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九月，青军元帅张明鉴逐元镇南王孛罗普化，据扬州，日屠居民以为食。元帅缪大亨攻之，明鉴等不能支，乃出降，得其众数万，马二千匹。改扬州路为淮海府，以耿再成、张德林守之。按籍城中居民，仅得十八家。德林以旧城虚旷，截城西南隅，筑而守之。
元苗帅杨完者自杭州率众数万，来攻徽州。时徽州新附，守御之器未备，胡大海方将兵攻婺源，城中守兵甚少。苗军奄至，邓愈乃激厉将士，大开四门以待之。苗军疑不敢入。大海闻之，自婺源兼程而还，大呼杀入，复与邓愈奋兵夹战。十一月朔，大破苗军于城下，杀其镇抚李才，擒其部将吴辛、董旺、吕升等，完者遁去。愈遣裨将王弼、孙虎攻婺源，斩元将帖木儿不华。婺源元帅汪同降。
十八年（戊戌，一三五八）春二月，以康茂才为营田使。茂才，蕲州人，初结义旅，为元捍寇江上，有功，累迁宣慰使、都元帅，戌裕溪、彩石。及太祖兵渡江，茂才数战不胜，常遇春设伏歼其精锐殆尽。茂才复收溃散，竖寨于天宁州，太祖命诸军以襄阳炮破其寨。茂才奔金陵。金陵破，茂才复欲奔镇江，追及之。茂才度天命有归，乃率所部余兵三千人解甲来附，顿首言：「前日之战，各为其主。今屡败，天也。生死惟命。」太祖笑而释之，令统所部兵从征，屡有功。至是，太祖进谕之曰：「比因兵乱，堤防颓圯，民废耕耨，故设营田使以修筑堤防，专掌水利。今军务实殷，用度为急，理财之道，莫先于农事。故命尔此职，分巡各处，俾高无患干，卑不病潦，务在蓄泄得宜。大抵设官为民，非以病民。若但使有司增饰馆舍，迎送奔走，所至纷扰，无益于民而反害之，则非付任之意。」
李文忠等进取青阳、石埭、太平、旌德诸县，皆下之。是月，文忠复进兵击败元院判阿鲁恢兵于万年街，遂破苗、獠于昌化，获其妇女辎重甚众。文忠恐士卒骄富，莫有斗志，因激怒，使尽杀所获，焚其辎重，曰：「此何足惜，能努力破敌，何患不富贵乎！」众咸奋励。
三月，文忠会邓愈、胡大海兵取建德路。太祖大喜，授文忠帐前总制亲兵都指挥使。大海等由徽州昱岭关进攻建德路，道出遂安，长鎗元帅余子贞以兵来拒，击败之，追至淳安，敌望风溃。遂安守将洪元帅率众五千援淳安，复战败之，降其众千余。丙辰，克建德路，元守将不华等弃城遁走，父老何良辅等率众降，改建德路为严州府。
五月，苗帅杨完者率众屯徽之乌龙岭，文忠、愈合兵击却之。癸酉，下浦江县。文忠既下浦江，闻郑氏者，自宋聚族同居至元，旌为义门，禁军士母侵掠。是月，命提刑按察司佥事分巡郡县录囚。
十一月辛丑，立管领民兵万户府。谕行中书省臣曰：「古者寓兵于农，有事则战，无事则耕，暇则讲武。今兵争之际，当因时制宜。所定郡县，民间武勇之材，宜精加简拔，编缉为户，立民兵万户府领之。俾农时则耕，闲则练习，有事则用之。事平，有功者一体升擢，无功者还为民。如此则民无坐食之弊，国无不练之兵。以战则胜，以守则固，庶几寓兵于农之意也。」
初，胡大海取兰溪分兵守要害，遂进攻婺州。已而婺州坚守不下，太祖命李善长、徐达守建康，甲子，自率常遇春等兵十万往征之，由宁国道徽州。召儒士唐仲实、姚连等咨时务，访治道，问民疾苦。闻前学士朱升名，召问之。对曰：「高筑墙，广积粮，缓称王。」太祖悦，命参帷幄。
