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１９３２年３月，自卫军和救国军联合之后，救国军于４月初在东宁召集联席会议，决定把东宁作为救国军的后方根据地。救国军进驻东宁后，创办了《救国日报》，还设有兵工厂和被服厂，部队得到巩固和发展。接着，救国军在东宁又召开高级首脑会议，将所部编为２０个步兵旅、３个骑兵旅、２个支队、３个独立团、５个独立营、８个游击队、４个别动队、４个特别营，兵力共计在１０万人以上。王德林为总司令，孔宪荣为副司令，吴义成为前方总指挥。
１９３２年９月２日，吴义成在指挥击退额穆之敌后赴二道河子与副司令孔宪荣会商，决定兵分四路，夺取宁安。
１０月１１日，孔宪荣指挥义勇军向日军混成第３８旅团一部防守的宁安进攻，由于各部缺乏协同而失利。１０月１９日，孔宪荣等没有接受失败教训，又增加刘万魁一旅，继续对宁安攻击。义勇军对日军虽有斩获，但时值深秋，义勇军缺衣少粮，缺乏弹械，联络中断，而日军第１４师团（５月间从上海调来）采取分割包围的战术，义勇军不得已撤回原地，元气大伤。
第二部分：从“九一八”事变到西安事变吉林义勇军的抗日斗争 3
早在１９３２年５月，中共满洲省委军委书记周保中到救国军总部任总参议，不久又到吴义成前方总指挥部任参谋长，并在前方指挥部建立了中共党的组织，对孔宪荣、吴义成等冒险攻打宁安的行动进行劝说，进行了团结争取和稳定部队的工作。
１９３３年初，日军沿中东路东段向东宁侵犯，再从延吉经汪清、绥芬大甸子向吴义成部进攻，救国军在优势日军的进攻下被迫后退。１月中旬，东宁失守，王德林率卫队团等退入苏联境内。
吉林除救国军和自卫军两部义勇军外，还有吉西的李海青、蛟河的田霖、珲春的王玉振等抗日军。李海青出身绿林，“九一八”事变时被押于狱中，江桥抗战时被释，遂积极组织力量准备抗日，被马占山收编。１９３２年３月李在肇州成立“民众救国军”，自任司令，收编了大批“胡匪”，还有许多加入进来的青年学生，队伍曾发展到２万多人。他们在吉林西部地区进行抗日活动，后转战到黑龙江，１９３２年底转进到热河。田霖原为吉林省防军某部营长，１９３２年３月在新站宣布起义，成立“吉林人民抗日自卫军”，自任司令，在蛟河及吉敦铁路沿线开展抗日活动，是年冬由蛟河转战到辽东。王玉振原为吉林省防军第２７旅６７８团２营营长，“九一八”事变后在珲春起义，组成“抗日救国军”，自任司令，下设４个团，活动于珲春境内。
由于种种原因，到１９３３年初，吉林大多数义勇军逐渐败退和瓦解，只有吴义成领导的一部在中国共产党的帮助之下继续坚持斗争并有所发展。在王德林出国之后，吉林救国军由吴义成和周保中率领，转移到宁安镜泊湖南湖头一带，将分散在宁安、敦化、额穆、安图等地活动的救国军２万余人组成新的“东北国民救国军”。吴义成任总司令，周保中任总参谋长，柴世荣、姚振山等人任各路司令。〔１０〕６月底，救国军占领安图，控制安图、敦化、蛟河等县部分地区，并建立了辽吉边区抗日根据地，使军队有组织地向沈海、吉海铁路沿线进击，并挺进中东路东段，抗击日本侵略军。救国军在吉东进行抗日活动，一直坚持到“七七”抗战爆发，后被改编为东北抗日联军一部。
第二部分：从“九一八”事变到西安事变黑龙江义勇军的抗日斗争 1
