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朱张接到张闻天、毛泽东的通报，同意成立西路军领导机构。１１月１０日，中央及军委向徐陈下达了组织西路军的命令：
徐陈李并转各同志：
甲、你们所部组织西路军。
乙、依照你们提议的名单组织西路军（军）政委员会，以昌浩为主席，向前为副主席，统一的管理军事、政治与党务。
丙、四方（面）军总指挥部临时改为西路军总指挥部，其组织照旧不变。
中央及军委
这样，西路军的领导机构正式成立了。组织和建制如下：
西路军军政委员会：
主席：陈昌浩 副主席：徐向前
委员：陈昌浩、徐向前、曾传六、李特、李卓然（以上五人为常委）、熊国炳、杨克明、王树声、李先念、郑义斋、陈海松
西路军总指挥：徐向前
政治委员：陈昌浩
副总指挥：王树声
参谋长：李特
政治部主任：李卓然
政治保卫局局长：曾传六
５军：军长董振堂，政委黄超。辖１３、１４师，共４个团，３０００余人。枪１０００余枝，平均每枪子弹５发。
９军：军长孙玉清，政委陈海松。辖２５、２７师，共６个团，６５００人。枪２５００枝，平均每枪子弹１５发。
３０军：军长程世才，政委李先念。辖８８、８９师，共６个团，７０００人。枪３２００枝，平均每枪子弹２５发。
还有骑兵师、妇女独立团、回民支队以及机关人员，全军共２１８００人。其中非战斗人员（机关、后勤、伤病员、小孩）约占４０％。
西路军领导机构成立后，即在各级干部和战士中层层开会动员。在“打通国际路线”，“建立西北抗日根据地”的口号鼓舞下，战士们的情绪十分高涨。但是在高级领导层中，这支部队究竟要向何处去，能否达到预期目标，心里是没底的。李聚奎回忆：“过河后，是没有作战决心的，过河的目的亦是未定的。究竟到什么地方建立根据地，是没有确定的。在土门子，西路军的领导者这样说过：‘这次过河，军委是没有一定的决心的，总司令部亦未确定。究竟过多少队伍，就是四方面军指挥部自己也未确定。’接着说军委决定过一个军，有同志说过一个军更糟糕，另有同志说一个军有一个军的打法。由此就可见是没有作战决心的，只抱着无限的向西退却（所谓西进）。”李聚奎的报告是１９３７年清算张国焘路线时写的，难免有时代烙印。但是他反映当时的思想是真实的。
不仅陈昌浩的心里没底，当时中央心里也没底。在１１月１３日的中央政治局会议上，毛泽东作报告说：“红军的行动方向，原来是向宁夏，被蒋介石破坏了，现在要改变。……红军行动方向主要是向东，预计明春过黄河。四方面军一部分已向西，能否调回来是个问题。现在我们的行动，都是脚踏两只船。最好是，向西的还是向西，向东的还是向东。如果向西不能达到目的，当然可以转向东。”
此时，国民党军毛炳文部已经开始西渡黄河去兰州方向，西路军的后路已被切断。１１月１１日张国焘致电中央，表示他的担忧。
毛周：
甲、毛炳文部可于巧日渡河完毕对西路军。判断我西路军已无再东渡可能。他们只有占领永昌、凉州地区，与新疆办好外交，背靠那方。
乙、我们须急设法帮助和策应他们，因他们太孤立。并须急打通远方取得接济，至关重要。
朱张
毛、周也觉得心里不安，于１１日２０时电询徐、陈：
徐、陈：
甲、你们现到何处，情况如何？
乙、由于河东还未能战胜胡、毛、王各军，妨碍宁夏计划之执行。我们正考虑新计划，但河东主力将与西路军暂时的隔离着。
丙、请考虑并电告下列各点：
１． 你们依据敌我情况有单独西进接近新疆取得接济的把握否？
２． 如果返河东有何困难情形？
３． 你们能否解决衣服问题？
毛、周
