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日被日军波田支队占领。守军第54军各部退至富河北岸继续抗击日军。与波田支队并列进攻的第9师团在守军第31集团军的坚强抗击下，伤亡惨重，进展甚微，被迫停止进攻，进行整顿。
经过20多天的激战，守军各部伤亡亦众，减员甚多。按照预定的计划，第52军后调至咸宁整补，第92军后调至通山整补。又将第48军的第195师缩编为1个团，转隶第85军；将第13军的第89师缩编为4个营，归军部直接指挥。
为了加强先头部队的进攻力量，日军“华中派遣军”于9月30日将驻南京的第15师团的第60联队调归波田支队指挥，并增加配属独立轻装甲车第8中队、野战重炮兵第10联队以及迫击炮第4大队的第2中队。10月3日，日军溯长江及沿岸继续向西攻击前进。当时防守长江沿岸要点的为第98军及第6军的第93师。10月4日，第60联队与海军吴港第5特别陆战队协同，于上水口江岸登陆，攻占了半壁山，16日占领大冶炼铁厂，17日攻占石灰窑，19日攻占黄石港。守军第98军退据龙山，第93师退向金牛地区。波田支队主力在长江南岸地区与第53军激战，击退第53军后于10月18日攻占阳新，21日占领大冶。
在波田支队左侧、与波田支队并列向西进攻的第9师团经短期整顿，于9月25日集中兵力从木石港向守军阵地进攻；击退第184师后，于10月1日进至排市以北、以南的富河东岸。6日，在排市附近分数路渡过富河，继续西进，向第54军八相庙、大桥铺之线阵地进攻。激战至17日，日军突破守军防线，并攻占了辛潭铺、三溪口。守军第54军、第75军、第53军逐次退至金牛铺、刘仁八地区。
第2兵团根据战区的指示，重新进行了部署：
（1） 第31集团军（第92、第37、第54三个军）占领茅田河、燕庆、慈口一带，阻敌西进（第60军已后调通山）；
（2） 第11军团（李延年指挥第2军辖第9师、第140师，第75军辖第6师、预备第4师）在太平岭、后络岭、山背箩北方高地之线占领阵地，拒止敌人；
（3） 第32军团（关麟徵指挥第98军、第6军）在黄龙山、牛鼻孔、三角尖、黄家大屋之线占领阵地，拒止敌人；
（4） 第53军编并为第116师，在大成山、老虎头之线警戒，暂归第32军团指挥；
（5） 第94军的第55师守备鄂城、葛店及沿江一带，第185师及宪兵、警察任武汉之守备。
第六部分：武汉会战及广州失陷赣北地区的主要作战 1
（一） 双方的企图及部署
1938年7月下旬，日军“华中派遣军”的主力第11军以一部兵力攻占九江后南据沙河，西攻瑞昌，掩护该军主力在九江附近集中，于8月下旬展开总攻击。其企图仍是以主力沿江直扑武汉，以有力一部分路沿南浔铁路、星德公路、瑞武公路进攻，扩张战果，保护主力翼侧，保障其机动自由，相机攻占南昌。其部署为：波田支队在海军配合下沿江进攻，第9师团沿瑞阳公路进攻，第101师团沿九星公路进攻，第106师团沿南浔铁路指向德安，第27师团沿瑞武公路直趋武宁。第27师团原属“华北方面军”，驻天津，系由“中国驻屯旅团”扩编而成，进攻武汉时编入第11军序列，9月10日航运至瑞昌集结。
第九战区在九江陷落后调整部署：以张发奎任总司令的第2兵团担任沿江正面的防守。赣北方面的作战统一由第1兵团总司令薛岳指挥，以主力固守当面阵地，一部加强鄱阳湖防，控制机动部队于德安西方地区，待机出击敌之侧背。其基本精神是“北守西攻”，即在南浔铁路线上背南面北，采取固守，以牵制日军，保卫南昌；对沿瑞武（武宁）路，瑞通（通山）路西进的日军，背东面西，采取攻势，协同沿江方面的作战，并相机歼灭敌人。
第1兵团作战计划的主要内容为：
第一方针
1． 以必要兵力使用于永修、南昌、进贤方面，担任鄱阳湖以西、以南之作战；以主力使用于德安以北、以东地区，担任渚溪、星子间湖防及南浔路作战。