黑龙江抗日义勇军由马占山和苏炳文两支抗日队伍组成。吉林西部抗日义勇军李海青部也曾到黑龙江境内进行抗日活动。
１９３１年１１月１９日，马占山在江桥抗战后率部自齐齐哈尔撤至拜泉、克山一带，部队伤亡惨重，无力再战，于是以黑龙江省政府主席的名义下令收编海伦、克山、拜泉、肇州、肇东、泰康、青冈等十余县的公安队、民团。不到２个月，队伍扩充到２万余人。
此时，日军集重兵对马部进行“围剿”。面对强敌，马占山于１９３２年２月中旬与日军妥协，２４日就任了伪黑龙江省省长，３月９日参加了伪满洲国成立典礼。马占山的降日行为对黑龙江刚刚兴起的抗日新局面产生了消极影响。
１９３２年４月２日，马占山逃脱敌人的严密控制，再举义旗，重返抗日战场。４月７日马占山到黑河后，一方面联络李杜、冯占海、李海青等人参加军事会议，协同作战；一方面重建军政机关，并组建黑龙江省抗日救国军总司令部（马占山自任总司令），将省内各部队加以整编，分主战场和支战场两方面进行配置。部署情况和作战计划为：〔１１〕
（一） 部队配置
１． 主战场方面
总指挥马占山
骑兵第１军军长马占山
骑兵第３旅旅长邵斌山
骑兵第４旅旅长邓文
骑兵第５旅旅长朱凤阳
骑兵第６旅旅长王克镇
骑兵第８旅旅长才鸿猷
骑兵卫队团团长张纯一
骑兵第２军军长吴松林
骑兵第１旅旅长吴松林（兼）
骑兵第９旅旅长徐某
独立骑兵团团长南庭芳
右支队支队长陈海胜
先遣支队支队长李忠义
步兵第３旅旅长徐景德
暂编步兵第１旅旅长朴炳珊
暂编步兵第２旅旅长徐宝珍
步兵第４旅旅长焦景彬
独立炮兵第２０团团长金奎璧
２． 支战场方面
总指挥苏炳文
步兵第１旅旅长张殿九
步兵第２旅旅长苏炳文（兼）
３． 总预备队
队长石兰斌
骑兵第７旅旅长石兰斌
（二） 作战计划
１． 主战场方面
（１） 以骑兵第１军沿呼海路进攻哈尔滨，奏效后联合吉林救国军、自卫军进攻长春；
（２） 以骑兵第２军沿兆齐、四洮两路向四平街进攻；
（３） 以右支队破坏嫩江桥，并攻击泰来之敌；
（４） 以先遣支队侧击长春；
（５） 以暂编第２旅固守嫩江、大岭之线，并构筑工事；
（６） 以暂编步兵第１旅固守龙镇一带；
（７） 以步兵第３旅警戒黑河（今爱辉）、通河沿边（岸）。
２． 支战场方面
令苏炳文旅和张殿九旅固守博克图、兴安岭之线，并相机进攻卜奎，会师黑河。
４月初，以李顿为首的国际联合会调查团到达哈尔滨。马占山决心率部进攻哈尔滨，向国联调查团表示东北人民的抗日热忱。同月９日，马占山在黑河西营大操场誓师。后改变原来的作战计划，以第１军主力防守后方，其余兵力向哈尔滨进攻。其部署为：
一、 委第２军军长吴松林为攻哈总指挥，位于绥化；
二、 令邓文、李云集部为正面，沿呼海路前进，直捣哈尔滨；
三、 令张纯一、刘雅轩部为左翼，经蒙古屯渡江向哈尔滨前进；
四、 令才鸿猷、李天德部为右翼，经邵家窝堡向哈尔滨前进；
五、 令顾诚德、萨力布两部为预备队，位置在兴隆镇。
１５日，马占山由黑河出发到海伦。此时，日军渡松花江后占据松浦、马家船口两处，并派飞机到兴隆镇轰炸。平民伤亡甚众。１５日晚，日军第１４师团之第２８旅团附装甲车一列向张家店才鸿猷旅进攻，邓文率部前来增援，激战一昼夜，敌不支而退。１７日，敌军又来进攻，仍被击退。马占山指挥抗日军乘胜直捣松浦、马家船口两站。两地与哈尔滨一江相隔，国联调查团隔江望见了战斗的烈火，听到了隆隆的炮声。由于日军以舰只载来大批援军，抗日军退回到原阵地。是役毙伤日军多名，同时也向国联调查团表示了中国人民抗战到底的决心。
