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论的焦点。会上，英国的蒙巴顿将军以盟军东南亚战区统帅，缅甸战役总指挥的身份，提出了东南亚战区最高司令部起*的作战计划。该计划除规定了从利多、英帕尔和云南三个方面进行地面作战外，还提出了集中海空军力量和两栖部队占领安达曼群岛，控制孟加拉湾的“海盗”行动。但是，英国首相丘吉尔和英国皇家参谋长艾伦·布鲁克勋爵反对立即向亚洲调派大批海军舰船，要求推迟或取消“海盗”行动。最高统帅对此十分不满，他认为：“反攻缅甸之胜利关键全在海陆军能否同时配合以为断，仅仅陆军集中，如海军未集中，仍无胜利把握。”在他看来，英国人纯粹就是出尔反尔，存心要压制中国。24日，史迪威正准备将事先经最高统帅同意的计划提交会议，突然接到最高统帅的通知：“不要提出计划。”25日，最高统帅对罗斯福的特别助理霍普金斯表示，他不能接受推迟或取消“海盗”行动的方案。在最高统帅看来，英国人的计划有很大的漏洞，计划仅以攻占孟拱、密支那、八莫为作战目标，既未规定攻占孟拱、密支那、八莫后的作战行动，也未提及缅南两栖作战、水陆夹击，甚至也未赋予进攻部队以攻取曼德勒的作战任务。这同最高统帅10月19日在重庆接见蒙巴顿和萨默威尔时的指示及蒙巴顿当时的应承相左。最高统帅对美国人和英国人指出：缅甸、华北、东北都是日军生死攸关、必然拼命死守的战略要地，而缅甸则是亚洲战局的钥匙；反攻缅甸就必须：曼德勒尤应攻占，而且必须维持对华每月1万吨空运量。美国参谋长们竭力主张接受最高统帅关于南北缅水陆夹击和夺取安达曼岛的计划。而向来自私自利，对中国心存不轨的丘吉尔则坚决不接受。
史迪威在日记里惊呼“天那！他又缩回去了。”26日上午，史迪威和蒙巴顿、阿诺德、索默维尔、斯特拉特迈耶、惠勒、陈纳德等一大群美英将领赶到最高统帅的住处，英国驻埃及总督的官邸，像集群轰炸似的对最高统帅进行了劝说。下午，罗斯福也会见了最高统帅，向他保证将说服丘吉尔同意发动海上作战。经过这一连串的劝说和许诺，最高统帅终于在会议结束时，表示接受蒙巴顿方案，同意参加1944年春对缅甸北部的反攻。罗斯福则向最高统帅保证：美国可以拨出登陆艇，几个月内在孟加拉湾进行一次大规模的两栖作战，海军在南缅与陆军在北缅同时作战，南北夹击。罗斯福并且同意最高统帅提出的装备中国90个师的计划以及向中国贷款10亿美元的请求。
11月27日，罗斯福和丘吉尔飞往德黑兰，与斯大林举行关于欧洲战场问题的首脑会谈。最高统帅夫妇起程经印度回国。史迪威被留在开罗，等候德黑兰会议的结果。
在11月28日至12月1日的德黑兰会议期间，形成了两项对亚洲战场有重要影响的决定。第一，由于斯大林的强烈要求，英国同意于1944年春发起“霸王”战役，在法国开辟第二战场。这一承诺，使丘吉尔更加坚定了取消孟加拉湾“海盗”行动的决心。第二，应罗斯福的要求，斯大林明确重申，苏联将在战胜德国之后，立即参加对日战争。这在英美决策者看来，中国战场在对日作战中的地位和作用，已远不如过去那么重要了。就在这一次会议上，斯大林提出在战争胜利以后，苏俄必须得到在中国大连的商港和旅顺的军港，而且要像当年倭国人租借所谓关东州一样，强行占据中国的辽东半岛南端。英国人和美国人为了得到苏俄参加对日战争的许诺，再一次的出卖了他们的盟国中国。
12月1日，在征得了斯大林的统一以后，同盟国发表了《中美英三国开罗宣言》。开罗会谈主要是讨论三国联合对日作战和战后处置倭国问题。宣言主要内容：三国军事人员，关于今后对日作战计划，已获一致意见；对日作战目的，在于制止及惩罚倭国之侵略；宗旨在剥夺倭国自1914年第一次世界大战开始以后在太平洋所夺得的或占领之一切岛屿，使满洲（中国东北），台湾，澎湖群岛，钓鱼列岛，南海诸岛等归还中国；其他倭国以武力或贪欲所攫取之土地，亦务将倭国驱逐出境；我三大盟国稔知朝鲜人民所受之奴隶待遇，决定在相当期间，使朝鲜自由独立，并成为永久中立国家；决定使琉球在战争结束以后，以全民公投方式决定琉球的前途；基于以上各项目的，三大盟国将继续坚忍进行其重大而长期之战斗，以获得倭国无条件之投降。
