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蓝色军队是以第一航空舰队为主力的进行夏威夷作战的机动部队，红色军队则是以美国太平洋舰队为主力的夏威夷地区的美军部队。红色军队的各级指挥官由军令部第三部（情报部）成员担任。
蓝色军队的作战要领是，预定于十一月十六日（星期日）开战，经北方航线驶近珍珠港，对美国主力舰队进行突然袭击。
红色军队每天三次（日出前、白天、日落后）在珍珠港周围四百海里的海域内进行空中巡逻。由于十一月十四、十五日两天红色军队发现在夏威夷南方似乎有潜艇，因此从十五日开始把巡逻范围扩大到六百海里，每天进行两次空中巡逻。这天傍晚，正在巡航中的水上飞机在瓦胡岛北面发现了蓝色军队的机动部队。
（演习到这里进行了一次评定。评定结果，认为：这架水上飞机在未及拍完“发现敌军”的电报，就被我机动部队的战斗机击落了。）
蓝色军队的机动部队决定断然进攻珍珠港，于是将罗盘的磁针拨到正南一百八十度，沿着迸击路线高速南下。在瓦胡岛六十海里范围内二十至三十海里的问隔区域，收到了部署在那里执行监督任务的蓝色军队潜艇发出的报告，说是发现红色军队的十艘重型巡洋舰正由珍珠港北上出十六日早晨，机动部队从瓦胡岛北面二百海里处出动攻击部队：
第一批攻击部队的飞机有一百八十九架，其中：
战斗机五十四架（掩护攻击部队）：
轰炸机七十二架（轰炸机场）；攻击机五十四架（用鱼雷攻击敌战列舰）；攻击机九架（用鱼雷攻击敌航空母舰）。第二批攻击部队的飞机有一百七十一架，其中：战斗机三十六架（掩护攻击部队）；轰炸机五十四架（攻击敌航空母舰）；攻击机五十四架（攻击敌战列舰）；攻击机二十六架（攻击敌巡洋舰）。通过评定，蓝色军队取得的战果和遭受的损失如下：战果：一、击沉敌主力舰四艘，重创一艘。二、击沉敌航空母舰两艘，重创一艘。三、击沉敌巡洋舰三艘，击坏三艘（战斗力减半）。四、击落击坏敌机一百八十架。其中：被战斗机击落的五十架；被地面炮火击坏的八十架：击落来犯之敌机五十架。损失。一、当天遭红色军队飞机的反击而损失的有：航空母舰两艘被沉没，两艘轻伤。损失飞机一百二十六架。其中：战斗机五十架；轰炸机三十六架，攻击机四十一架。二、第二天：评定认为：航空母舰一艘被击沉，一艘的水上战斗力减半；机动部队的航空母舰几乎全部被击沉。但经重新评定，结果是航空母舰的战斗力减半。
这次关于夏威夷作战的特别图上演习结束后，召开会议进行了研究，会上，未讨论是否有必要进行夏威夷作战的问题。不过，第一航空舰队就达到夏威夷作战目的所需之条件发表了意见，其中便包括“在夏威夷作战中突然袭击是一个绝对必要的条件”；同时它又迫切希望了解以下情况：一、美方在夏威夷的飞行巡逻情况，二、珍珠港停泊处的状况和舰队的停泊位置；三、能否在福特岛（位于珍珠港内的中央部位）南侧进行鱼雷攻击。
继海军大学进行上述有关南方作战的图上演习之后，九月十八日，陆军发布了准备作战的命令，首先开始把南方作战部队调往中国南部、台湾以及法属印度支那北部。
九月二十四日，军令部方面的第一部部长福留、第一课课长富冈和第一课全体人员，以及舰队方面的联合舰队参谋长字垣、首席参谋黑岛和航空参谋佐佐木、第一航空舰队参谋长草鹿、首席参谋大石和航空参谋源田等人，他们聚集在军令部作战室里就采纳夏威夷作战方案问题进行了认真的讨论。
虽然联合舰队持积极态度，但由于第一航空舰队首脑部门持消极态度，不，毋宁说是反对的，加上军令部的态度又是极其谨慎，因此，最终没有取得一致意见。会议结束时，黑岛参谋说了一句话：“军事会议是不要打仗的”，直率地表明了对夏威夷作战持积极态度的联合舰队司令部从这天会议中得出的结论。但是，字垣参谋长向福留第一部部长说：“山本司令长官已下的决心是，即使丢掉乌纱帽也要断然进行夏威夷作战。”军令部从这一句话中才得知山本司令长官对这次作战是铁了心的。