１８日，日本侵略者集中更多的兵力向抗日军反攻。正面邓文旅在蒙古屯方面与日军３０００余人激战两昼夜，由于弹械不济、伤亡过大而撤退。右翼才鸿猷旅也于２４日撤退到呼兰。日军以重兵追击，又以飞机轰炸海伦。抗日军且战且退，虽给日军重大杀伤，自己亦伤亡惨重。日军第２８旅团占领了呼兰、绥化。
５月初，马占山在孙家油房接见国联调查团美国记者司帝罗和瑞士记者林得特，表示了与日本侵略者作战到底的决心。
５月１日，日军探悉马占山组织抗日军后即出动江防舰队，载运大批日军由哈尔滨进犯通河。抗日军团长焦景彬、吴凌汉率部将日军击退。后日军增加大批援军继续进攻，激战十多个小时，抗日军不支而退。马占山鉴于集中作战目标明显、器械不良等情况，决定将部队分散，以游击战与敌周旋。
日本参谋本部因马占山军骑兵较多、行动飘忽，于６月６日调近卫师团之骑兵第１旅团到东北增援。６月１０日，本庄繁命第１４师团长松木直亮率其第２７、 ２８旅团及骑兵第１旅团，并配属黑龙江伪军，专事围剿马占山军。一个多月的时间内，日军曾组织了７次大规模的围攻。但由于马占山军骑兵行动快速、地形熟悉，既有当地民众积极协助，又有内线暗送情报，所以日军的７次围攻全部扑空，并有数百名伪军伤亡。本庄繁为了进一步集中兵力和提高部队的机动性，于７月中旬又将驻锦州第８师团之骑兵第８联队、驻哈尔滨第１０师团之骑兵第１０联队调至绥化、绥棱、海伦一带，并令关东军飞行队以主力配合第１４师团的作战。
第二部分：从“九一八”事变到西安事变黑龙江义勇军的抗日斗争 2
７月下旬，在海伦的日军第２８联队长平贺英雄侦知海伦以东正白旗二井一带驻有马占山部骑兵１０００余人，判断其可能将渡河北上，急令步兵第５０联队及骑兵第１８联队至正红旗十井子一带阻止马部北进。马占山部的骑兵于２７日晨进至安固镇至刘家店间公路上，由于警惕性不高，未派出警戒，以旅次行军队形沿公路行进。上午９时许进入伏击圈内，日军四面袭击，一经发觉，形势已极严重，经奋力死战方突出重围，士兵伤亡数百，一切辎重损失几尽。马占山亦于此役面部受伤，此后转战东山一带。途中山高林密，人迹罕至，粮盐俱绝，杀战马充饥。经４０余日始脱离山林绝境，于９月９日到达龙门。日军在战场发现马占山所用物品，认为马占山已战死；９月间知马占山未死，即派兵到处堵截。马由龙门转进到讷河。
日本关东军在１９３３年上半年以４个师团又２个旅团及伪军３１个旅和４个支队的兵力展开全面围攻，不仅未能消灭抗日义勇军，而且也未能遏制义勇军的发展。因而日本军事最高当局于８月间撤换了本庄繁，并改组了关东军司令部，任命武藤信义为关东军司令官，分别任命小矶国昭、冈村宁次为正、副参谋长，同时从国内再增调骑兵第４旅团和混成第１４旅团到东北。武藤信义改变本庄繁全面出击的战法，采用重点围剿的作战方针，决定集中兵力，根据义勇军活动的区域，按先南满、后北满的顺序进行围攻，企图各个击破。为此，将骑兵第１旅团调至辽宁。黑龙江的日军兵力减少。日军为守卫黑龙江省城齐齐哈尔，主力部队多部署于附近地区。义勇军乘机展开广泛出击，致使各地日伪军夜间不敢出门。马占山掌握时机，派人到各地联系，准备联合黑龙江省各抗日部队收复省城。为便于指挥，将所部再次整编为６个军：第１军邓文部，第２军