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弊，有危急存亡之虞，是没有道理出兵的。实际上，经诸葛亮一番治理，益州有所安稳，略显丰盈。
曹睿闻诸葛亮屯兵汉中，还欲大发兵攻之。孙资曰：“天下骚动，费力广大，此诚陛下所宜深虑。夫守战之力，可御三倍攻势。但可分命大将据诸要险，威足以震摄强寇，镇静疆场，将士虎睡，百姓无事。数年之间，中国日盛，吴蜀二虏必自罢弊。”曹睿由是止（《三国志·孙资传》注引《资别传》）。
建兴六年（228）春，诸葛亮联合孙权北伐，自率二十万大军准备出征。诸葛亮若有夸大的话，率十余万兵是差不多的。诸葛亮与群下计议征战方案。魏延欲诸葛亮率大军出斜谷，自与精兵五千，循秦岭而东，当子午而北，掩袭长安。长安守将夏侯楙怯而无谋，必弃城逃走。如此，则一举而长安以西可定矣。诸葛亮以为此计悬危，不如安从坦道，平取陇右，十全必克而无虞，故不用魏延计，而使赵云将兵据箕谷，为疑军，扬言出斜谷取郿县，自统大军攻祁山。两种作战方案，一正策一奇计，孰优孰劣还是难分的。诸葛亮是欲断陇以逼长安，魏延认为克长安陇地自定。
诸葛亮出陇右，天水、南安、安定三郡望风而降，但陇西郡不动。陇西太守游楚召会吏民，谓之曰：“今东二郡已去，必将寇来，但可共坚守。若国家救到，寇必去，是为一郡守义。若官救不到，蜀攻日急，尔乃取太守以降。”吏民遂城守。游楚闻蜀兵到，乃遣将出门设阵，而自于城上晓谓蜀帅曰：“卿能断陇，使东兵不上，一月之中，则陇西吏人不攻自服；卿若不能，虚自疲弊耳。”遂使鸣鼓击之，蜀兵乃去（《三国志·张既传》注引《魏略》）。可见，游楚把话说得明白：蜀军能否占得陇右，取决于与魏援军的会战。诸葛亮不费一枪一弹，顺利进入天水、南安，见游楚负隅顽抗，遂放下陇西，将大军朝东北安定进发。
诸葛亮任马谡为先锋，督大军在前，可众臣皆以为宜用魏延、吴壹等宿将。刘备临终时对诸葛亮说，马谡言过其实，不可大用。诸葛亮不以为然。是时魏臣不知计所出，曹睿曰：“亮阻山为固，今者自来，既合兵书致人之术；且亮贪三郡，知进而不知退，今因此时，破亮必也。”遂亲率五万兵马急赴长安（《三国志·明帝纪》注引《魏书》）。曹睿聚合五万兵，加关中数万兵，援军应在十万左右。十余日，诸军上陇。曹真至郿县，张郃向街亭，以同蜀军会战。诸葛亮未把曹睿这个少帝放在眼里，盘算着如何乘胜前进，曹睿则料到诸葛亮的动向，出手不凡。诸葛亮的才能，理政优于将略，而曹睿正好相反，用兵长过安民。马谡先至街亭，弃城舍水，依山为阻。张郃寻至，绝其汲道，大破之。曹真亦迫退赵云。诸葛亮进无所据，不得已退还汉中，斩马谡，贬赵云，并求自贬。曹真、张郃收复三郡。曹真料定诸葛亮后出必从陈仓，乃使郝昭等率千余人守备。诸葛亮似应在天水一带布阵，以逸待劳，与魏援军会战，力争杀伤其有生力量。而他使马谡向街亭，意图可能是要去占安定，欲有地盘。
是岁冬，诸葛亮闻孙权大破魏大司马曹休于石亭，魏军东下，关中虚弱，遂统众数万，出散关，围陈仓。郝昭坚守，诸葛亮久攻不克，见粮尽而魏救兵又到，乃引退。
诸葛亮两次北伐失利，并失武都、阴平二郡。东汉末，武都郡属雍州。《三国志》中的《武帝纪》、《刘备传》、《曹真传》、《张既传》、《杨阜传》等传纪曰：刘备向汉中，遣张飞、马超等入武都。曹操遣曹洪等救武都，自将兵至长安。曹洪退张飞、马超。刘备杀汉中守将夏侯渊。曹操入汉中，寻撤兵，使曹真至武都迎曹洪还屯陈仓，使张既、杨阜徙武都民氐，使居京兆、扶风、天水，徙郡至扶风小槐里。刘备占汉中即逼武都。这说明曹操全面撤出汉中、武都二郡，刘备遂有之。东汉时，益州广汉郡北部置有广汉属国。《晋书·地理志》曰：刘禅建兴二年（224），改广汉属国为阴平郡。说明阴平为蜀所有。刘备取益州时，曹操平定雍凉，并从武都入汉中，似未尝进阴平。就算曹操有阴平，刘备克汉中，占武都，也势必要取之。武都东邻汉中，北与扶风、天水、南安、陇西接壤，西南连阴平，是汉中出陇右所经之地。诸葛亮出陇右，只说天水、南安、安定叛，陇西未叛，未提武都如何，说明武都不在魏，而在蜀。武都若在魏，蜀军要从汉中向祁山，显然就得先取之。实际上，诸葛亮第一次是出武都而入祁山的，第二次亦是经武都而围陈仓的。事实很可能是，诸葛亮因两次北伐无获而反失武都、阴平。因武都所处的位置，曹操撤出兵民后，刘备也不可能大力投入，主要还是经营汉中。或者说，武都基本是双方的缓冲地带。
