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＇大密咒者是三种＇：意谓显现于身语意种种也。
144、众咒诸义出生者，大明点者无文字，大空即是五种宇，明点空者百种宇。
＇密咒诸义出生者＇：诸义指息灾、增益、怀爱及降伏也。此中，息灾之业者，将此密续书写、执持、握持或诵读，仅此将使一切逆缘（异品）寂息也。增益之业者，增加受用等。及福德之蕴将完全增广也。怀爱之业者，种种希欲能稳固及召请也。降伏之业者，断、切、压下、逼退之业也。当知彼等诸业亦是幻轮之加行也。
幻轮之次第者如是：于尸布或人皮，以黑翎作笔，刀上血毒为料，密咒者具足阎魔之慢，于夜半南向写绘圆轮，于四线九支分上，半半分成三十二，绘写出水牛肚，于二者之间安入所成物，并且绘写玛绕雅。承事之轮亦如是：圆轮辐条有十个，应当写上十种字，于脐安上所威物。于彼等安立之咒如是绕：雅玛绕夹沙朵梅雅，雅梅朵如拿由达雅，雅达由尼绕雅切雅，雅切雅怡尼绕玛雅，切给谋玛绕雅呸。嗡些西。里纪大纳纳吽呸。
彼之次第如是：自身过失所不染之圆形头盖相合明显，召请之业往前，以善妙舞施配合，以承事圆满，压伏、切碎、烧施等等当尽量做。复次，生起彼等一切密咒之事者，是汝智慧勇识之事也。
＇大明点者无文字，大空即是五种字，明点空者百种字＇：明者，正直，即义无谬也。点者，遍于一切也。空者，无自性也。文字（种字）者，标出世俗，指一切有情也。百者，标出差别或众多之词也。
145、普具行相无行相，十六半半明点具，亦无支分超于数，即四静虑具初首。
＇普具行相＇：指不同之行相，即一切世俗本尊轮。
＇无行相＇：指圆满次第，即了知本尊轮无自性也。复次：
＇普具行相＇：指主张真相唯识者。
＇无行相＇：指主张假相唯识者。
＇十六＇：指十六脉瓣。
＇半＇：心口八脉瓣。
＇半＇：指四轮也。
复次：
＇十六＇：指境之十六空也。
＇半＇：指有境之八识聚也。
＇半＇：埃旺玛雅四个指示轮涅之种字也。
于此，有一阿阇黎认为是外中围之线次第也。
＇明点＇：指菩提心也。彼等脉者，如同水道，为血、脂、明点之能依者。彼明点之光者，住于种字之行相也。复次，一时成就者住于阎魔父母之佛慢，而后生起脉之定者：外为本尊相，内为脉相，谓右脉饶沙纳，左脉拉拉纳，中脉阿哇都帚 。复又具足四相：白、黄、红、亮。住处者，称作命脉。粗细者，空稻杆之量。长短者，从顶大乐至密处。此大脉者，喻如大河，一切小河汇集于彼之内，同理，一切脉亦集于此之内也。四轮亦如车轴之方式安住。此中，约束下气，拙火燃起故入于阿哇都帝之内，幻化轮之脉内一切烤热，明点从熟酥之方式住而融化后，思维密处大乐炽燃，又从拙火之极炽燃，故心口法轮之一切脉极为烤热，思维一切明点融化后，领受大乐。此后，思维拙火极炽，颈部报身之一切脉极为烤热，思维一切明点融化后，领受大乐。此后，拙火极炽，顶大乐轮之一切脉极为烤热，思维一切明点融化后，领受大乐。如此，脉气点依次实践也。
＇具＇：指具有六神通及不可思议之神变也。
以上开示有相之圆满次第。
＇亦无支分超于数＇：就整体言，此是本密续之修，谓远离一切算数，任何体性皆不成，亦不可思维，超越相异以及一切心法。故＇支分＇者，标出戏论之文字聚。 ＇超于数＇者，错幻也，泯灭观察之实事。如是于彼等引者，是大等引也。
＇即四静虑＇：指初、第二、第三及第四静虑也。
＇具初首＇：从彼等（四静虑）更超胜，指前面已说之空性也。
146、静虑支分皆遍知，禅定种性知心续；具禅定身身中胜，圆满报身一切胜。
147、化身即是殊胜身，持佛化现之心续，种种化现十方中，如法利益于有情。
