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2 月13～14 日，在哈尔科接近地上展开了激战。苏军第四十集团军从西北、坦克第三集团军从南迂回哈尔科夫。2 月14 日，方面军的3 个集团军共同攻克了哈尔科夫。
向库尔斯克方向进攻的第六十集团军，在挫败提姆河地区德军的抵抗后，于2 月8 日攻克了库尔斯克。
但是，战场上的情况很快就发生了急剧的变化。2 月17 日，希特勒在蔡茨勒和约德尔的陪同下到达扎波罗日耶南方集团军群的司令部。希特勒同意了曼施泰因的建议，使用霍特的第四装甲集团军对前来包围的苏军实施反突击。
2 月19 日上午，豪塞尔的德第二党卫军装甲军从克拉斯诺格勒地区向苏军哈里东诺夫第六集团军的翼侧发起进攻，打开了一个宽达40 公里的大缺口。党卫军帝国师在这个缺口上击溃了苏第四近卫军。2 月22 日，克诺贝尔斯道夫的第四十八装甲军与其右邻基希纳的第五十七装甲军会合。尔后他们改变方向，北上攻打哈尔科夫。德南方集团军群宣称在战场上击毙苏军23000人，俘获9000 人。
2 月21 日，德“赖赫”坦克师部队转入进攻，推进到诺沃莫斯科夫斯克；“骷髅”坦克师也进入了波帕斯诺那地域。随后，党卫坦克军各部队向南发展突击，进抵巴甫洛夫格勒，切断了苏第六集团军的交通线，与此同时，德还以坦克第四十军的兵力突击西南方面军快速集群各兵团。西南方面军地带上，也出现了异常复杂的情况。
这时，苏军最高统帅部仍然认为德军发起反突击是为了掩护南方集团军群从米乌斯河撤到第聂伯河以西。为了支持沃罗涅日方面军，南方方面军根据苏军最高统帅部的指示，于3 月9 日以第六集团军从兹米耶夫地域出发，
向新沃多拉加方向对进攻哈尔科夫的德军实施翼侧反击，但是因准备不足，反击未能收到预期效果。
苏最高统帅部预计德军可能向哈尔科夫和库尔斯克方向继续发动突击，于2 月28 日给沃罗涅日方面军司令下达了命令，要求他在预备队开到之前，必须在方面军内部调整兵力部署，以加强方面军的左翼，可靠地掩护哈尔科夫方向。但是，沃罗涅日方面军司令未能全部完成最高统帅部的指示。
3 月4～6 日期间，德军更变了部署。随即于3 月4 日以坦克第四集团军的主力，由美利霍夫卡和奥霍查那向苏坦克第三集团军发动进攻，苏坦克第三集团军的部队顽强地击退了德军的进攻，始终未让德军由南突向哈尔科夫。德军被迫转师向西对苏第六十九集团军和坦克第三集团军的接合部实施主要突击。
3 月6 日晨，德军以坦克第四集团军和“肯百夫”战役集群相邻翼侧的军队发起进攻。苏军进行了艰苦的防御战斗后，于3 月7 日放弃了瓦耳基，3月9 日又放弃了柳博亭。
3 月10 日，德党卫坦克军进入哈尔科夫西北20 公里的迭尔加奇地域，并在博戈杜霍夫地域的苏第六十九集团军和掩护哈尔科夫西及西南接近地的坦克第三集团军之间打开了一个宽达35 公里的缺口（通往别尔戈罗德的道路已经打开）沃罗涅日方面军未能堵住缺口。
3 月1 日至15 日，苏军坦克第三集团军在哈尔科夫接近地上和市区内展开了顽强的防御战斗，抗击从北面和西面迂回哈尔科夫的德党卫坦克军以及在哈尔科夫以南向东进攻的德坦克第四十八军。这时苏军第四十集团军正对突入博里索夫卡（别尔戈罗德以西40 公里）的德劳斯步兵军进行激战，竭力阻止德军向别尔戈罗德推进。3 月12 日，德军突入到哈尔科夫的街头，两天后对该城进行了合围。在与敌优势兵力进行激烈战斗后，苏军被迫于3 月16日放弃哈尔科夫。
德军接着以其主力向别尔戈罗德推进。“肯百夫”战役集群以劳斯步兵军自西南进攻别尔戈罗德，党卫坦克军从哈尔科夫以南进攻该城。苏军第六十九集团军在德军的攻击下，被迫退却，3 月18 日苏军放弃别尔戈罗德。与此同时，苏军第四十集团军因左翼被“肯百夫”战役集群包围，也不得不向哥特尼亚方向北撤。