杨中将，王先生和中国代表团的人员经过频繁的外交活动，终于使中国不至于在开罗会议和德黑兰会议以后，除了一点虚名之外一无所得。
德黑兰会议之后，罗斯福和英美两国参谋长，于12月2日重返开罗，再次就“海盗”行动展开了激烈的争论。英国人变得极为强硬和顽固，坚持取消“海盗”行动。罗斯福事后对史迪威说：“我像头骡子似的坚持了4天，但是，毫无用处。开会也没用。英国人就是不愿投入行动，我无法使他们同意我的看法。”12月5日，罗斯福无可奈何地对英国人作出让步，同意取消“海盗”行动，更一笔勾销了他本人对最高统帅的亲口承诺……丘吉尔于12月7日致电最高统帅：取消孟加拉湾两栖作战的“海盗”计划。一再被搁置的反攻缅甸、收复全缅的“安纳吉姆”计划终于被扼杀了。
这一次，罗斯福多少体谅到了史迪威的难处。他不得不承认，由于取消了曾经对最高统帅作出的承诺，让史迪威成了首当其冲的受害者。他留在开罗苦苦地等待了10天，但却两手空空，一无所获，这肯定会影响他在最高统帅面前的地位。12月6日，罗斯福亲自致电最高统帅。向他解释了目前的情况，并询问最高统帅是否能在没有海军配合的条件下继续进行缅北作战；或是将这一战役推迟到1944年秋季以后。同一天，罗斯福还和霍普金斯一起约见了史迪威。
“哎，我说乔，你对这个坏消息有什么想法？”罗斯福以十分诚恳的态度开始了他们的谈话。他坦率地承认：“我们走进了一条死胡同”。史迪威不想停留在这个问题上，其后果是显而易见的。他急切地想知道“这对我们的对华政策会有什么影响”。罗斯福又像往常一样，海阔天空地谈起了“提高中国的地位”和“美中友谊”等问题。不过他也明显地产生了疑问，这就是在同盟国的支持和帮助大大受到限制的情况下，最高统帅的政权还能否在对日战争中坚持下去。史迪威认为，如果日军再发动大规模进攻，最高统帅可能就难以支撑。罗斯福似乎也意识到了这一点，他说：“好吧，那我们就该寻找另外一些人物或集团，以便继续把战争坚持下去。”史迪威告诉他：“这些人也许正在找我们。”罗斯福完全同意这一看法，他接着说：“他们会来找我们的，他们确实喜欢我们。”尽管罗斯福到此为止，马上又把话题转到了不着边际的一些事情，但关于“寻找另外的力量”的提法，仍给史迪威留下了极为深刻的印象。事实上，史迪威对“另外的力量”了如指掌。
12月12日，史迪威回到重庆。他发现，最高统帅故伎重演，又一次以“中国战区危机”为由，提出了新的三项要求：第一，美国提供10亿美元的贷款；第二，为第14航空队和中国空军增拨至少是现有数量两倍的作战飞机；第三，驼峰的空运量增加到每月2万吨。这一次即使是罗斯福想退让，也无法满足最高统帅如此巨额的要求了。
12月15日和16日，史迪威和最高统帅、何总长等人连续两天召开会议，讨论缅甸战役问题。结果是史迪威已经预料到的，“今天我们获胜的机会甚至比1942年还要小”，“条件不成熟”，“我们要等待时机”等等。总之，“这小畜牲根本不想打”，愤怒的史迪威又一次在日记中写下了骂人的话。
宋氏姐妹也出面帮助史迪威做工作。最高统帅夫人曾沮丧地告诉史迪威：“我苦苦哀求了他，什么办法都用了，就差杀了他。”
反攻北缅，打通中印公路，对中国战场的意义是显而易见的。尽管英国人不愿更多地出力，但中国军队显然有责任为自己打开一条获取援助的地面通道。12月19日，最高统帅终于做出了有限的让步，同意由史迪威指挥中国驻印军在利多方向投入战斗。但他同时对史迪威反复表示，如果英国海军不采取行动，他决不让云南的远征军参加缅甸作战。最高统帅还同意授予史迪威指挥和使用中国驻印军的“全权”，不受干预，可以解除任何一名军官的权力。但是，“不要为了英国人的利益牺牲这支部队”。根据最高统帅夫人宋女士的要求，最高统帅把对史迪威的授权写成了正式文书，并盖上了最高统帅的红色印章。
