一个房间。“不管松冈君说什么，你可千万不要同他争论和斗嘴啊！因为这是一项重要任务，你要做到不便对方生气而把他的辞呈拿来。。能行吗？”“请放心吧！”富田肩负重任，冒雨访问了清静的松冈私邸，结果事情办得出乎意料地顺利。当时松冈虽有长篇大论他讲一通的趋势，但富田巧妙地避开了他的话锋，使其大夫所望，于是松冈就爽快地交出辞呈来。
当晚九时，近卫汇总了全体阁员的辞呈后，在雨中乘着汽车驶往叶山的天皇行宫。他先向天皇请安问候，然后便呈递辞呈。第二届近卫内阁就此宣告结束。
十七日下午五时零五分，天皇下令要近卫重新组阁。这次内阁总辞职，可以说是把同床异梦的人赶出了门外。十八日下午组阁完毕，丰田贞次郎海军大将接替松冈，他由工商相转任外相。参谋本部战争指导班在获悉丰田被任命为外相时有如下看法：“新内阁的性质也许从实质上废除轴心，依靠英美，陆军对这次内阁变动的发言权是微不足道的。“三国同盟是否会实质上被废除，令人担心。”第二天（十九日），日本政府向维希政府发出通牒，要求在七月二十四日凌晨零时以前，就（日本）进驻法属印度支那南部问题作出答复。
在参谋本部，对丰田就任外相表示担心——从实质上废除轴心和依靠英美——的不只是一个战争指导班。第一部部长田中就起草了一份内容强硬的文件，以便向第一次联络会议提出。文件说“倘若统帅部要质问政府之真意，则应严正指出，一旦政府废除三国轴心，统帅部要有足够精神准备。”塚田次长对此文件表示同意，军令部近藤次长以下的干部也都没有异议。
这一天（华盛顿时间十九日），美国方面破译了一份日本驻广东（中国南方）总领事于七月十四日拍给外务省的电报。这份电报报告了他从当地日本陆军当局那里获悉的有关进驻法属印度支那的详细计划。这份电报以其“发现了日本在东南亚的军事计划”和作为美国最为重视的情报之一而闻名。这是一份电文颇长的电报，其中包含有下列重要内容：
“进驻法属印度支那的首要目的，在于实现我同对法属印度支那所要达到的各种目的。次要目的在于如果国际形势容许，就以法属印度支那为基地迅速采取行动。
“占领法属印度支那后的下一步计划，就是向荷属印尼发出最后通牒。在占领新加坡时海军将起主要作用。。我们要以航空部队和潜艇部队断然地一举摧毁英美军事力量。日内进驻法属印度支那的部队是第二十五军”。
果然不错，第二十五军自七月十四日起从广东乘船出发，一批又一批地向着海南岛的三亚地方驶去。
可是，根据七月八日美国方面所破译的关于七月二日御前会议所作的决定事项来看，日本对南方所采取的行动计划正如下面所引述的那样，因不够具体而没有把握：
“。。要加强南进的各种准备，实行对法属印度支那和泰国的既定政策。”可是广东拍来的那份电报却把日本的整个计划暴露无遗。广东总领事那份不合时宜的、表示“勤奋”的电报竟一下子破坏了日美谈判。日本在搞什么名堂！一面进行日美和平谈判，一面又若无其事地推行侵略计划。赫尔国务卿等人顿时对日本产生了一种难以消除的不信任感。象这样一份对以后事态的发展起着如此重大影响的电报，恐怕是不多见的。
二十一日下午二时，第三届近卫内阁召开了首次联络会议。杉山参谋总长为了反对田中于二十日提出的那个文件草案，并准备删去其中措词强硬的部分，因而出席了这一天会议。会上，讨论如下：
参谋总长：“社会上似乎有人在想，三国同盟会不会削弱？是不是要回到依靠英美的老路上去？但这种情况决不应当出现，因为这不仅影响到国内，而且对在第一线的士兵们为国效劳的精神也有很大影响，所以在政治上要特别注意。”