至此，苏军最高统帅部才意识到德军的行动并不是掩护撤退的牵制性行动，中央方面军和沃罗涅日方面军有被孤立的危险。第三坦克集团军奉命突破哈尔科夫附近的包围圈。沃罗涅日方面军和西南方面军撤退到顿涅茨河以东大约60 公里处，设防固守，制止了德军的行动。3 月22 日，德军统帅部下令德军停止进攻，转入防御，3 月23 日，别尔戈罗德—哈尔科夫方向上的战线开始稳定下来。
沃罗涅日方面军转入防御后，在科烈涅沃、克拉斯诺波利耶、戈斯提舍沃、以及沿北顿涅茨河左岸直到沃耳昌斯克一线设防固守，组成被称为库尔斯克突出部的南部正面。
苏军在奥廖尔～布良斯克方向上的进攻主要粉碎德坦克第二集团军，并对德中央集团军群基本兵力的翼侧和后方发展进攻。而德军不仅要固守奥廖尔突出部，并且还计划从这里向南对库尔斯克发动进攻，接应坦克第四集团军，从而扩大已在哈尔科夫地域内发起进攻的正面。为此德军统帅部调来7个师加强奥廖尔以南的力量。
2 月26 日晨，苏中央方面军的第六十五集团军和坦克第二集团军向布良斯克总方向，骑兵步兵集群向谢夫斯克和斯塔罗杜布总方向发起进攻。到3月6 日日终，苏第六十五集团军和坦克第二集团军遇到德军坦克第二集团军预备队的2 个师加强的德军部队的有组织的、顽强的抵抗，以后几天，德军调来几个师的援兵，苏军的进攻没有得到进一步的发展。方面军的骑兵步兵集群顺利发展进攻，向西推进了100～120 公里，到3 月10 日已在北诺夫戈罗德以北前出到迭斯纳河。
德军统帅部对苏中央方面军骑兵步兵集群前出到迭斯纳河深感不安，急忙从预备队中抽出9 个师的兵力阻击。苏军分布在长达150 公里的弧形战线上，遭到德军4 个师从南和2 个师从北的夹击，未能击退德军的进攻，不得不退到谢夫斯克地域，沿谢夫河设防固守。
从3 月21 日起，苏中央方面军在姆岭斯克、诺沃西耳、布良策沃、谢夫斯克和雷耳斯克一线转入防御，组成了库尔斯克突出部的北部正面。
由于苏德战场南翼的形势已开始恶化，由于德军大批的增援兵力，苏军在奥廖尔—布良斯克方向的进攻未能奏效。但苏军粉碎了德军统帅部从奥廖尔进攻库尔斯克以接应德坦克第四集团军扩大其进攻正面的企图。
尔热夫—维亚兹马突出部是苏德战场最靠近苏联首都的一个地段。德军在莫斯科附近失败后，付出了巨大的努力和代价才守住这个地段。德军中央集团军群约有2/3 的兵力在这个地段上行动。
由于德军在苏德战场南翼的情况恶化，苏军在奥廖尔—布良斯克方向开始进攻，德军统帅部决定放弃这一突出部，腾出兵力投入奥廖尔地域。这时德军已经丢失了迭米扬斯克突出部。
苏军从3 月2 日开始向斯摩棱斯克方向追击德军。这时正值春季道路泥泞季节，德军撤退时布设了各种障碍物。苏军前进缓慢，20 天的追击才前进了100～140公里，到3月22日才前出到斯摩棱斯克以北75公里的布舍沃（不含）、亚尔策沃以东35 公里的萨佛诺沃（不含）和尤赫诺夫西南65 公里的米利亚提诺一线。德军以17 个师的兵力组织防御。苏军把战线向西推移了100 多公里。
苏军在南方战场中段和列宁格勒附近展开的大规模进攻，钳制了德军的兵力，消耗了德军全部预备队，为清除迭米扬斯克突出部创造了有利条件。
清除迭米扬斯克突出部的任务是由苏联元帅铁木辛哥指挥的西北方面军完成。
2 月15 日，西北方面军的第十一和第五十三两集团军对德迭米扬斯克集团发动进攻。德军统帅部鉴于不久前第六集团军在斯大林格勒附近被歼的惨痛教训，自2 月17 日起便匆忙将第十六集团军撤出迭米扬斯克突出部。由于苏军在战役的组织方面存在着一些问题，主要突出集团各部队转入进攻的时间太晚。这时德军已用退来的迭米扬斯克集团的兵团大大加强了突出部的底部。苏军追击后退之德军，到2 月28 日日终已经前出到洛瓦特河。德军坚守了17 个月的迭米扬斯克突出部终于被苏军清除。