第四部分第１９章：血战河西走廊（3）
此时，西路军在一条山地区进展顺利，打得马步青军队落花流水。陈昌浩对战斗进展十分满意，１１日１０时致电朱、张并毛周，通报胜利消息。对困难也作了如实汇报。他说：“所过地区人、房柴、水均极稀缺。平地开阔，全无隐蔽，最利飞机、骑兵活动。高山积雪，常起赤色风。每晚及下半夜最冷，呵气成冰，较之莫斯科尤甚。无房不能宿营，重皮尚称不暖。如何各部衣服单薄，敌机朝晚活动，敌情又不甚明。为适应此情况，惟在调动敌人，秘密出没，连日不得不长夜行军，致各部掉队甚多，疲劳增加，但士气极旺。现令各部尽力争取休整。”陈昌浩寄希望于到达凉州，在富裕地区获得补充。
张国焘收到电报，非常高兴。虽然河东部队打得不好，但河西部队还是很给他脸上增添光彩。９军、３０军毕竟是四方面军中最能打的部队。他回电指示徐、陈：“本日两电均收读，不胜欣慰。你们应利用目前时机在凉州、民勤、永昌、古浪、大靖地区形成巩固的新局面。”
一条山战斗的顺利，使大家都乐观起来。在军政委员会会议上，徐向前力主西进新疆。他回忆：“我在发言中列举了西进新疆的好处：一、解决了西路军的战略靠背问题；二、能拿到苏联援助的武器；三、回过头来再打马家军，易如反掌；四、对河东红军和友军，能起到有力的鼓舞和策应作用。大家赞成我的意见，一致认为，黄河东岸已被敌人封锁，东返与西进比较，困难更大。于是下决心西进，向中央表了态。”
会议结束后，徐、陈致电军委和红军总部，提出以主力占领凉州，然后第二步占领甘州，接通新疆、外蒙和远方（苏联）。还提出：“对外与远方请中央即迅速具体布置，以免（丧）失时机，最好国际与我们直接发生关系，并在新蒙适当地点建立联络站。”
看到西路军决心已定，中央便不再坚持。１１月１３日，中央书记处致电共产国际中共代表团：
王明、康生、陈云转交国际：
甲、蒋介石部队已将红军主力与红军已渡河者从中隔断，渡河者现组成西路军，受徐向前、陈昌浩指挥，人数二万二千。令其依照国际新的指示向接近新疆之方向前进。首先占领凉州地区，然后向肃州前进。请你们确实无误的准备从（新疆）接济物品，并以准备情形迅即电告我们。
乙、在河东之主力军不得不改变行动方向，现拟第一步从庆阳、镇原分水南下，占领平凉、泾川、长武、豳州、正宁、宁县等战略机动地区，尔后或出山西，或出鄂豫，依情况再定。
中央书记处
张国焘对西路军打通远方尤其关心，１４日他以朱张名义致电徐陈，要他们一边在河西走廊站住脚，一边与远方积极联系。电报中说：“远方正设法接济你们，速调查甘凉肃以北地区可通远方有几条路，以你处为可能最多速报。”“大局日益紧张，蒋利与我们速决战，我们应调动其兵力持久之。……你们须独立完成打通远方任务。”毛泽东、周恩来也于１５日电告徐、陈，“同意你们向凉州进”，“新疆接济正准备中”。
目标已经明确，行动方针已获批准，西路军士气高昂地向大靖、古浪前进。为了减轻部队作战的负担，将一批伤病员寄托在地方老百姓家里。３０军作为先头部队绕道向凉州前进，９军向古浪前进。
红军在一条山地区作战的胜利和大举西进，极大地震动了盘踞青海的回族军阀马步青、马步芳。由于历史上回、汉之间的民族矛盾和民族仇杀，使阶级矛盾与民族矛盾交织在一起。红四方面军长征中曾占领阿坝，并派人侦察去青海的道路。走出草地后，曾经过甘南马家的地盘。青海和河西走廊是马家苦心经营多年的地区，马步芳既怕红军占领青海，又怕蒋介石乘机派中央军来接管。所以，他在蒋介石的命令下，在其势力范围内进行总动员，大搞“军事民众化，民众军事化”，组织民团武装。仅青海一省，马步芳就组建了１０５个保安团，抽调训练了１５万壮丁，由地方乡绅和回族族长担任头目。马步芳宣称：“我们组织民团，是奉中央命令办理的。所以要组织民团的原因和目的，就是在不拨兵的原则下，防御共匪，保卫桑梓。”当马步青在一条山惨败，红军大举西进的消息传来，马步芳令其主力新２军在民团配合下倾巢出动，共计骑、步兵近７万人向河西走廊开进，准备与红军决战。