最高统帅的让步和授权，使史迪威燃起了胜利的希望，一个职业军人的热血在周身沸腾。他在日记中写道：“我们终于有了一个机会，可以杀向密支那，包围孟拱，甚至在远征军坚守的情况下打进云南。这也许只是一个愿望，但它毕竟是可能的。”第二天，史迪威便急不可待地离开重庆，飞往印度。
史迪威怀揣最高统帅授以“全权”的手令，满心欢喜地离开重庆，于12月21日赶到印度的利多。他不顾旅途的劳累，立即找来中国驻印军将领召开会议，研究反攻缅北的作战计划。
关于中国驻印军的进攻目标和作战计划，史迪威早已成竹在胸。他准备率领部队从利多出发，跨过印缅边境，首先占领新平洋等塔奈河以西地区，建立进攻出发阵地和后勤供应基地；而后翻越野人山，以强大的火力和包抄迂回战术，突破胡康河谷和孟拱河谷，夺占缅北要地密支那；最后向八英方向发展进攻，与云南的中国远征军会师，打通中印公路。
然而，要实现这一目标并不是一件容易的事情。
中国驻印军虽然经过兰姆加尔的整训，全部换上了美式装备，火力和机动性有了很大的提高。但是，中国军队毕竟从未对日军打过大规模的进攻战役，缺乏这方面的作战经验。目前可以投入作战的部队，只有新38师和新22师，兵力不到3．5万人。刚从国内空运来的新30师，眼下尚在兰姆加尔整训和换装，还要等一段时间才能开赴前线。右翼英帕尔的英军，虽然集结了第14军和第15军共6个师，但何时能够发起进攻，还不清楚。云南的中国远征军的11个师，最高统帅已明确表态，只要英国海军不在缅甸南部登陆，他就不让这些部队入缅。驻印军的缅北反攻，可以说是孤军奋战，兵力上对日军并无优势。空中方面，由美军第10航空队一部负责空中支援。
从利多到密支那的作战路线，要经过野人山中的胡康河谷和孟拱河谷，地形极为复杂。这里崇山峻岭、飞崖叠峰、森林蔽日、河流纵横。部队难以机动，难以展开，难以充分发挥火力优势，后勤补给更是十分艰难。
日军缅甸方面军司令官河边正三，则在第5飞行师团协同下，以第18、第56师团防守缅北、滇西，另企图以3个师团攻占印度英帕尔，控制阿萨姆邦，切断同盟军向缅北进攻的交通线，以图打破其盟军反攻。
中国远征军的当面之敌是田中新一中将指挥的日军第18师团，下辖第114，55，56联队等部，共有兵力近3万人。该师团是日军的一支王牌部队，以凶残好杀闻名，参加过进攻上海和南京的作战，是制造南京大屠杀的元凶之一。1938年，它又南下在广东大鹏湾登陆，攻占广州；此后被调往海南岛接受热带作战训练。1939年在广西钦州登陆，投入进攻南宁的作战。1940年，它又被调往南洋地区专门进行丛林作战的特别训练；1941年占领越南。1941年12月18师团在山下奉文的指挥下从泰国的宋卡、北大年等地登陆，而后向马来半岛西南穿插，然后沿西海岸向南推进。牵制分队从哥达巴鲁登陆，从马来半岛东海岸南下。大股日军在轻型坦克和空军的支援下隆隆南下，多数日军备有自行车。12月11日，由英军希思将军指挥的印度第十一师首先和日军交火，尽管印度军队在数量有三比一的优势，但部队训练很差，装备处于略势，军官与士兵的团结意识又几乎等于零，所以这样一支军队与日军对抗其结果是可想而知的。日军西路部队分队12月19日占领了槟榔屿上的英空军基地，消除了英联邦军队从印度、缅甸方向对马来半岛守军进行空中支援的可能性。西路主力沿西海岸急速南下。东路部队于1942年1月6日攻占关丹，然后向柔佛州前进。西路部队于1942年1月11日攻进马来亚首府吉隆坡，然后继续前进。失败的阴影象瘟疫一样在英军中蔓延，而且撤退很快就变得无法控制，越来越多的装备