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晋代【太康时。】于汲县古冢【当时考知系魏襄王冢。】发见竹书，【共七十五车。】内有纪年十五篇，实为未经秦火以前东方仅存之编年史，惟后亦散失。【今世流传之竹书纪年，乃宋后搜辑之本，多有改乱。】
因此本时期史事，较之上期，【春秋时代。】有些处转有不清楚之感。【著者曾据纪年佚文，校定史记六国表，增改详定不下一、二百处，因是战国史事又大体可说。惟颇有与史记相异处。一切论证，谇所著先秦诸子系年一书。此下论战国大势，即据此书立论，故与旧说颇不同。读者欲究其详，当参读该书也。】
大略言之，本时期历史，又可分为前、后两期。
第一期是周代宗法封建国家之衰灭。
此承春秋晚期大夫专政之局面而来。晋分为三家，【魏、韩、赵。】齐篡于田氏，【田氏本陈公子，因乱奔齐，“田”、“陈”同音之转。】鲁则三桓强于国内，公室仅如小侯。卫势日削，自贬其号曰侯。吴灭于越，陈、蔡灭于楚，郑灭于韩、史记所谱春秋十二诸侯，能继续保持其重要地位者惟楚、秦二国而已。【越、宋虽存，于战国全时期不甚重要。】大抵春秋宗法封建国家之文化，最高者为鲁、卫两国，【鲁得周室大量文物之分封，卫则承袭殷商旧都之流风余韵。故诗经所收十五国风，以邶、啵⑽牢ⅰ：颖敝浪湮移贫ê幽希┪不ㄒ寥丝晒邸９士鬃釉唬骸奥场⑽乐值芤病！庇衷唬骸拔蓝嗑印！笨鬃映鐾鲈谕馐哪辏蟀胙土粼谖拦！科浯挝耄竟士鬃釉唬骸捌胍槐渲劣诼常骋槐渲劣诘馈！笨鬃拥茏樱场⑽雷疃啵卧蚱肴恕！坑制浯挝！竟士鬃釉唬骸捌牖腹悔埽墓芏徽！笨酌诺茏樱跎伲鬃右辔垂渚场！壳亍⒊蜃允技匆月募谥钕摹！敬呵锸逼谌耗砍宋模猿魑淞娌⒆盍遥胫钕淖诜ǚ饨ㄊ屏Ω鞠喑逋灰病＜罢焦衅谝院螅耗壳厝宋牡裕俨患獬恼撸蚱涫北Ъ娌⒁靶恼吣饲兀嗽蚓糜攵街罟艘惶逡病？杉笔彼赋馕牡哉撸⒎蔷椭肿逖沉⑺怠！�
鲁、卫以文化维持当时宗法封建国家之传统尊严，齐、晋则以武力维持当时宗法封建国家之传统地位。 楚、秦则代表相反对之一种势力也。诸国中受封建传统文化束缚愈深者，其改进愈难，故鲁、卫遂至积弱不振。其受封建传统文化束缚较浅者，其改进较易，故齐、晋相继称霸于春秋，亦不能如鲁、卫之久保其君位之传统，而见篡于大夫；而经君统篡弑以后，更得急速改变其国家之内部组织，自宗法封建国家激转而为新军国，秦、楚则以受封建传统文化之熏陶更浅，故其国家可以不经内部君统篡易而亦追随改进为新军国焉。
最要的是齐、晋两国之君统篡易，维持春秋以来二百数十年封建文化之霸业，遂以中歇。【“诸复亲昵，尊王攘夷”之后面，有一姬、姜宗姓之观念。及晋、齐篡夺后，此观念遂不复有。】
诸夏和平联盟之锁链已断，各国遂争趋于转换成一个新军国，俾可于列国斗争之新局面下自求生存。
此一时期中，春秋城郭联盟之旧国际形势已破坏，以后军国斗争之新形势未完成，在中间成为一个过渡时期。即是春秋末以迄于魏武侯卒年，【周烈王五年。】凡共九十年。前一段亦可说是越国的称霸期；【春秋末乃至战国初之吴、越称霸，即是“霸政时期”之尾声，“军国时期”之先兆，而为其间之过度也。】后一段则是三晋分立，魏国渐盛期。
第二期是新军国成立以后之相互斗争时期。
此时期又可分为四期：第一期是梁惠王称霸时期，【魏之全盛期，自惠王迁大梁，魏亦称梁。】亦可说是梁、齐争强时期。此期自梁惠王元年至齐、魏徐州相王，凡三十七年。