建兴七年（229），诸葛亮出兵武都、阴平，退走郭淮，收复二郡。
建兴八年（230），曹睿遣大司马曹真由斜谷、大将军司马懿由西城进攻汉中，因霖雨连日而退。魏延奉诸葛亮命至羌中，入南安，大破郭淮。史料对此战记载不甚详。郭淮很可能是应曹真伐蜀又入武都、阴平，魏延击退之。《三国志·曹真传》曰：魏太和四年（230），曹真请数道伐蜀，曹睿准之。曹真八月发长安，从子午道南入。司马懿溯汉水，当会南郑。诸军或从斜谷道，或从武威入。《三国志·刘禅传》曰：蜀建兴八年（230）秋，魏使司马懿由西城，张郃由子午，曹真由斜谷，欲攻汉中。两相对照，魏军由西城、子午、斜谷进攻汉中是可以肯定的，曹真是由子午还是斜谷入不确定，但问题无关紧要。有问题的是“从武威入”不好理解。武威郡属凉州，在雍州南安、天水二郡北。时徐邈为凉州刺史，郭淮为雍州刺史。让凉州兵穿过雍州伐蜀的可能性不大。武威很可能是武都之误。曹真欲数道并入，大伐蜀，召郭淮从武都入较合乎情理。从武都入，直接入汉中，从武威入，得经南安或天水入武都，然后才能入汉中。建安二十年（215），曹操征汉中张鲁，便是从武都而入的。曹真、司马懿等退走后，郭淮可能盘桓在武都、阴平一带，魏延退之，并又追之。诸葛亮平定武都、阴平二郡，应该看做是收复故地，而不是北伐。魏延战败郭淮，大致也是如此。蜀军可能在这段同魏军争夺武都、阴平二郡的时间里，使阴平向北扩展了。
建兴九年（231），诸葛亮再出祁山。曹真病死，曹睿遣司马懿救之，司马懿进至隃麋。诸葛亮攻上邽，司马懿急进，诸葛亮后退，两军相拒祁山。李严运粮不继，谎召诸葛亮撤军。诸葛亮还，张郃追尾，中箭亡。诸葛亮查出李严作伪，废之为民。
诸葛亮废李严，实际是独掌辅政之权。《三国志·李严传》及注引记录了一些二人争权的情况。李严曾书与孟达曰：“吾与孔明俱受寄托，忧深责重，思得良伴。”这说明李严想握有跟诸葛亮差不太多的权力。诸葛亮经连吴、安民、南征、治戎讲武、北驻汉中这一系列活动，已基本将军政大权一揽在手。李严无奈，书与诸葛亮，说其宜受九锡，进爵称王。诸葛亮答书曰：“吾与足下相知久矣，可不复相解。吾本东方下士，误用于先帝，位极人臣，禄赐百亿，今讨贼未效，知己未答，而方宠齐晋，坐自贵大，非其义也。若灭魏斩睿，帝还故居，与诸子并升，虽十命可受，况于九邪！”诸葛亮每当北出，都欲李严来镇汉中。李严皆推辞，或求分益州东部诸郡为巴州，以其为刺史，或求开府。诸葛亮欲相辖，李严则图并立。
《三国志·吕乂传》曰：诸葛亮连年出军，调发诸郡，多不相救，巴西太守吕乂募取兵五千人诣亮，慰喻检制，无逃窜者。徙为汉中太守，兼领督农，供继军粮。说明诸葛亮在前线征战时，并未得到后方的有力支援。诸葛亮有言：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”（张澍《诸葛忠武侯文集》卷二《今民贫国虚教》）可见蜀国已非常穷困，只有靠出售蜀锦以供军资，以同敌战。诸葛亮终其一生爵为乡侯，《三国志·蜀书》记封县侯者不过魏延、姜维、王平、吴壹等寥寥数人，食邑多少不详，恐不会有逾万者，与魏吴不能比，这从一个侧面可以反映蜀国人稀物少的情况。