面对如此严重的局势，陈昌浩显然估计不足。一条山之战的胜利，也使红军指战员增长了轻敌思想，认为马家骑兵也不过如此。陈昌浩甚至还在残酷的敌我战场上搞起了“统一战线”。程世才说：“３０军在大靖与马步青部一战，将马步青工兵营四个连全部解决。为了讲统一战线，奉上级命令除将子弹及愿当红军者留下外，其余人枪放还敌人，被放回去六、七十人。刚到凉州城时，正值我军去打凉州城，放回去的这些人，返回部队又与我们作战。不仅没有什么友好感，相反的倒增加了敌人的力量，我看这叫做无原则的统一战线。”
１１月１５日，红９军占领古浪城。古浪为河西走廊要冲，地势险要，古称虎狼关。南北两面临山，只有一条“马不并骑，车不同轨”的狭路通行。城西是一马平川，直通凉州。由于地势和人口稀少的原因，西路军拉开一字长蛇阵，一个团与另一个团之间也隔着一天路程。西路军打了胜仗，似乎不把马家军放在眼里。副总指挥王树声、军长孙玉清带军机关和一个团住古浪城里，命令２５师、２７师分别在古浪城两边的制高点和大道上驻军。刚刚过了一夜，工事还没修好，马家军的三个骑兵旅、两个步兵旅、四个民团以绝对优势的兵力冲杀过来。先用山炮猛轰，再用骑兵向中间地带穿插，把红军阵地隔离开来。９军战士虽然奋勇作战，打退了敌人几次进攻，但终因火力差距太大，南山失守，城外部队被压缩到古浪城中。后援部队上不去，在南山顶上的一个团几乎全军覆没。
古浪城地势低洼，城墙被地震破坏，残破不堪，到处是缺口，很不利于防守。马家军的骑兵和民团凶恶剽悍，狂喊着向城里冲杀。９军指挥一度发生混乱，致使敌人冲进城内。９军机关后勤人员多数没有枪，被马家军杀害不少。红军与敌人展开巷战，付出很大代价才将敌军赶出城外。９军为了扩大战果，跟着敌军后面追出城去。没想到敌军骑兵突然抄到后面，断了红军退路。结果，这支冲出城的红军被马家军包围，几乎全部战死。９军出击部队失利，敌人又反扑回来。城内的红军指战员抱定与敌人拼到底的决心，利用城墙、房屋、掩体等一切有利地形，与敌人血战。正在危难关头，２７师增援部队冲垮敌人封锁，从东北方接应过来。马家军乱了阵脚，退出城外。这时天已黄昏，马家军不惯夜战。厮杀了一天的古浪城才寂静下来。古浪之战使９军遭受严重损失，伤亡２０００余人，占全军三分之一。干部损伤很多，军长孙玉清负伤，军参谋长、２５师师长、２７师政委等都战死了。９军经此一战，元气大伤。西路军后来的战斗，主要依靠３０军了。
夜晚，９军首长商量后，决定撤出战斗。重新整理好部队，掩埋牺牲同志，伤员能跟着走的都带上，实在不能行动的重伤员，集中在几间房屋里，每人发３块大洋。政治部主任曾日三留下一封信给马家军指挥官，希望他们从人道主义出发，不要杀害我军伤员。９军连夜突围，向西行军到永昌，朝３０军和西路军总部靠拢。马家军进入空荡荡的古浪城后，所做的第一件事就是把留下的红军伤员全部杀光，没有一个刀下幸免者。
徐、陈听到９军的败讯，十分震惊。听了９军负责人汇报，他们认为９军失败的主要原因是麻痹轻敌，死打硬拼，指挥不当，没有及早组织突围。为此，陈昌浩将孙玉清军长撤职，派原３１军参谋长、来自红一方面军的李聚奎去接替９军工作。
李聚奎来到９军后，进行认真的调查研