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此时，他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到处游历的旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是魔法戒指也对
野狼莫可奈何，特别是出没在这一带的邪恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
「我们该怎么办，我们该怎么办？」他惊慌失措地大喊著：「刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！」他说，这后来就成了一个谚语，不过，我们现在多半都是用「一波未平，一波又起」来描述同样让人不知所措的处境。
「快点爬上树！」甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘的树林中，找寻著那些拥有相当低矮枝枒的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。你应该也猜得到，他们用史无前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用尽浑身解数爬上最高的枝枒。如果你在旁边（当然，得要在一定安全的距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩的顽皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏身在一株巨大的松树上
，它像轮轴一样整齐的枝枒伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试著在稀疏的枝枒间找到可以落脚的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰著眼前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜色中看见他的双眼闪闪生光。
至于比尔博呢？他根本爬不上任何一株树，只能慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕的可怜野兔，四处寻找藏身处一样。
「你又把飞贼丢在后面了！」诺力对朵力说。
「我不能每次都背著飞贼到处跑吧？」朵力说：「在隧道里也就算了，还要爬树？你以为我是挑夫吗？」
「如果我们不想想办法，他会被吃掉的！」索林说，这时四周的狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。「朵力！」他大喊著，因为朵力是在最好爬的树上，而且他距离地面最近，「动作快，帮巴金斯先生一把！」
虽然朵力很爱抱怨，但其实是个很好心的人；不过，即使朵力爬到最下面的枝枒上倒吊著伸出手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，朵力冒著危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。
就在那时，野狼们嚎叫著冲近了空地，一下子冒出了数百双眼睛瞪著他们，朵力依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧一发地跃上去。真是好险！
一
只野狼在他翻身上树的刹那咬住他的斗篷，差点也把他扯了下来。不久之后，到处都是野狼狂嚎著扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当暖和，也没有多大的风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。
森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏的树木底下留了守卫，然后四处嗅闻著，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派出了守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成一圈坐了下来，在圆圈中央的是一只身形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和首领所说的话，那种恐怖的嘶吼声，让哈比人几
乎跌落树下。
虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘道夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很高兴地告诉各位，这样的状况已经很久没发生了）。在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎有一场规模庞大的突袭，座狼是来此和半兽人会面的，对方则是迟到了。毫无疑问，这是因为半兽人首领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫师所造成的骚动所导致的，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。
即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢的人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。他们人数很多，武器精良又骁勇善战，在白天或是集体行动的时候，连座狼都不敢轻易发动攻击；不过，这次它们计画在半兽人的协助之下，对
靠近山边的几座村子发动袭击。如果它们的计画成功了，第二天除了半兽人挑选出来的奴隶之外，附近可能无人生还。
这听起来就让人毛骨悚然，不只是因为这些勇敢的伐木人和他们妻儿的命运堪虑，也是由于甘道夫和朋友们现在同样面临著绝大的危机。座狼们发现这些人出现在他们集会的地方，感到相当愤怒和困扰。它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计画通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计画，就会成为一场艰辛的血战。因此，座狼们不打算让这些家伙活著离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。