这一天，军令部第一部虽对采纳政夏威夷作战方案还犹豫不决，但它已通过外务省要求驻檀香山总领事馆将珍珠港划分为五个水域，报告第一航空舰队所要了解的美国太平洋舰队主要舰艇在水域内的停泊位置。外务省的电文如下：
电报○八二号绝密
檀香山喜多总领事：
今后望你尽可能根据下列各点提供有关舰艇方面的情况报告。
一、把珍珠港水域大致分为五个小水域。不过，你不妨可以报告得简略一些。
A水域：福特岛和海军工厂区之间的水域。
B水域：靠近福特岛以南和以西的水域（此水域从A水域看来位于岛的背面）。
C水域：东部海湾。
D水域：中央海湾。
E水域：西部海湾以及通往海湾的各条水路。
二、关于战列舰和航空母舰，首先要报告其正在抛锚停泊的：其次报告其在码头、浮标和船坞系缆的（并扼要指出舰型和舰种。可能的话，还情记下何时有两艘或两艘以上的舰只在同一码头并排停泊）。
东京丰田外相
九月二十四日
（美国方面于十月九日破译了这份电报。）
美国方面拒绝日本的全部建议在九月二十五日的联络会议上，杉山参谋总长和永野军令部总长向政府提出一项建议：《关于有关政治与战争之转机、对日美外交谈判成功与否之估计以及最后决定时间问题》，题目很长，但内容却很简单。建议指出：“由于气候关系，战争至少必须于十一月中旬以前开始。因此在十月十五日以前要对和或战的问题作出抉择。”
政府和大本营联络会议趁第三届近卫内阁成立的机会，将会议地点从首相官邸移至皇宫的东厅。
近卫首相听到统帅部的“要求”后震动很大。联络会议一结束，他连皇宫已为大本营准备好的午餐也不进，就同出席这次会议的阁僚一起回到了总理官邸。近卫向东条陆相询问道：
“关于变政治为战争的时间问题，陆海军两位总长提出了妄求，他们的要求大概很强烈吧！”
“要求当然强烈。不，这不是什么要求，只是再次重复御前会议的决定，这个决定就是根据‘十月上旬左右（倘若仍然没有希望实现我方要求）’这一《帝国国策施行要点》的精神作出的；时至今日，它已无法再更动了。”
当近卫听到东条那番“不容争辩”的回答时，弓背皱眉，似乎感到十分为难。
在这一天的《种村日记》中写道：
“今天两位总长在联络会议上的发言，似乎给近卫首相以很大震动，也许首相已预感到政局的不稳定。”
的确，近卫受到的震动是巨大的。第二天，二十六日下午，近卫在晋谒天皇后便同木户内大臣畅谈了一个多小时。他们两人从学习院时代起就是朋友。
“木户君，如果军部非要在十月十五日前决定作战的话，那我是毫无信心的，还是辞职算了。”
“御前会议上已作出决定，首相要是什么事也不干就辞职，那是不负责任啊！如果首相提议更改决定而遭到反对，那时候提出辞职还说得过去，然而现在这样辞职却是不行的啊！”
近卫辞别木户之后，从九月二十七日至十月一日一直呆在镰仓山私邸闭门不出。只是在二十七日那天，他叫丰田外相恳请美国驻日大使格鲁催促美国政府早日作出回答。此事，他电告了野村大使。电文内容如下：
“我方已作好随时可以出发之准备，自然，内阁总理一行搭乘之轮船（“新田丸”）业已准备就绪，包括陆海军大将（陆军土肥原，海军吉田）在内之随行人员亦已内定。现帝国政府期望美国政府对首脑会谈之日期问题尽快作出答复。当前不论从国际或国内形势来看，时间是关系到一切方面之主要因素。我方所以要求美国方面作出迅速、诚挚的考虑，其理由正在于此，如若能迅速得到美国之肯定答复，不胜荣幸之至。至于会谈日期，我方认为以十月十日至十五日为宜。”