2． 南浔路方面持久抵抗，保持重点于左翼，相机以机动部队由铁路以西出击，求敌侧背而击灭之。
3． 鄱阳湖方面采机动防御，以一部占领湖岸要点阻敌登陆，控制主力乘敌登陆未毕，迅速攻击歼灭之。
第二部署
1． 德星公路方面：
第25军（第52、第190师）占领渚溪、东孤岭、星子、汉阳峰之线阵地；
第68军（第159、第160师）控制于隘口附近，支援第25军之作战，并构筑隘口附近预备阵地。
2． 南浔路正面：
第70军（第19师）占领牛头山、邓家河之线阵地；
第8军（第3、第15师）占领邓家河（不含）、十里山、钻林山之线阵地；
第64军（第155、第187、预9师）控制于中岩、全部山之间地区，并构筑该线预备阵地；
第4军（第59、第90师）构筑车轮北端山、鸡公岭、皇天垴之线预备阵地，并以一部任鸡公岭警戒。
3． 永修方面：
第29军（第40、第79师）任涂家埠、吴城镇及小河渡、老虎山之线湖防，并控制一部于永修。
4． 南昌方面：
第18军（第11、第60师）任南昌、莲塘及牛行、乐化预备阵地之构筑。
5． 东乡、进贤方面：
第32军（第139、第141、第142师）任东乡、进贤及梁家渡、武溪市、樵市诸要点之守备。
6． 兵团预备队：
第74军（第51、第58师）控制于德安。
7． 左翼友军（第2兵团、第30集团军）方面：
第78军（新编第15、第16师）占领车轮中间山、陈家垅之线阵地；
第72军（新编第13、第14师）控制于青龙坂、岷山脚下。
（二） 德星公路方面的战斗
日军第101师团的第101旅团于8月21日占领星子后继续沿德星公路向隘口进攻。22日，其右翼一部攻占玉筋山。23日，以野炮20余门及飞机、军舰连续轰击第52师东孤岭、鼓子寨之线的主阵地。24日晨，汽艇十余只载兵数百人在牛屎墩登陆，攻击第52师阵地的右侧背。守军坚决阻止。25日夜，第52师师长冷欣率队反击，将该处日军包围歼灭。石田道一少佐以下官兵200余人被击毙。26日夜，第52师因连日激战，伤亡过大，南调华龙山整理，遗防交由第66军的第160师接替，另以第159师占领隘口的预备阵地。此时日军又增加了1个步兵联队和1个炮兵联队，连日向第160师阵地攻击，被该师击退。31日，日军数百人乘汽艇十余只在王爷庙登陆，被第25军击退。
9月1日，日军在飞机、炮兵支援下攻击第160师的桃花尖阵地。守军与阵地共存亡，团长梁佐勋以下3个连官兵全部牺牲，阵地被日军占领。日军又以一部兵力向鼓子寨袭扰，企图威胁守军左侧背。第9集团军总司令吴奇伟趁其立足未稳转移攻势，令第52师接防东孤岭，第160师集中主力向日军左侧背攻击。20日拂晓前，日军一部由杨王庙登陆，被守军击退。拂晓后，日军突破东孤岭阵地的一部，致使交接防延至3日8时才完毕。同日，日军400余人猛攻西港口阵地，被第160师击退。
9月2日夜，南浔路正面守军因受左翼友军的影响，向乌石门东西之线撤退，第159师由隘口西进占领牛郎寨、龙南山之线阵地，掩护左侧。5日，日军在空军、炮兵支援下猛攻东孤岭。该地失陷。守军组织反击，迄17时始夺回该阵地的南半部，伤亡甚重，致原定对鼓子岭方面的进攻计划无力实施。薛岳指示：应极力维持现态势，万不得已时应固守南狮岭、隘口、金轮峰之线预备阵地。
6日、7日，双方在东孤岭、西港口、鼓子寨一带以及龙南山方面激战，反复争夺，互有胜败。迄8日3时，守军第25军退守西孤岭，第66军仍保持烂泥塘阵地，第9集团军总部乃派第187师主力分别增援该两军，使固守现阵地。
9日、10日，日军续向西孤岭、西港口攻击，并以汽艇载兵在杨王庙、王爷庙等地登陆，均被守军击退。10日晚，第79师及第91师的1个旅到达隘口，归军团长叶肇指挥。
11日、12日，日第101旅团主力续向西孤岭一带阵地攻击，另部千余兵力向袁家坂阵地攻击。守军阵地一度呈现动摇，军长王敬久到西孤岭督战，将日军击退。稍后，日军再次增兵猛攻，西孤岭失守。