你们现在应该知道，为什么甘道夫越听越害怕了吧！虽然他是个巫师，但被困在这种状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，做不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫著。火球一颗颗地抛出，有的冒著蓝焰，有的冒著红焰，有些则冒著绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。一颗特别大的松果打中了座狼领队的鼻子，让它足足跳起十尺高，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为发泄。
矮人和比尔博大声欢呼。狼群的怒气看起来十分恐怖，让整个森林都跟著骚动不已。从古至今的野狼都畏惧火焰，但这种火焰是其中最可怕、最诡诈的敌人，只要有一点火星沾上它们的毛发，除非它们马上打滚、把火焰扑灭，否则就会立刻被火焰吞没。很快的，整个草地上就都是到处打滚，想要将背上火星熄灭的恶狼，其他著火的狼群则是嚎哭著四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎著跑下山坡去寻找水源。
「今天森林是怎么搞的？」巨鹰之王说。它坐在月光下，在山脉东角的一座孤岩上俯瞰地面。「我听见狼群的声音了！半兽人是不是又在森林里面惹事？」
它俯冲近云端，左右两边的护卫也立刻跟著起飞，紧跟在后。它们在空中翱翔，俯瞰著地面上只有一小点的座狼聚集处；不过，老鹰们拥有极佳的眼力，可以看见很远的小东西。迷雾山脉的鹰王拥有可以直视太阳的双眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看见躲藏在树上的人们，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看见了月光照在半兽人的头盔和长矛上，这些邪恶的生物列队向森林进发。
老鹰并不是温和的鸟类，有些十分懦弱、残酷，但北方山脉的古老鹰族是鸟中之王，它们骄傲、强壮，心地善良。它们并不喜欢半兽人，也不害怕他们。当他们分心注意这些生物的时候（这机会并不多，因为它们不吃这些家伙），他们会直扑下来，让这些家伙尖叫著逃回洞穴，停止手头的邪恶工作。半兽人害怕雄鹰，也痛恨它们，但却无法染指它们陡峭难至的巢穴，或是将它们从山中赶走。
今夜，鹰王十分好奇，想要知道底下究竟是怎么一回事，因此它召唤许多巨鹰加入行列，一起飞离山脉，缓缓地盘旋下降，朝向半兽人和座狼聚集的地点滑翔贴近。
这真是个大好的消息！底下发生了很恐怖的事情：著火的恶狼逃进森林中，却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又许久没有降雨；很快的，枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。在这块空地之外的森林中，大夥正在四处窜逃，但狼群依旧不肯离开这些树木，它们气得发狂，在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖的语言诅咒著矮人，舌头挂在外头，双眼闪动著和火焰一样猛烈的红光。
然后，突然间，半兽人吼叫著冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已经开始了，但很快就发现了真相；有些人甚至坐下来哈哈大笑，其他的人则是挥舞著长矛，用矛柄敲打著盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。
一部分的半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有的火焰扑打和熄灭了，只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快的，矮人就被浓烟和烈焰给包围了；半兽人不让
这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始舔食树下的燃料。比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙，他可以感觉到火焰的温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围著营火的露营者一样跳舞。在这一群拿著长矛和斧头不停跳舞的战士之外，那些狼群站得远远的，等待著眼前好戏上演。
他可以听见半兽人开始唱起了一首可怕的歌谣：
五株树上有十五只鸟，
羽毛在烈风中不停飘摇！
这些可笑的小鸟，连翅膀也没有！
我们该拿这些可笑小东西怎么办呦？
活活烤熟，还是在锅里炖好：
油炸小鸟，或煮熟趁热吃掉？
然后他们停下脚步：「快飞走啊，小鸟们！可以的话就快飞走吧！下来吧，小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死！唱吧，唱吧小鸟儿！你们为什么不唱歌？」
「快走吧！小孩子们！」甘道夫大喊著回答：「这不是玩鸟的时候，敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的！」他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：
烧吧，树叶和枝干全烧光！
冒出烟雾、变得焦黑！化成火把
替我们点亮夜空，唷呼！
烤熟他们，炸透他们！
让他们胡子著火，两眼发光；
让他们头发发臭，皮肤龟裂，
脂肪融化，骨头焦黑
躺在灰烬内，瞪著天空！
矮人都该这样死掉，
替我们点亮夜空，呀哈！
呀哈哩嘿！呀呼！
呀呼！声一完，火焰就烧到了甘道夫的树上；片刻之间，它就扩散到其他的树上。树皮著了火，底下的树枝也开始劈啪作响。
甘道夫立刻爬上树的最高点，他的法杖开始发出耀眼如同闪电一般的光芒，他准备就这样跳进半兽人聚集的地方。这或许会让他送命，不过，他这雷霆万钧的一跃，可能会杀死很多半兽人。然而，他终究还是没有跳下去。
就在那一瞬间，鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将他抓了起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。鹰王大声鸣叫，甘道夫则正在和他谈话；和他同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林中。狼群咬紧牙关，低吼著，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天
空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人的脸孔；其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。
可怜的小比尔博这次又差点被留在原地！幸好他总算来得及抓住朵力的双腿，因为他是最后一个被带走的。他们就这样脱离了这一团火焰和混乱的场景，比尔博则是在空中摇晃著，觉得双臂快要断成两半。
在距离不远的地面