十二月，师至兰溪，先令和州人王宗显往婺州侦探。宗显少攻儒业，博涉经史，避乱，寓居严州，胡大海荐之。宗显至婺近城五里旧识吴世杰家，侦知城中守将各自为心，还报。太祖喜，曰：「我得婺州，命汝作知府。」元参知政事石抹宜孙守处州，闻大军攻婺州，急与参谋胡深、章溢议守备，造狮子战车数百辆，以其弟石抹宜孙守婺，继令深等将车师为援，自率众万余，出缙云以应之。深至松溪，观望不敢进。太祖谓诸将曰：「婺倚石抹宜孙，故未肯即下。闻彼以车战来援，此岂知变者松溪山多路狭，车不可行，以精兵遏之，其势即破。援兵破，则城中不劳而下矣。」翼日，命胡德济诱其兵于梅花门外，纵击，大败之，深等遁去。深之来也，晨起，见西北有黑气，东南有白气，长亘天，顷之，白气为黑气所荡。深知其不吉，恐众心惊惧，谬曰：「今日有杀气，战必胜。」已而战败，城中势益孤，台宪将臣画疆分守，意复不相能，于是同佥宁安庆夜遣都事李相缒城请降，约开东门纳兵，太祖许之。甲申，兵既入，守将惶恐失措，遂擒帖木烈思、石抹厚孙等。下令禁侵暴。改婺州路为宁越府，分置中书省。召儒士许元、叶瓒玉、胡翰、汪仲山等十余人，皆会食省中。日令二人进讲经筵，敷陈治道。以王宗显知宁越府事。命宗显开郡学，延儒士叶仪、宋濂为五经师，戴良为学正，吴沈、徐原为训导。时丧乱之余，学校久废，至是始闻弦诵声，无不举手加额。
是月，发仓赈贫民。太祖既抚定宁越，欲遂取浙东未下诸郡，集诸将谕之曰：「克城虽以武，而定民必以仁。吾师比入建康，秋毫无犯，故一举而遂定。今新克婺州，政当抚恤，使民乐于归附，则彼未下郡县亦必闻风而归。吾每闻诸将下一城，得一郡，不妄杀人，喜不自胜。盖为将者能以不杀为心，非惟国家所利，即已亦蒙其福。尔等从吾言，则事不难就，大功可成矣。」
十九年（己亥，一三五九）春正月，乐平儒士许瑗谒见。瑗聪明过人，至正初，两举于乡，皆第一。会试不第，放浪吴、越间。每醉，辄大言自负。至是，谒上于宁越，曰：「方今元祚垂尽，四方鼎沸。夫有雄略者乃可驭雄才，有奇识者乃能知奇士。阁下欲扫除僭乱，平定天下，非收揽英雄，难与成功。」太祖曰：「今四方纷扰，民困涂炭，予用英雄，有如饥渴，方广揽群议，博收众策，共成康济之功。」瑗曰：「如此，天下不难定也。」太祖喜，即授博士，留帷幄。未几，以太平为股肱郡，命瑗为知府。
三月甲午，宥狱囚。
五月辛酉，太祖将自宁越还建康，召胡大海谕之曰：「宁越为浙东重地，吾以尔才，故特命尔守。宋伯颜不花在衢，其人多智术。
石抹宜孙守处州，善用士。绍兴为张士诚将吕珍所据。数郡与宁越密迩，尔宜与同佥常遇春同心协力，俟间取之。此三人皆劲敌，不可忽也。」遂还。太祖既至建康，以无为州逼近肘腋，遣兵克之。
秋九月，常遇春进兵攻衢州，建奉天旗，树栅围其六门，造吕公交车、仙人桥、长木梯、懒龙爪，拥至城下，高与城齐，欲阶以登城。又于大西门城下，穴地道攻之。宋伯颜不花悉力捍御，以束苇灌油，烧吕公交车，驾千斤秤钩懒龙爪，用长斧砍木梯，筑夹城防穴道。遇春攻之，弗克，乃以奇兵出不意，突入南门瓮城，毁其所架炮，攻围甚急。院判张斌度不能支，遣使约降，夜出小西门，迎大军入，众遂溃，擒宋伯颜不花。遇春还宁越。寻改宁越为金华府。
冬十一月，胡大海、耿再成进攻处州。初，再成驻兵缙云之黄龙山，规取处州。黄龙四面陡绝，再成树栅其上，以遏其冲，敌兵来，咸捣败之。元处州守将参政石抹宜孙遣元帅叶琛屯桃花岭，参谋林彬祖屯葛渡，镇抚陈仲真等屯樊岭，元帅胡深守龙泉，以拒我师。士卒皆弛怠，无斗志，胡深弃军来降，且言处州兵弱易攻。大海即出军樊岭，与再成合攻之。桃花岭据山巅，最险巇，再成间道出其后，连拔桃花、葛渡二砦，遂薄城下。壬寅，宜孙战败，弃城走。建宁七邑皆下，以再成统兵镇之。未几，宜孙收散卒，欲复处州，攻庆元，再成复击败之，宜孙战死。
十二月，遣使征青田刘基、浦江宋濂、龙泉章溢、丽水叶琛。胡大海荐四人贤，故遣使以书币征之。时李文忠亦荐诸儒王袆、许元、黄天锡，太祖皆征用之。
二十年（庚子，一三六０）春正月，命冯国胜为帐前总制亲兵都指挥使。先是，冯国用卒，太祖命胜袭兄职。