第六部分：武汉会战及广州失陷赣北地区的主要作战 2
13日，叶肇鉴于马回岭方向日军迭向第159师龙南山阵地猛攻，左侧背受到威胁，且各军伤亡过众，在原阵地难以支持，遂于8时命令第25军退守刘家山、流星山、何家垅（不含）、金轮峰（不含）之间阵地，第66军的第160师守备金轮峰、炭山岩之线阵地，余作为机动部队控制在钱家坂附近。第91师的1个旅置于柏树垅、黄塘铺，归第29军团指挥。此时日军在守军连续阻击、反击下，伤亡惨重，其步兵第101联队长饭国五郎大佐被击毙，师团长伊东政喜中将也被炮弹炸伤，部队由第101旅团长佐藤正三郎指挥，已无力组织进攻。冈村宁次被迫下令停止进攻，双方转入对峙。日军休整至10月5日以后再以主力与瑞武公路日军第106师团会合，向德安左侧背迂回。薛岳乃令第9集团军调整部署，缩小正面，退据郑家埠、象山、青石桥、骆驼山、永丰桥之线阵地，抽出第66军至宝山西南地区为机动部队，留第79师占领垅树岭、乌石岭之线阵地，掩护调整部署。10月6日至11日，日军多次向第79师阵地进攻，均未得逞。11日夜，第79师撤至七宝山集结。这时，守军主力已在新阵地占领完毕。
（三） 南浔路正面的战斗
日军第106师团被阻止于沙河铺附近以后进行休整补充，与守军形成对峙，双方仅有零星战斗。
当日军攻占瑞昌、第9师团由瑞昌向西南推进时，第106师团为配合第9师团作战，又开始发起进攻。
8月27日零时起，日军第106师团在航空兵及炮兵支援、掩护下，分别向守军第70军、第64军及第4军（第8军于13日后调整理，第4军接防）正面之雪里坡、长岭、十里山阵地发动攻击，但均被守军顽强击退。28日，日军再次向守军阵地进攻，战斗甚为激烈，不少阵地多次反复争夺。至9月2日，左翼第30集团军第72军陈家垅阵地被第9师团占领，第4军左侧背深受威胁，而当面第106师团亦有一部沿公路渗透至马回岭附近。因而薛岳下令留一部兵力逐次抵抗，主力主动撤出战斗，转移至德安以北乌石门东西之线占领阵地，继续迟滞日军。其撤退的部署是：（1） 第64军位于德安南九仙岭，第70军位于德安西王家山，为机动部队；（２） 第159师防守牛郎寨、龙南山之线阵地；（３） 第4军附第30集团军的一部先击破陈家山、大洼山东岭之敌，向小溪岭、纪家山、白云山、那山之线转进；（４） 第74军在黄老门附近击攘陈家山方面之敌，使第29军团的转移安全，然后撤至德安以北既设阵地防守。
9月3日晚，各部队均转移到预定阵地。4日，日军第106师团占领了马回岭。
4日，军事委员会从情报中得知日军在马回岭赶筑工事，判断日军不是对德安方向采取守势，就是待援军到后再转取攻势，于是电令第1兵团在南浔路正面加强袭击兵力，不断予敌军以打击，俾策应瑞昌以西及隘口以东守军作战，并使日军不致抽用兵力攻击守军。
李汉魂即遵军事委员会意图，组成3个支队，自9月6日至17日，分别向大塘角、马回岭、西岭等地日军不断攻击，消灭部分日军，但守军也有损失。军事委员会又指示：此种袭扰部队不必攻坚，应乘虚袭敌侧背，以达杀伤、侦察、扰乱之目的。此后，南浔路正面第106师团仅以火力向守军阵地轰击，9月下旬以来只有局部战斗，又形成对峙。
（四） 瑞武公路方面的战斗
日军第27师团在瑞昌集结完毕后，冈村宁次为策应其第9师团的作战及夺取箬溪、武宁，以割断修水北岸上下游守军之联系，令第27师团由第九战区第1、第2兵团结合部向箬溪方向进攻。9月16日拂晓，第27师团在第3飞行团支援下，从瑞昌西南的公坑附近沿瑞（昌）武（宁）公路两侧地区向新13师、第18军的大岭山及黄丝洞山阵地进攻。激战至9时许，大岭山阵地被突破，守军退守长岭、牛角泉阵地。日军继续猛攻，相持至夜，第18军因伤亡较重，退守白石岩、茶园岭、斗笠山一线阵地。
18日，日军在攻