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本月目标：
区域客户数：本月累计达成率：
访问顺序访问对象访问目的金额
招呼说明订
货修
理抱怨
处理安装收款销售额毛
利
率折扣额应收款实收款访问
费用
新开户原有户
合计
客户信息（生产状况、销售状况、信用、经营者、从业人员等）：
产品信息（新产品、技术革新、价格、成本、品质、特征等）：
竞争者信息（经营者、销售政策、新产品、价格、广告、促销等）：
客户抱怨信息（原因、现象、证据、产品、客户的情绪、处理等）：
时间使用栏
0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 合计（分钟）
访问准备
交通
等待
洽谈
安装作业
修理
收款
联络
销售事务
休息吃饭
表3…2：每月拜访计划表
区域（办事处）： 填表人： 职位： 负责区域：
填表时间：
表3…3：每月工作报告和下月工作计划
区域（办事处）： 填表人： 职 位： 负责区域：
品种规格本月上月下月
实际销售指标对比±％实际销售对比±％销售对比±％
合 计
填表时间：
1．本区产品、陈列、促销、广告、培训、会议等工作总结。
2．竞争公司产品、价格陈列、促销、广告等信息。
3．本地顾客对本公司及竞争者产品的反馈意见和消费行为。
4．本地经济发展及相关政策。
5．工作建议及要求。
6．下月工作计划。
表3…4：三个月滚动销售预测
区域（办事处）： 填表人： 职 位： 负责区域：
品种规格上月预测上月实绩偏差％月月月
合 计
填表时间：
表3…5：年度销售计划表
区域（办事处）： 填表人： 职 位： 负责区域：
上一年度计划本一年度计划促销策略
（另页附上）
目 标实 际达成率目 标实 际达成率
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十一
月
十二
月
年度
合计
填表时间：
表3…6：市场巡视工作报告
调研人： 巡视起止时间： 巡视地区：
商店
名称类别店面
面积本类产品
陈列面积商品陈列与库存广告促销销售情况其它
本公司竞争者本公司竞争者本公司竞争者本公司竞争者
填表时间：
表3…7：销售行动指导表
区域（办事处）： 使用人：
审核项目回答
拜访之前的准备使用电话作拜访预约要领是否正确？
是否忽视销售道具的准备工作？
对于前往拜访的公司以及业界的知识；对于情报是否有了充分的认识与准备？
对于本公司及公司的产品是否具备充分的认识？
出发前是否做好整装待发的准备？
是否提前出发以免迟到？
拜
访洽谈方面与顾客碰面时是否以爽朗的态度、元气饱满地和对方打招呼？
与对方交换各片的技巧是否正确？
是否能够适应和对方侃侃而谈地介绍自己或公司？
是否能够适应顾客的类型，适时谈些缓和场面的话题？
是否能够抓住适当时机谈到商品？
是否能够有效地运用产品目录或样本进行生动地解说？
应酬的语法是否运用自如？
导入生意的时机是否处理得当？
是否采用有效的谈生意要领？
洽谈之后是否彻底地联络及追踪各有关部门，达成如期交货？
是否采取必要的各项措施使应收款完全回收？
是否留意顾客有延迟付款的意向？此时是否采取了适当的应变措施？
是否采取必要的售后服务，借此提高顾客满意的程度？
对于顾客的抱怨，是否迅速正确地加以处理？
日常作业方面是否在充分了解公司的经营方针以及部门的营业方针之后而有所为？
是否谨慎地做好年、月、周、日的作业计划，而后按部就班地行动？
是否做到有效地运用时间？
是否每天详实地填写作业日报表？
是否积极地搜集信息加以整理，并且按实际需要把情报传送给有关单位？
销售日报表的管理
在上面介绍的各种表格中，“销售日报表”是最常用的工具，对业务员的管理很大程度上是基于销售日报表的管理。下面将重点探讨“销售日报表”的管理。
健全的“销售日报表”管理，对业务员而言，可作为自我管理的工具，并就所碰到的问题向主管寻求支援；对主管而言，可作为销售管理的一种工具，对业务目标做销售效率分析，并对销售过程和结果进行评估改正。
1）销售日报表的功能
区域主管为了达成业务目标，必须掌握市场信息并使用一定的经营管理工具，而这些可以通过“销售日报表”上的资料或通过对销售日报表的管理获得。通过填写“销售日报表”可以获得下列功能：
①通过销售日报表可以有效搜集市场信息；
②可以有组织地搜集竞争对手的信息；
③对于主管而言，可以用来作为推销员活动管理一部分；
④推销员本身可以通过“销售日报表”将拜访中所碰到的问题列出，从而向主管寻求相关的支援。
⑤可以对目标达成程度进行评估；
⑥可以作为销售效率分析的资料，也可以用来作为销售统计的资料。
⑦可以作为自我管理的工具。
2）“销售日报表”应具备的基本条件
行业不同，所填写的销售日报表也不相同，通常，销售日报表应具备以下基本条件：
①以充分获得所需要的信息，缺乏信息的销售日报表，即使花费很多的时间去填写，也没有什么价值和意义；
②必须能够客观反映市场状况及拜访情况；
③必须便于填写，要使业务员完成拜访之后能立刻将报表填写出来，如果需要花费很多的时间去思考，将会失去销售日报表本身的意义；
④销售日报表必须便于处理，即便作为以后的统计资料并易于分析；
⑤销售日报表必须标准化、表格化；
⑥必须便于与过去的报告相比较；
⑦报表必须能够随时反映销售业绩的变化；
⑧提交报表的时间和责任人也要明确表示出来；
⑨必须可作为业务员反省的工具。
3）业务员不愿意填写“销售日报表”的心态
“业务员不愿意填写销售日报表”几乎是多数业务主管的所面临的问题，业务员以被动、应付的心态来填写日报表，甚至认为填写销售日报表没有什么用途。业务员消极心态主要表现在以下几个方面：
① 推销工作非常辛苦，每天回到办公室时疲惫不堪，再要求其将一天的工作像日记一样记录下来，往往会产生抗拒的心理；
② 觉得“麻烦”；
③ 有“成果第一，事务工作其次”的心态；
④ 主管可能对填写的报表不够重视，从而影响了业务人员填写销售日报表的积极性；
⑤ 业务员“不愿意提供资料给主管作为工作评价的依据”；
⑥ 由于报表未表格化，业务员不知道如何填写销售日报表；
⑦ 业务员不愿意把自己的特殊做法告诉别人；
……
4）业务员乐于填写销售日报表的两个条件
● 精心设计销售日报表
一份设计良好的销售日报表可便于业务员填写，并使业务员乐于填写。良好的日报表应尽可能呈现以下特征：
① 记号式（将业务