＇静虑支分＇：指勇行等禅定，具足不可思议也。
＇皆遍知＇：指通达生起远离计数之义。
＇禅定种性＇：于心契悟一切世间及出世间之定。
＇知心续＇：修习禅定之果，了知一切众趣之心也。
＇具禅定身＇：谁通达如是之禅定？直接具足智慧勇识者也。
＇身中胜、圆满报身一切胜、化身即是殊胜身＇ ：开示此续之果。复次，三种身是果，属世俗谛，而体性身是不可分割，属胜义谛也。
＇持佛化现之心续，种种化现十方中＇：化身之差别功德。问：具有何种差别？答：＇如法利益于有情＇作随顺如是众趣之事也。
148、自在之天天中天，非天自在天中主，自在无灭天之师，作坏作坏自在者。
149、三有寂静令超越，唯一师者有情师，名称普于十方界，法施之主广大者。
＇自在之天＇：指毗纽天。
＇天中天＇：指梵天。
＇非天自在＇：指罗怙罗。
＇天中主＇：指帝释。
＇自在无灭天之师＇：指木曜星。
＇作坏＇：指非天之主净心天。
＇作坏＇：指夜叉之王楞伽十颈。
＇自在者＇：指摩诃提婆。
于此问难：然则妙吉祥智慧勇识显现为世间之种种色身，应为三有之过失所染矣。
答：非也，因为所谓：
＇三有寂静令超越＇：寂静指三有之法无寅义，亦即空也。超越，指不为三有之过失所染也。
＇唯一师者＇：无有敌手也。
＇有情师＇：无有更上者。
＇名称普于十方界＇：比智慧勇识更上者无有，敌手亦无有也。
＇法施之主广大者＇：开示无漏之义也。
150、备足庄严慈铠者，以慈愍心为坚甲，智慧为剑持弓箭，烦恼无知战场灭。
＇备足庄严慈铠者＇：慈者，对一切有情如同独子之父思维也。铠者，防护中断，使嗔恨不起之义也。
＇以慈愍心为坚甲＇：慈憨心者，希欲一切有情离苦之思维也。坚甲者，覆盖上身也，如同覆脑之坚甲，使作众趣之事持续不断也。
＇智慧为剑持弓箭＇：手之标帜，易知。
＇烦恼＇：有八万四千也。
＇无知＇：无明也。
＇战场灭＇：陶彼等（烦恼熊知）降伏也。
151、勇猛魔怨能降者，兼除四种怖畏魔，亦能退诸魔军旅，究竟正觉救世间。
＇勇猛＇：指他人所不能匹敌也。
＇魔怨＇：指智慧勇识也。
＇能降者＇：；排除一切中断也。
＇兼除四种怖畏魔＇：指彻底灭除天子魔、死魔、烦恼魔及蕴魔。
＇亦能退诸魔军旅＇：能毁坏魔及眷属也。
＇究竟正觉＇：指智慧勇识。
＇救世间＇：能救导众趣也。
152、是堪供赞礼敬处，亦是恒常承侍境，应供咏处最殊胜，真堪礼敬上师。
此颂谓：如是之智慧勇识，是堪供、堪赞，是礼敬处也，亦是恒常作绘承侍之境也，复是应供、咏处之最殊胜者，是真堪礼敬者，是诸上师之极胜者也。
153、一步能游三世界，如空无边真镇押，三明清净是清净，具六神通六随念。
＇一步能游三世界＇：以—刹那于众趣事能周遍也。
＇如空无边真镇押＇：轮回之过失所不染。
＇三明＇：指有、无以及无二也。
＇清净是清净＇：指边见所不染也。
＇具六神通＇：指天眼智证通、天耳及他心智证通、死生智证通、神境智证通及漏尽智证通。
＇六随念＇：指佛随念、法、僧、舍、天随念及师随念。
154、菩提勇识大勇识，大神通者超世间，达彼智慧之边际，亦以智慧证彼性。
155、自明明他一切者，殊胜丈夫利一切，超离一切诸譬喻，能智所智殊胜主。
＇菩提勇识＇：指自事圆满也。
＇大勇识＇：指他事圆满也。
＇大神通者＇：具足四神足也。
＇超世间＇：渡过生死也。
＇达彼智慧之边际＇：指闻慧及思慧。
＇亦以智慧＇：指修慧。
＇证彼性＇：证得金刚喻定也。彼定之义相者：
＇自明＇：有境（指心）。
＇明他＇：指境。
＇一切者＇：指境与有境之一切知也。
＇殊胜丈夫利一切＇ ：从金刚喻定中，为众趣事现出色身也。
＇超离一切诸譬喻＇：离一切敌手也。
＇能智＇：能量之理也。