魏承文侯、武侯长时期之国内建设，【文侯五十年，武侯二十六年，父子前后共七十六年，文侯自正式称侯（在第二十二年。）以来，亦已五十四年。史记误短二十二年。】任用李克、吴起诸人，成为战国以后第一个簇新的新军国。【其后吴起入楚、商鞅入秦，皆承袭魏国已成规模而变法。】地处中原，又为四战冲要之区。【魏初居安邑，文侯都在邺；武侯则都魏县；惠王即位，迁大梁。】自谓承袭晋国，开始第一个起来图覇；迁都大梁以争形势。【此在梁惠王早年，史记误谓在梁惠土晚年，畏秦而避。其时旧的国际形态已变动，新的国际形态未完成，各国皆迁都以争形势。如赵则自晋阳迁中牟，（此中牟在河北。）又迁邯郸，志灭中山以抗齐、燕。韩则自平迁阳瞿，又迁新郞，意在包汝、颖以抑楚、魏。秦孝公自雍迁咸阳，以便东侵。宋亦自归德迁彭城，以承越之衰而图泗上诸小国，皆是也。】次谋统一三晋，恢复春秋时代晋国之全盛地位。不幸伐赵、伐韩、皆为齐乘其后。【粱惠王初起即攻赵，围邯郸三年，拔之。韩则慑于梁威而相从。齐乘其弊，败魏桂陵，秦亦乘间取梁河西地。粱不得不仍归赵邯郸以和。此为梁国图霸初次所受之挫折。其后韩亦不复服梁，梁遂伐韩，为再谋统一三晋之奋斗。五战五胜，韩几不国，而齐又徐起乘其弊，败粱马陵。梁之霸业再挫。】梁既再败于齐，乃于齐会徐州相王。【史记误以为是襄王时。】平分霸业。【当时惟楚自春秋以来已称王，梁亦先自称王，至是乃与齐互称，为国际相王之开端。自是各国相继称王，共凡九国，即梁、齐、楚、秦、宋、韩、赵、难、中山是也。】
第二期是齐威、宣、闵三世继梁称霸期，【齐之全盛期。】亦可说是齐、秦争强时期。此期自齐、魏相王下迄齐灭宋，凡四十八年。
齐自田和纂位称侯，【后魏文侯四十年。】传两世，【侯剡兴桓公。史记漏田和以前悼子，及田和以后侯剡，凡两世。故六国表齐年亦多误。】至威王，两败梁国，【桂陵与马陵。】遂继梁惠而称王。【史记误以为在宣王世。】其子宣王继之，国势大盛。而其时秦亦渐强，【秦孝公用商鞅变法，至子惠王亦称王，后齐、梁相王九年。】用张仪，专务离间梁、楚以孤齐。【时梁尚强，惠施为相，主与齐和，梁、齐联和则可以弭兵息争。惠王误信张仪。折而入秦，欲减西顾之虑，东向报齐。又齐、楚方睦，张仪两使楚，楚怀王亦误信仪，绝齐入秦。此当时外交上形势也。史记误谓在张仪前有苏秦合纵，并谓苏秦合纵以赵为盟主。赵武灵王称王最在后，其时为赵肃侯，尚未称王，无为盟主资格。又其时大国有九，若东方合纵，应有八国，不应预先排除以后先亡之宋、中山二国。盂子仅言公孙衍、张仪“一怒而诸侯惧，安居而天下熄”，以两人更迭为秦、梁二国相，在国际形势上足以引起变动也。苏秦仅为燕往来奔走于齐，无牵动国际力量。】于是渐渐造成秦、齐势力均衡之局面。【秦昭王约齐闵王称东、西帝，其事未果，正犹梁约齐称王，皆未果，不敢一国独称也。】而齐则志在北进侵燕，南侵宋以自广。【齐为第一等强国，故积极的主侵略。齐宣王告盂子“有大欲，欲并诸侯一天下”是也。（齐宣王伐燕，史记误以为齐滑王。）秦次于齐，故仅在外交上用手段孤削齐势。其时若燕、赵欲合纵，当合纵对齐，用不着合纵对秦。至苏秦时梁势尚强于齐，故知苏、张纵横乃此后策士伪造，非常当时情实。】至齐闵王灭宋，国际均势破裂，此下遂起大变局。
第三期为秦昭王继齐称强期，【秦国全盛期。】亦可说是秦、赵争强时期。此期自齐灭宋下至赵邯郸围解，凡二十九年。
齐宣王灭燕，国际均势动摇，各国环顾不安，宣王终于不敢吞燕而止。及齐闵王灭宋，国际均势再度破坏，燕人崛起，乘机复仇，乐毅联合秦、魏、韩、赵五国之师入齐。闵王走死，自是齐遂不振，而秦势独强。其时赵国经武灵王胡服骑射灭中山，【其事在齐灭宋之前十五年。赵、中山皆第二、第三等以下国，故两国相并，对整个时局，不如齐灭燕、齐灭宋之足以惹人忌嫉。】国势骤盛。【苏秦说赵曰：“山东建国，莫如赵强。”移之此时，乃合实情。】其时东方有力抗秦者遂推赵，【六国（宋、中山已灭。）合纵抗秦，以燕为发动，以赵为盟主，必此时期中策士所伪造。】于是有长平之战，【此为战国二百年最大、最烈之战事。】赵为秦败，于是秦并天下之形势遂成。