联系到近卫不在东京，社会上立即传出了内阁将要更迭的小道消息，于是政局开始动荡起来。
野村大使收到本国政府的训今后，急忙于二十六日上午九时（东京时间为当晚十一时）拜访了赫尔国务卿，催促从速举行首脑会谈。
由于当时美国政府确有把握地认为苏联能把德苏战争坚持到冬季，所以认为它减轻了美国在大西洋所面临的紧急负担。这就给美国留下回旋余地，也就是使原来务必避免对日作战这一条件不是急得那么火烧眉毛了。美国就这样已为取得那种回旋余地赢得了必要的时间。
日本政局的动荡不安，这在任何人看来都是一目了然的。九月二十九日，格鲁在给本国政府的报告中已经作出这样判断：“首脑会谈如不能实现，近卫内阁就将垮台。随之而上台的将是一个既没有想避免同美国发生正面冲突的那种倾向，也没有那种脾性的军事独裁政府。”英国驻日大使克雷吉也致电本国政府说：如果美国政府仍然采取以往的态度，谋求拖延时间，并要日本在预备性会谈上作出明确保证的话，那近卫内阁就无法维持下去，从而可能失去“最好机会”。
驻夏威夷总领事馆的书记员森村即吉川海军少尉，收到了东京于二十四日拍来的电报，要他对珍珠港内的舰艇停泊情况分为五个水域作出报告。这时，他揣摩不透拍发电报者——名为外务大臣，实是军令部——的真意。但在反复看电文的过程中，吉川一面恍惚有所了解，一面嘟嘟哝哝他说：“这岂不是东京企图攻击珍珠港吗？否则就不会要求这样做。”然而，他对此仍是半信半疑的。
为了答复东京的要求，吉川拍了一份电报，把停泊在珍珠港内的舰艇位置作了更为详细的区分。电文内容如下：
绝密
根据你第○八三号来电的要求，今后将使用下列符号表示舰艇位置：
Ks：海军工厂内的修理码头。
KT：海军工厂那个长度为一千零十英尺的码头。
FV：靠近福特岛的舰艇停泊处。
FG：福特岛的横靠码头（东侧和西侧分别区分为A 区和B 区）。
九月二十七日
十月二日上午九时，野村大使应对方要求拜访了赫尔国务卿。赫尔把美国政府答复日本方面九月六日建议的一份照会交给了野村大使，他说：“美国政府认为，如果事先没有达成谅解协定，就举行两国首脑会谈是危险的；为了维护太平洋的和平，美国希望有一个明确的协定，而不是一种权宜之计的暂时谅解。”
野村将照会粗粗地过了一下目。这份照会首先重申了前面所说的“赫尔四原则”，接着便总结性地指出：“美国政府从日本政府迄今为止就达到其目的所表示的态度中得到的印象是：日本政府似乎考虑这样的计划，即对‘赫尔四原则’的实际运用，将通过制定一些限制和例外情况而加以约束”。随后，照会又指出：一、＇美国＇对“日华和平条件”中规定在特定地区不定期驻兵一事有异议；二、＇美国＇要求从实质上废除三国同盟条约。
由于这份照会是表明美国要中断日本在进驻法属印度支那南部以未所提出的有夫一切建议的会谈，因此野村不得不说：
“这样，恐怕东京一定会感到失望，但是我无论如何把此怠向转达给本国政府。”
山本司令长官的坚定信念
关于夏威夷作战问题，不仅舰队和军令部之间意见不一致，甚至在联合舰队内部也有点进退维谷。担任这次作战的第一航空舰队的首脑，与其说对夏威夷作战持消极态度，倒不如说表示了反对的意向。其原因主要是因为对保密和燃料补给等问题感到不安，南云长官也认为成功的可能性不大。
另一方面，在南方作战中负责空中作战的第十一航空舰队司令部里，塚原二四三长官和大西泷治郎参谋长也反对进行夏威夷作战。因为九月间在海军大学进行的图上作战演习，说明我方在菲律宾上空进行歼灭战是艰巨的，要是再战斗到攻占爪哇，那飞机的损失就会更大，以致无论怎样估计都无法保持战斗力，所以他们痛感到在南方作战中非有航空母舰协同作战不可。
就在这片反对夏威夷作战的气氛中，九月二十九日，第一航空舰队长官、参谋长、首席参