＇所智＇：所量之境也。
＇殊胜主＇：谓于所知获得自在也。
156、尊者即是法施主，宣说四种手印义，有情奉施殊胜住，决定出生三种行。
＇尊者即是法施主，宣说四种手印义，有情奉施殊胜住＇：已解说过。
＇决定出生三种行＇：指声闻、独觉及菩萨乘也。
157、微妙义中净吉祥，三世间中大胜福。具足吉祥皆成办，文殊师利胜吉祥。
（以上成所智十五颂）
＇微妙义中净吉祥＇：彼等一切契悟于心也。
＇三世间中＇：欲界，色界，无色界。
＇大胜福＇：不颠倒而内心富足也。
＇具足吉祥皆成办＇：现出能调伏一切众趣之身也。
或思：＇彼是谁？＇答：
＇文殊师利圣吉祥＇也。
今者，从五智门以二十句敬礼来称赞，每赞四句各称赞一智：
158、胜施金刚我敬礼，真实边际我敬礼，出现空性我敬礼，正觉菩提我敬礼。
159、正觉贪着我敬礼，正觉欲者我敬礼，正觉欢喜我敬礼，正觉游戏我敬礼。
160、正觉微笑我敬礼，正觉笑者我敬礼，正觉语者我敬礼，正觉心者我敬礼。
161、出现无者我敬礼，出现正觉我敬礼，出现虚空我敬礼，出现智者我敬礼。
162、幻化网者我敬礼，正觉显论我敬礼，一切一切我敬礼，彼智身者我敬礼。
以上赞如来智五颂
＇胜施＇：指法界智也。
＇金刚＇：指五智不可分割也。
＇我敬礼＇：敬礼智慧勇识也。
＇真实边际＇：非心之境也。
＇出现空性＇：从无生中出现也。
＇正觉菩提＇：断德圆满及智德圆满也。
＇贪着＇：指贪于众趣之事也。
＇欲者＇：指希欲于众趣之事也。
＇欢喜＇：指欢喜于众趣之事也。
＇游戏＇：显示种种身也。
＇微笑＇：指息灾之身。
＇笑者＇：指增益之身。
＇语者＇：指怀爱之身。
＇心者＇：指降伏之身。
＇无者＇：指空性。
＇出现正觉＇：指法身。
＇出现虚空＇：譬喻也。
＇出现智者＇：事义也
＇幻化网者＇：空乐无分也。
＇正觉显论＇：种种愤怒身也。
＇一切一切＇：一切轮回也。
＇彼智身者＇：明而无分别之身也。
＇我敬礼＇：以身语意三者来敬礼也。
163、嗡，萨哇答麻，阿巴哇，沙巴哇，比述答，班渣，阿啊，暗阿，拔里帝巴力述达，萨哇答麻，牙都达，萨哇乡丁塔葛答。
164、良纳尬牙，曼殊室利，巴力述帝答，目巴答耶帝暗庐可，萨哇打塔葛答，些答牙，哈啦哈啦，嗡吽些。
165、巴葛湾，良纳，目帝，瓦吉夏啦，马哈巴夹，萨哇达麻，葛葛拿，（阿）麻拉苏巴哩，述答，答麻答都，良纳，葛巴，啊。
今者，解说咒义：
＇嗡＇：五智也。
＇萨哇答麻＇：一切法。
＇阿巴哇＇：无生。
＇沙巴哇＇：以自性清净也。
＇比述答＇：清净。
＇班渣＇：金刚。
＇阿啊＇：无生也。
＇暗阿＇：于自存有。
＇拔里帝巴力述达＇：自性遍净也。
＇萨哇答麻牙都达＇：一切法无生也。
＇萨哇打塔葛答＇：一切如来。
＇良纳尬牙＇：智慧身。若思：谁具有彼智慧身？答：
＇曼殊室利＇：妙吉祥也。
＇巴力述帝答＇：遍净也。
＇目巴答耶帝暗阿＇ ：于自随之住入。
＇萨哇打塔葛答＇：一切如来。
＇些答牙＇：心要。
＇哈啦哈啦＇：散施。
＇嗡吽些＇：身语意。
＇巴葛湾＇：世尊。
＇良纳＇：智慧。
＇目帝＇：头顶。
＇瓦吉夏啦＇：语自在。
＇马哈巴夹＇：大法。
＇萨哇答麻＇：一切法。
＇葛葛那＇：如虚空。
＇（阿）麻拉苏巴哩＇：无垢且离垢。
＇述答答麻答都＇：法界遍净也。
＇良纳＇：智慧。
＇葛巴＇：心要。
＇啊＇：无生也。
一一如是本续之意义完全圆满。
166、复次吉祥持金刚，恳分欢喜而合掌，如来尊者出有坏，敬礼究竟正觉已。
167、复次尊各密自性，持金刚之金刚王，所余种种同住处，高声如是而白言。
168、尊者我等亦随喜，善哉善哉说善哉，为彼欲求解脱果，有情为无救度各。