第四期为秦灭六国期。此期自秦解邯郸围后迄秦始皇二十六年，凡三十六年。【按：史记载战国事，于初期最晦，如越勾践迁都，韩、魏、赵分晋，魏文、武两世霸业之经营，皆未备。故于战国中期事亦多昧于情势，于当时各国国势升降及杂合聚散之间，往往不能言。而梁惠之霸业，齐威、宣与梁争衡，徐州会后各国称王，与夫秦人之因利乘便以培植其东侵之基础者，皆不能详。独于晚世策士伪造苏、张纵横之说，娓娓道之，去实远矣。以上分期，庶稍近当时真相。读者欲知其详，当阅先秦诸子系年。】
附战国时期周帝系表
二、从宗法封建到新军国之种种变迁
从春秋以前之宗法封建，转移到战国时代之新军国，相应而起的，有政治、社会各方面激剧之变动。
第一是郡县制之推行，政府直辖下的郡县，代替了贵族世袭的采地。
郡县制已见于春秋。晋自曲沃篡统，献公患桓、庄族逼，尽杀群公子；骊姬之乱，又诅“无畜群公子”，故晋无公族。而并地日大，于是，遂行县制。【僖公二十五年，晋文公“问原守于寺人勃鞮”，僖三十三年，齐襄公“以先茅之县赏胥臣”，皆其证。】及顷公时，六卿弱公室，又尽灭公族，分其邑为十县，各令其子为大夫。【左昭五年，楚薳（wěi）启疆言：“韩赋七邑，皆成县。”又曰：“因其十家九县，长毂九百，其余四十县，遗守四千。”则晋制一县出兵车一百乘，大率万户方百里为一县，则十户而出长毂一乘也。】则晋之推行县制已久，故三家分晋，即变成新的郡县国家。【如吴起为西河守，西门豹为邺令。】楚亦久行县制，【宣十一年，“县陈。”十二年，郑伯出降，曰：“使改事君，夷于九县。”】盖内废公族，外务兼并，为封建制破坏、郡县制推行之两因。郡则其先为边方军区，较县为小。【周书作雒（luò）：“千里百县，县有四郡。”四郡盖指百里之四边也。故赵简子之誓曰：“上大夫受县，下大夫受郡。”】及后边郡日见大，腹县日见小，【甘茂言于秦王曰：“宜阳，大县也，上党、南阳，积之久矣，名之曰县，其实郡也。”】亦为军国进展应有之现象。
郡县政令受制于中央，郡县守令和世袭，视实际服务成绩为任免进退，此为郡县制与宗法封建性质绝不同之点。自此贵族特权阶级分割性之封建，渐变而为官僚统治之政府。
故相随于郡县制度而起者，第一即为贵族世卿与游仕势力之更迭。
宗法封建时代，君权未能超出于宗族集围之上。故君、卿、大夫之位，相去仅一间，【孟子：“君一位，卿一位，大夫一位。又上士、中士、下士，凡六等。”】君位废立，常取决于卿、大夫之公意。【公羊隐元年：“诸大夫扳隐而立之。”左定元年：“若立君，则有卿士、大夫舆守龟在。”国语：“厉王虐，国人逐王。”左传：“晋惠公虏于秦，国人卜立其太子圉。”盂子：“贵戚之卿，君有过，谏不听，则易位。”周礼有“致万民询国危、询国迁、询立君”此种改变，一在君位继承法之渐趋确定，一在兼并与郡县之日渐推行。】郡县制的国家，则君权渐脱亲属关系之束缚，【并非以一宗族建国。】一面是君权之演进，而又一面则是游仕之得势。【战国游仕分析，一大学者及其弟子，如荀卿、李斯等。二庶孽公子及先世仕宦，如商鞅、乐毅等。三资产在中人以上，如吴起、吕不韦等。四贫士，如张仪、范睢、虞卿等。五贱臣下吏，如申不害、赵奢等。要之非亲属贵族。贵族地位降低，世臣消灭，君位转尊，实为郡县新国家一要征。】
其次，则有军民之渐趋分治。
翟璜曰：“君【魏文侯。】欲伐中山，臣进乐羊。中山已拔，无使守之，臣进李克。”将军与守臣之分职特派，此即军民分治之见端。封建时代贵族即军长，无此分别也。