司马懿部将皆言，陇右无谷，宜急输运，以备诸葛亮再犯。司马懿曰：“亮二出祁山，一攻陈仓，受挫而返。纵其后出，不复攻城，当求野战，必在陇东，不在西也。亮每以粮少为恨，归必积谷，以吾料之，非三年不能动矣。”于是安治陇右（《晋书·宣帝纪》）。从司马懿嘴里，我们也可以知道诸葛亮共三次北出，诸葛亮收复武都、阴平，魏延战郭淮都是不算的。
三年后，建兴十二年（234）二月，诸葛亮又积蓄了一些力量，遂又约孙权出兵，自率十万众出斜谷，屯渭水南岸，欲图陇东。据《晋书·宣帝纪》、《三国志·诸葛亮传》等传纪记载，可知是役的一些始末情况。
魏将欲驻渭水北岸以待之，司马懿曰：“百姓积聚皆在渭南，此必争之地也。”遂引军渡渭水，背水立营。司马懿又曰：“亮若勇者，当出武功依山而东，若西上五丈原，则诸军无事矣。”诸葛亮果上五丈原。
两军相拒百余日，诸葛亮数次挑战，司马懿均不应。诸葛亮送司马懿女人服饰以辱之。司马懿大怒，上表请战。曹睿诏之但坚壁拒守，以逸待劳，并遣辛毗为其军师，持使持节以制之。诸葛亮又挑战，司马懿欲出兵，因辛毗杖节立军门，乃止。姜维对诸葛亮曰：“辛毗杖节而到，贼不复出矣。”诸葛亮曰：“彼本无战情，所以固请战者，以示武于其众耳。将在军，君命有所不受，苟能制吾，岂有千里而请战耶！”
五月，孙权闻诸葛亮与司马懿对峙，度曹睿不敢远出，遂率众向合肥新城，另遣二军分入淮沔。七月，曹睿亲御水军东征。孙权攻城不下，退走，余军亦还。魏臣欲曹睿西向长安以助司马懿，曹睿认为吴军退，司马懿自可御蜀，遂还。
司马懿见诸葛亮使，问诸葛亮寝食等事。答曰：“诸葛公夙兴夜寐，罚二十以上，皆亲览焉；所啖食不至数升。”司马懿对部将说：“亮将死矣。”
司马孚书问军事，司马懿复曰：“亮志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权变，虽提卒十万，已堕吾画中，破之必矣。”像陆逊破刘备胸有成竹一样，司马懿认为胜诸葛亮十拿九稳。八月，诸葛亮病死军中。姜维等依诸葛亮遗计撤军。百姓奔告，司马懿出兵追之。蜀军反旗鸣鼓，似若迎战。司马懿怕有诈，不敢逼迫，于是蜀军结阵而去。经日，司马懿知诸葛亮死，叹其金蝉脱壳。其实，司马懿已料到诸葛亮将死，只是不知确切日时。两雄对弈，诸葛亮中干外强，欲速而不达；司马懿敛锋示羸，笑到了最后。
诸葛亮共作四次北伐，两向陇右，两向陇东。陈寿评价诸葛亮曰：亮之素志，进欲龙骧虎视，苞括四海，退欲跨陵边疆，震荡宇内。又自以为离世之日，则未有能蹈涉中原、抗衡上国者，是以用兵不戢，屡耀其武。然亮才，于治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略。而所与对敌，或值人杰，加众寡悬殊，攻守异体，故虽连年动众，未能有克。昔萧何荐韩信，管仲举王子城父，皆忖己之长，未能兼有故也。亮之器能政理，可比管仲、萧何，而时之名将无城父、韩信，故使功业陵迟，大义不及耶？盖天命有归，不可以智力争也。
诸葛亮自比有管仲、乐毅之才，但陈寿认为他出相胜于挂帅，可比管仲，而不及乐毅。刘备死，给了诸葛亮施展才能的机会。三国有识之士多认为，统治者宜息武功，开启治道，恢复民力，使国家强盛，立足于不败之地，才有望实现统一。诸葛亮的才能正适合于此，他也明白治与乱的道理，但是，因身临乱世战争，为其惯性所使，激情淹没了理智。
诸葛亮自谓文武双全，不像管仲有自知之明只管政事而荐他人带兵，所以多少压抑埋没了一些能征惯战的将领（注一）。而司马懿确是兼得智勇的人物。诸葛亮面对这等对手，是很难胜出的。
蜀国刚有一些起色，魏国不过是曹丕死，曹睿即位，诸葛亮随即两次出征。这尽管不是很好的时机，诸葛亮还是有蚕食雍凉的的可能性。但战争的结果证明，蜀国还很弱小，魏国还没有自溃。诸葛亮应该清醒，只能固守要害，为持久计。实际诸葛亮是知道这一点的，但是要待自己强盛，对手衰落时去实现宏图伟愿，那只能以俟来者了。生命短暂，山