苏军在1942 年11 月取得了苏德战场的主动权，到1943 年3 月苏军取得了辉煌的胜利，法西斯德军遭到了严重的失败。苏军围歼了斯大林格勒附近的德军战略重兵集团，重创了北高加索德军，粉碎了顿河中游和沃罗涅日地域的德军集团，清除了德军尔热夫—维亚兹马和迭米扬斯克突出部，使战线远离莫斯科的地方。苏军还突破了德军对列宁格勒的封锁，使法西斯的军队遭到重大的损失。
四库尔斯克会战
苏军在斯大林格勒地区发起反攻之后，从列宁格勒到高加索的广阔战线上，苏军各部队几乎同时都发起了反击，取得了相应的战果。
法西斯德军在苏德战场上遭受的巨大损失，迫使希特勒政府在1943 年初实行所谓“总”动员，征集老年和少年入伍服役。德国不得不承认自己的情况严重恶化，并开始公开谈论自己的军事危机，开始承认持久战已是不可避免了，并且加紧宣传德军似乎在“阵地战”中取得的胜利。同时德国还大谈和平，力图与英国单独媾和。1943 年2 月，美国同德国代表在瑞士会见，讨论了关于缔结和平条约的问题。
为了使军队不被全歼，德军统帅部不得不把所有的有战斗力的兵力从西欧调到东线战场。德军在苏德战场上的严重失败，使法西斯德国在其盟国中威信扫地。意大利在连遭惨败之后，已濒离退出战争的边缘；芬兰也在考虑安全脱身的对策；安东奈斯库想与西方请和，但又想继续对苏战争；日本在太平洋战场上也遭到一系列的失败。
苏军的胜利，大大影响了日本和土耳其的对苏政策。使许多以前与苏联没有外交关系的国家同苏联建立了外交关系，1942 年下半年和1943 年上半年，澳大利亚、古巴、哥伦比亚、玻利维亚、加拿大、荷兰、墨西哥、乌拉圭和卢森堡等国同苏联建立了邦交。法西斯德军在苏德战场上的失败和苏军的辉煌胜利，加强了欧洲各国被奴役人民反对他们所憎恨的德国法西斯“新秩序”的斗争。反抗力量的增强，越来越有力地动摇着希特勒德国的欧洲后方。
苏军取得的胜利，更加巩固了苏联人民精神上和政治上的团结一致，进一步加强了他们必然战胜德寇的信心。苏联人民深信自己事业的正义性，深信德军必定失败。他们将竭尽最大的努力争取尽快地战胜德军。
到1943 年夏季，在苏德战场上，苏军在兵力和技术兵器方面都占有很大优势。
苏联的经济发展也取得了相当大的成果，已经拥有协调的、迅速发展的军事工业，新式武器的生产量有了相当大的增长。在苏军的装备方面增加了许多新式高速歼击、强击机（新型“雅克—7”、“雅克—9”和“拉—5”歼击机）、“T—34”型新型坦克及大量“CAY—152”、“CAY—122”和“CAY—76”型自行火炮，炮兵部队改用机械牵引。
苏军指挥人员战斗技能大为提高，到1943 年夏季，苏军建立军一级编制工作，已基本完成，组成了很多新编制的装甲部队、兵团和军团，增加了大口径炮兵兵团的数量，从而可以在战场的具有决定性的地段上集中大量炮兵，工程兵、通信兵等特种兵也有了进一步的发展。
面对苏军这种极为明显的优势，希特勒担心苏军会主动地向德军发起进攻，因而早在1943 年3 月就企图对向西伸出很远的库尔斯克突出部发动进攻，合围并进而击溃在该地防守的苏军中央方面军和沃罗涅日方面军的主力，夺回战略主动权。德军统帅部很想在苏德战场上取得必要的胜利，借以挽回德军在其同盟者心目中业已摇摇欲坠的声望和威信。德军统帅部企图不借任何代价来证明法西斯德军仍然有力量进行大规模的进攻战役，并以此来延缓法西斯集团的分崩离析。
正如德国法西斯将军纪佩尔斯基所说：“希特勒无论如何不甘心把主动
权就这样轻易地让给敌人，与此相反，他仍然企图再一次强迫敌人接受他的意志。”
德军统帅部错误地估计了1943年夏季苏德战场上的形势，幻想德军1943年夏季的进攻能够胜利。
希特勒在1943 年4 月15 日最后下定决心，发布第6 号作战命令，命令中提出了这样的要求：“我已