三月，刘基、宋濂、章溢、叶琛至建康，入见。太祖喜甚，曰：「我为天下屈四先生。」赐坐，从容与论经史，及咨以时事，甚见尊礼，命有司创礼贤馆处之。基自幼聪明绝人，凡天文、兵法、性理诸书，过目洞识其要。至正初，以《春秋》举进士，授高安县丞，累官江浙儒学副提举。元政乱，投劾去。常建议剿方国珍，不用，安置绍兴。游西湖，有异云起西北，诸同游者皆以为庆云，将分韵赋诗。基独纵饮不顾，大言曰：「此天子气也。十年后应在金陵，我当辅之。」时杭州犹全盛，皆大骇以为狂，无知基者，惟西蜀赵天泽奇之，以为诸葛孔明之流。客有说基者曰：「今天下扰扰，以公才略，下括苍，并金华，明、越可折简而定，因画江守之，此句践之业也。舍此不为，欲悠悠安之？」基曰：「吾生平忿方国珍、张士诚辈所为，用子计，与彼何殊耶！且天命将有归，子姑待之。」会太祖下金华，定括苍，基乃指干象谓所亲曰：「此天授，非人力也。」既而，总制官孙炎以上命遣使来聘，基遂决计趋金陵，陈时务十八策。太祖嘉纳之。太祖一日从容问陶安曰：「刘基四人之才何如？」安曰：「臣谋略不及刘基，学问不及宋濂，治民之才不及章溢、叶琛。」太祖深然之。未几，以濂为江西等处儒学提举司提举，遣世子受经。以溢、琛为营田司佥事，基留帷幄，预机密谋议。
二十一年（辛丑，一三六一）春正月朔，中书省设御座，奉小明王行庆贺礼。刘基怒曰：「彼牧竖耳，奉之何为！」不拜。太祖召基入，问之。基遂陈天命有在。太祖大感悟，乃定征伐之计。
三月丁丑，改枢密院为大都督府，以朱文正为大都督，节制中外诸军事。
二十二年（壬寅，一三六二）春二月，金华苗帅蒋英、刘震等作乱，杀参将胡大海。初，苗帅杨完者为张士诚所杀，刘震等从贝城自桐庐来降，大海喜其骁勇，置麾下，待之不疑。至是，震等谋乱，以大海遇已厚，未忍发。李福曰：「胡参政待我辈甚厚，然兵之柄在主将，不杀主将，则事不成；举大事，宁暇顾私恩乎！」众从之。以书通衢、处苗帅李佑之等，约以二月七日同举兵。是日，蒋英等阳请大海至八咏楼下观弩。大海出，将上马，英令其党钟矮子跪于马前，阳诉曰：「蒋英等欲杀我。」大海未及答，反顾英。英袖出铁锤，若击矮子状，因中大海脑，仆地。英即断其首，提于马上，以示同佥宁安庆、院判张斌，胁其从已。复杀大海子关住。执郎中王恺，恺骂贼不屈。刘震欲全之，贼党吴得真与恺有隙，曰：「无自遗患！」遂杀恺及其子寅。掾史章诚亦死之。典吏李斌怀省印缒城，走严州告变。李文忠急遣何世明、郭彦仁等率兵讨之。至兰溪，英等惧，乃大掠城中子女，走降张士诚。世明军入城，张斌、吴得真复来降。世明知王恺为得真所害，缚至马前，欲杀之。斌力请曰：「杀一得真则降者皆惧，后人不复来矣。」乃释之。大海养子德济闻难，引兵奔赴，文忠亦率将士至金华，镇抚之，民乃定。
丁亥，处州苗帅李佑之、贺仁德闻蒋英等杀胡大海，亦作乱。院判耿再成方与客饮，闻变，即上马收军，不及迎战，骂曰：「死贼！何负尔？反耶！」贼直前刺再成，中颈死。分省部事孙炎被执，贼环率守之，胁炎降。炎不屈，大骂贼，贼拔刀叱炎解衣，炎曰：「此紫绮裘，乃主赐我者，吾当服以死。」遂被害。知府王道同及朱文刚皆不屈死。文忠复调兵屯缙云图之。时二郡煽乱，衢州或谋翻城应之，守将夏毅惧甚。会刘基丁母忧回，即迎入城，一夕定之。基发书各处属县，谕以固守所部，候诸军同进讨。时再成子天璧方奉命往处州起发苗军，中途闻变，驰至李文忠所，得再成旧部曲朱绚等，遂集各部将士，会同邵荣、王佑等往讨贼，遇贺仁德，战败之。癸酉，复处州，李佑之自杀。贺仁德走缙云，耕者缚之，槛送伏诛。
三月，升同佥李文忠为浙江行中书省左丞，总制严、衢、信、处、诸全军马。
二十三年（癸卯，一三六三）春二月，申将士屯田之令。时康茂才屯积充仞，他将皆不及，特申谕及时开垦。
二十四年（甲辰，一三六四）春正月，李善长、徐达等以太祖功德日隆，屡表劝进不允，乃率诸臣奉上即吴王位。建百官司属，以李善长为左相国，徐达为右相国，常遇春、俞通海为平章政事，汪广洋为右司郎中，