外相：“我觉得在国策问题上不要让各驻外大使和公使产生一种会不会有什么改变的想法。因此，我已电告他们既定方针不变，特别是对大岛（驻德）、建川（驻苏）、野村（驻美）、掘切（驻意）等四位大使，我已着意转告他们，按既定方针办。另外，我还向德国和意大利驻东京的大使说过：外相更换，日本的态度不变。”
军令部总长：“现在还有取胜美国的机会，但随着时间的推移，这种可能性就会变少。到明年下半年就不能相匹敌，而且以后的情况还会越来越糟。美国恐怕会在完成军备之前，拖延问题，整顿军备。因此拖延时间对日本不利。如果不打仗就能解决问题，那是再好不过的了。但是我希望大家知道，一场冲突确实难以避免的话，那么，拖延时间对我们是不利的。”
这天（华盛顿时间二十一日），美国破译了新任外相丰田于七月十九日拍给日本驻德大使的电报，内云：
“内阁的更迭纯粹是为了处理国内问题，并无其他用意。日本的对美政策不变，继续恪守三国条约所确定的原则。”
美国政府所期待的，是要看一看原先通过“魔术”搞到手的关于七月二日（御前会议）的决定和日本的南进计划，它会不会因新内阁的成立而有所改变。然而，它通过外交雷达得到这样的解答，即改组后的近卫内阁并没有放弃亲德方针和迸驻法属印度支那的计划。
同一天，副国务卿韦尔斯约见若杉公使。约见的目的是为了根据近来世界形势的发展，把赫尔和他两人就过去几个月里非正式地所举行的野村大使和赫尔国务卿之间的会谈发表看法。
韦尔斯发表了上述看法后，说道：
“根据从各方面获得的种种情报来看，有明显迹象表明，日本计划在最近期间采取某种行动，使特定地区的和平状态发生混乱。如果这一报告属实，那么日本的行动就同野村在会谈时所说明的意图有矛盾。。。有一份情报报告了一个重要情况，说日本在最近几天内将以武力占领法属印度支那南部。这种行动是明显背离日美两国间为维护太平洋和平而进行谈判这一精神的。”
于是，若杉询问道：“假使日本计划用你所说的那种办法对某一方面采取行动的话，那么，这对现在进行的日美两国间的谈判会有什么影响呢？”
对这一询问，韦尔斯重复说道：
“日本的这种行动是明显背离日美谈判精神的。”
韦尔斯还暗示：这将使今后的谈判变得毫无用处。
若杉接着又问道：“你所说的‘可靠的情报来源’，指的是美国驻日大使馆吗？”这时，韦尔斯只是回答说：“这个报告是正确的。”这个情报的来源是“魔术”，那是毋庸置疑的。就在华盛顿举行上述会谈的那些日子里，在珍珠港，金梅尔司令已根据《海军基本作战计划》制定了一份《太平洋舰队作战计划》，即《虹计划—5》（WPPAC—46，一九四一年九月九日经海军作战部部长批准）。
这项计划包括：一旦发生事态，就从东面威胁日本的南进。特别引人注目的是该计划中的附录二——《侦察和突然袭击马绍尔群岛计划》，其中对进攻马绍尔的作战日程作了如下规定：
开战后第二夭，一支以两艘航空母舰和三艘战列舰为基干的强有力部队从珍珠港出击，开战后第六天至第九天这四天内，对马绍尔群岛进行侦察，此后暂且退避，在洋面上与主力部队会合。这支主力部队于开战后第五天从珍珠港出发，以一艘航空母舰和六艘战列舰为基干并载运海军陆战队。然后，在开战后弟十三天前后开始向马绍尔群岛发起进攻。
开始了向战争发展的恶性循环
七月二十三日，维希政府正式接受日本提出的有关法属印度支那问题的要求，而当地的法属印度支那当局也以尊重领土和主权为条件同意了日本的要求。
这一天（华盛顿时间），通过“